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사업보고서
II. 사업의 내용
당사는 네트워크 솔루션과 이를 기반으로 한 서비스의 공급을 주 사업으로 영위하고 있으며, 지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
사업부문 대상 회사 사업 내용
네트워크 (주)다산네트웍스
(주)다산네트웍솔루션즈
DASAN Network Solutions, Inc.
(구 DASAN Solutions, Inc.) - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발.판매
- 주요 판매 장비 : FTTx 솔루션, Ethernet Switch 솔루션, IP-DSLAM, TPS솔루션 등
- 솔루션사업 : 각종 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어의 공급
- 서비스사업 : 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업
자동차
자동화 솔루션 (주)다산네트웍스 SI사업부문 - 자동차 관련 자동화 솔루션 개발 및 제품 생산
자동차
고무부품 (주)디엠씨 - 방진고무, 순고무, 압출고무 등 자동차 고무부품 제조, 생산
- 차량용 이더넷 네트워크, 카메라 시스템 등 전장에 적용되는 기술 개발
특수
열교환기 (주)디티에스 - 발전소, 석유화학, 가스생산 등 산업용 플랜트의 핵심 기자재인 열교환기 설계 및 생산
당사는 네트워크 솔루션과 이를 기반으로 한 서비스의 공급을 주 사업으로 영위하고 있으며, 다른 사업부문으로서 자동차관련 자동화 솔루션 개발 및 제품 생산업 및 임대사업을 영위하고 있습니다.
주요 종속회사로는 당사와 같은 네트워크 사업를 영위하는 북미법인 DASAN Network Solutions, Inc.(구 DASAN Solutions, Inc.)와 국내법인 (주)다산네트웍솔루션즈를 두고 있으며, 발전소, 석유화학, 가스생산 등 산업용 플랜트의 핵심 기자재인 열교환기를 설계, 생산하는 (주)디티에스와 자동차 고무부품을 제조, 생산하는 (주)디엠씨가 당사와 함께 차량용 네트워크 솔루션 및카메라 시스템 등을 신규 사업으로 추진하고 있습니다.
주요 종속회사인 DASAN Network Solutions, Inc.(구 DASAN Solutions, Inc.)와 (주)다산네트웍솔루션즈는 네트워크 통신장비를 개발, 판매 및 서비스 하는 등 당사와 동일한 사업 내용을 영위하고 있어 사업내용을 통합하여 기재합니다.
비 주요 종속회사인 팬더미디어는 셋톱박스 기반의 미디어 플랫폼사업을 영위하고 있으나 사업 영역을 재 정비 중으로 매출이나 영업활동이 미미한 수준이어서 본 보고서에 세부 사업내용을 생략하였습니다. 역시 비 주요 종속회사로서 중국 등 해외 법인 등은 다산네트웍스의 네트워크 통신장비를 개발하거나 판매하고 서비스 하는 등 본사와 동일한 사업 내용을 영위하고 있고 직접 매출 규모도 크지 않기 때문에 별도로 사업내용을 기재하지 않습니다.
1. 사업의 개요
<다산네트웍스 및 주요 종속회사-네트워크 사업부문>
가. 산업의 특성
네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신서비스 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업공공 시장으로 구분할 수 있습니다.
국내 통신서비스 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적인 성장을 했으며, 2007년 IP-TV 서비스가 상용화되고 초고속 인터넷의속도 경쟁이 점화되면서 FTTH 망 증설 투자가 활기를 띄기 시작했습니다. 최근 국내시장의 경우에는 유선망 투자가 다소 저조한 기조이지만 기가인터넷 서비스가 시작되며 투자가 재개되고 있으며, 전 세계적으로는 꾸준히 설비투자가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 2010년 부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자가 크게 증가하기 시작했으며, 2011년 부터 4G LTE서비스를 위한 투자가 진행되었고, 최근에는 5G 기술 표준화가 진행되고 있습니다.
기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 보안 이슈로 인해 네트워크 보안 장비 시장은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 또한 전자정부의 지속 추진과 스마트 스쿨, 스마트 국방 등 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 스마트 관광, 스마트 오피스 등 다양한 사업기회들이확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.
최근 인터넷 통신 시장은 ALL IP라는 기술 트랜드 및 기가 인터넷, 사물인터넷(IoT) 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술 개발에 매진하고 있습니다. 당사가 속한 산업은 통신사업자들과 엔터프라이즈 시장의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가 중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다.
나. 산업의 성장성
전 세계적으로 기간통신사업자들은 통신서비스 품질을 높이기 위해 망 고도화 사업을 전개하고 있으며, 이와 관련하여 유무선망 투자 및 IP 단말기의 수요도 확대되고 있습니다. 특히 아시아 시장의 성장세가 뚜렷한데, IP-TV 및 스마트폰 서비스 시장이 빠르게 성장하며 관련 장비 및 솔루션의 수요도 높아지고 있습니다. 신규 망투자 및 고도화를 위해서는 고성능의 스위치 장비가 필요하며, 통신 사업자와 인터넷 서비스 가입자 간에도 FTTx, 광랜, xDSL 등 다양한 서비스 구현을 위한 집선 장비들이 필요합니다. 이에 따라, 당사가 영위하고 있는 엑세스 망 장비와 무선랜 장비 등의 시장 규모는 전 세계적으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 국내를 비롯한 몇몇 국가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber To The Home)의 구축이 아직 초기 수준으로, 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 시장이 지속 성장하고 있으며, 당사도 일본, 대만, 베트남, 인도 등의 주요 통신사업자 시장 진출에 성공하는 등 해외시장 공략에 더욱 박차를 가하고 있습니다.
당사가 새롭게 주력하고 있는 국내 기업공공 시장의 경우 아직 외산장비 사용률이 높고 국산장비 사용률이 저조하지만 정부 정책과 함께 향후 국내 기업들에게 많은 기회가 열릴 것으로 기대하고 있습니다. 특히 사업규모가 2조원에 이르는 국가재난안전통신망 구축사업이 본격 시행될 예정이고, IoT의 보급과 함께 스마트 스쿨 시장의 성장이 예상되는 등 다양한 사업 진출 기회 요소가 존재하고 있습니다.
다. 경기 변동의 특성
네트워크 장비 산업은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화 및 IT기술의 급격한 변화 등 정보통신산업 전체의 경기변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를 꾀하며 그 수요가 증가하고 있지만, 단기적으로는 국내 주요 네트워크 장비 수요처 중의 하나인 기간 통신 서비스 사업자들의 구매 시기에 영향을받아 수요 및 공급이 집중되거나 갑작스러운 투자 환경 변화에 따른 시설 투자 감소 등으로 수요가 감소될 수 있습니다. 특히 당사가 속해 있는 유선통신장비제조업은 통신사업자들의 투자 결정에 따른 100% 수주 산업이기 때문에, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출에 악영향을 받을 수 있습니다.
이에 당사는 기존 주력 시장인 국내 통신3사 외에 국방, 금융 등 기업공공시장과 함께 특히 해외 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다.
라. 경쟁요소
통신서비스 시장의 경우 인터넷 통신 사업자들과 사업을 수행하기 때문에 Field Reference라는 진입장벽이 존재합니다. 즉, 실제 망에 자신들의 장비를 설치하고, 운영해본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반 되어야만 경쟁력을 유지할수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서 우수한 IP기술력, 신속한 신제품 개발 능력, 커스터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력있는 가격 및 영업 장벽이 억세스 망 분야의 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 마켓 트랜드에 따른 신속한 제품 출시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과경쟁력 있는 가격 등으로 사업 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있으며, 특히 5G, 기가인터넷, 사물인터넷, 보안 등 네트워크 트랜드에 발맞춰 첨단 기술의 개발에 매진하고 있습니다.
기업공공 시장은 동일 시장 내의 Field Reference와 함께 브랜드 인지도와 마케팅 능력 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 이러한 부분은 외산 기업에 비해 국산 기업들이 다소 취약한 측면으로 작용하고 있으나, 국산 기술의 발전 및 브랜드 인지도 상승과 더불어 최근의 기술적 트랜드와 고객의 요구에 발맞춰 능동적으로 대응하면서 국내 기업들의 점유율도 점차 높아지고 있습니다. 당사 역시 보안, IoT와 같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안스위치 및 무선랜 솔루션 등을 출시함으로써 고객의 요구에 적극적으로 대응하며 공급 경험을 늘려 가고 있습니다. 특히 국내 최초로 CC인증을 획득한 'L2 보안시스템'은 업계 최고 등급인 EAL3(Evaluation Assurance Level 3) 등급을 획득했으며, 교육부 주도로 국내 최초로 개발에 성공한 무선랜 공통 기술 규격을 적용한 무선랜 솔루션 등은 외산을 대체하는 경쟁력 있는 국산 솔루션으로서 기업 및 공공기관 전반에서 자리매김하고 있습니다.
마. 자원조달상의 특성
네트워크 장비를 생산하는데 필요한 비메모리 Main Chip 등 주요 원재료들은 대부분해외에서 조달하고 있습니다. 이는 장비 제조에 핵심적인 기술과 자원 등을 충분히 갖춘 경쟁력 있는 국내 업체가 부족하기 때문입니다. 이에 당사와 같은 네트워크 장비 업체는 환율이라는 위험부담을 항상 안고 있으며, 생산원가를 낮추기 위해 상대적으로 자원 조달이 용이하고 인건비가 싼 중국과 국내 생산전문 업체에 생산을 아웃소싱을 하고 있습니다. 당사의 경우 수 년간 높은 국내시장 점유율을 유지해 오면서 구매력에 기반한 원재료 단가 인하를 꾸준히 추진해 왔으며, 이를 통한 수익성 증대를 꾀하고 있습니다.
바. 시장 여건
세계 유선 네트워크 장비 시장은 투자규모가 300~400조에 이르는 큰 시장입니다. 이 시장은 크게 KT, SK브로드밴드, LG U+등 기간통신 사업자가 망을 운영하여 일반 가정에 서비스하는 통신사업자 시장(Carrier market)과 기업 및 정부 등이 자체적으로 망을 운영하는 기업 및 공공 시장(Enterprise market)으로 나눌 수 있습니다. 두시장 모두 전세계적으로 소수의 글로벌 대기업들이 과점하고 있으나, 국내 기간 통신사업자 시장에서 당사는 세계 최초로 상용 네트워크 칩 기반의 하드웨어 플랫폼에 리눅스를 활용한 상용 네트워크 제품을 개발 공급하면서 가입자단 시장 진입에 성공했고, 국내의 중소벤처들도 당사를 벤치마킹하여 점차 국내 가입자단 장비는 국산장비로 교체가 되었습니다. 그러나 코어 백본 같은 대형/고부가 제품시장과 엔터프라이즈 시장은 기술력과 자금력 그리고 낮은 브랜드 인지도 등으로 진입에 어려움이 있습니다. 이에 국내 업체들은 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술지원과 커스터마이징, 가격경쟁력 등으로 기업공공 시장을 지속적으로 공략하고 있으며, 그 점유율도점차 높아지고 있는 추세입니다. 특히 ICT특별법 등 정부의 국산장비 사용율 제고 노력은 국내 기업들에게는 큰 기회로 작용할 것으로 기대하고 있습니다.
<다산네트웍스 SI사업부문 -자동차 자동화 솔루션>
당사는 SI사업부문을 통해 자동차 엔진생산라인 검사장비 및 RND용 엔진시험관련장비 등 자동차 시험장비 자동화 솔루션 및 계측장비를 개발, 생산하고 있습니다.
가. 산업의 특징
SI사업부문의 주요고객은 현대, 기아, 현대위아, 쌍용, 두산인프라코어 등 자동차제작사와 교통안전공단, 생산기술연구원, 기계연구원 등 자동차 및 기계 관련 정부출연기관으로 시장의 수요에 맞는 다양한 제품군으로의 확대 및 마케팅 전략이 필요하며,정밀시험장비 및 최첨단 시험장비개발 등의 고부가가치 설비시장에 대응한 경쟁력 강화를 고려해야 합니다.
나. 산업의 성장성
엔진생산라인의 검사장비는 엔진조립품질확보 및 불량률 감소와 노동력을 절감할 수있는 방향에서 획기적인 장비의 출시요구가 있으나 신제품 선행개발을 위한 선투자가 필요합니다. RND용 검사장비는 자동화메이커의 성능 및 연비 향상을 위한 시험장비에 대한 투자가 지속적으로 진행되고 있으며, 신규 설비 구매 계획과 국내 엔진 개발 및 부품 제작업체의 인증시험용 장비 도입에 따른 수요가 예상됩니다.
다. 경기변동 및 계절변화의 특성
해당 산업의 경우 경기변화에 의한 매출변동보다는 자동차 및 산업용 엔진 메이커의 투자계획에 영향을 받는다고 말할 수 있습니다. 또한 경쟁사간의 경쟁입찰에 의한 수주산업이기 때문에 항상 원가절감의 노력을 기울여야 합니다. 계절별 특성은 없다고 볼 수 있지만 상반기 수주분을 하반기에 완료하는 형태로 사업이 진행됨에 따라 매출이 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.
라. 국내외 시장여건
국내외 대기질 환경개선 및 배기가스 규제 강화와 자동차메이커의 연비경쟁 및 신규모델 출시등으로 엔진공장의 신규, 증설, 리툴링이 매년 계속되고 있습니다. 또한 중국 또는 인도, 브라질, 러시아등 해외 자동차메이커의 자동화 및 신규시설 확충도 활성화 되고 있는 추세입니다. 교통안전공단, 생산기술연구소,기계연구소 등 정부출연기관 및 연구소 등에서도 꾸준한 설비의 증설 및 업그레이드가 진행되고 있고,자동차부품제조업체들도 자체시험설비를 구축하는 경향이 있어 꾸준한 매출이 형성될 것으로 기대하고 있습니다.
마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 장점과 단점
자동차 생산공장의 품질검사장비 메이커의 경쟁요인은 기술력과 가격경쟁력입니다. 즉, 장비의 설계, 제작, 생산, 설치 과정에 대한 경험과 노하우와 기 설치된 장비에 대한 평가가 중요합니다. 유사장비의 납품 실적과 납품 경험이 있는 선진업체와의 기술제휴 등은 업체 선정의 중요한 요인입니다. 둘째는 가격 경쟁력 입니다. 기술적인 검증이 이루어진 후 경쟁입찰로 최종구매를 결정하기 때문에 가격경쟁력을 갖추는 것은 필수사항입니다 당사는 생산라인검사장비의 핵심인 핫테스트벤치를 국산화하였고, 동력계제어기를 개발한 경험을 인정받고 있으며, 소프트웨어개발 기술력이 있어 커스터마이징에 대해서는 고객으로부터 좋은 평가를 받고 있습니다.
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
주요종속회사인 (주)디티에스는 주력 사업으로서 발전소, 석유화학, 가스생산 등의 산업용 플랜트에 들어가는 공랭식 열교환기(Air Cooled Condenser, Air Fin Cooler, Radiator Cooler for Diesel Engine Power Plant 등)를 개발, 생산하고 있습니다.
가. 산업의 특징
석유화학 및 발전플랜트 설비시설은 국가의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 기반 산업으로서, 당사가 생산하는 공랭식 열교환기는 위 시설에 필수적인 기자재 입니다. 이에 따라 당사의 사업은 국내외 화학/에너지 관련 설비투자 및 세계 경기변동에 밀접하게 영향을 받으며, 대규모의 투자와 상당한 수준의 기술을 필요로 합니다. 또한, 국가적인 기반산업 특성상 안정적인 설비시설 및 가동과 관련한 수준 높은 기술이 요구되며, 다수의 프로젝트 수행경험을 필요로 하므로, 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 갖고 있습니다.
나. 산업의 성장성
석유화학의 경우 현재 중동 등 산유국들의 설비투자가 꾸준히 진행되고 있으며, 중동, 북미, 동남아시아, 아프리카 등에서 오일/가스개발, 발전설비, 화학 플랜트설비 등 대규모 플랜트 설비투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 발전설비는 선진국 및 개발도상국의 경제성장에 의한 전기 사용량 증가로 설비투자가 지속적으로 진행되고 있으며, 특히, 노후화된 발전설비 교체 및 전기자동차의 상용화 등에 따른 전력 수요 증가에 대비하기 위해 설비 투자가 꾸준히 진행될 것으로 예상됩니다.
다. 경기변동 및 계절변화의 특성
석유화학은 세계 경기에 따라 설비 투자가 진행되는 산업으로, 주문에 의한 수주 방식으로 사업이 진행됩니다. 국가 기간산업으로 진행되기 때문에 전환 주기가 길었으나, 중동, 아프리카 등지의 활발한 투자에 따라 그 주기가 점점 짧아지고 있습니다. 발전설비는 국가적인 경제계획에 의해 정부차원에서 대규모 자본이 투입되어 투자가 진행되므로, 국가 경기 및 원재료 가격 변동에 영향을 많이 받습니다.
라. 국내외 시장여건
최근 유가 하락 등으로 인해 국내외 시장이 많이 위축되었으나, 발전플랜트는 산업의 특성상 국가 기간산업으로서 중동, 중남미, 동남아시아, 아프리카 등지에서 신규 설비투자가 지속적으로 이루어질것으로 예상됩니다.
또한 당사는 2014년 모회사인 (주)다산네트웍스에 편입되어 공장 증축 등의 산업설비 확충을 통해 대량 수주 사업을 진행할 수 있는 여건을 마련했으며, 모회사와 함께 알제리 등 신규 시장에 진출해 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다.
마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 장점과 단점
석유화학 및 발전설비 시장은 안정적인 가동 등을 위해 기자재 납품 회사들의 과거 연관 프로젝트 수행 경험을 매우 중요하게 생각합니다. 특히 발전플랜트용 기자재인 ACC는 발전플랜트의 지속적인 수요 증가가 예상되어 국내외 신규 업체가 증가하고 있으나, 당사는 과거 ACC 제품의 국내 및 일본, 동남아시아, 중동 등에 대규모의 납품 실적을 보유하는 등 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 2014년 싱글로 튜브를 이용한 ACC 제품 납품을 성공리에 수행하여 이 제품에 대한 신규 납품 실적도 갖추게 되었습니다.
<종속회사 사업부문-자동차 고무부품 사업>
주요 종속회사인 ㈜디엠씨는 자동차의 고급화와 쾌적성을 결정짓는 핵심부품으로서 NVH(Noise, Vibaration, Harshness)와 관련된 기능품인 방진부품, 자동차의 에어 컨디셔닝 시스템(Air Condition System)과 관련된 호스부품, 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지 등의 차내유입을 막아주는 실링 제품인 웨더 스트립(Weather Strip), 운전자가 핸들을 돌리면 파워스티어링이 가능하도록 하는 파워 스티어링 시스템(Power Steering system)의 주요 부품인 댐핑 부쉬(Damping Bush) 등을 생산하고 있습니다.
가. 산업의 특징
자동차 고무부품 산업은 국가의 가장 중요한 조립 산업인 자동차 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 산업이 고무부품 외에 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리 등 각각 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 약 2만 여개의 부품들을 조립해 생산하는 만큼 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차의 경쟁력을 결정하는 주요 요인입니다. 따라서, 완성차 업체는 부품의 개발 및 생산, 공급까지 부품 업계와의 협력 관계를 강화하고 있습니다. 특히, 국내 자동차부품 산업은 완성차 업체와 부품공급업체가 강한수직계열관계를 형성하고, 완성차 업체에 의한 진입장벽이 존재하므로, 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.
나. 산업의 성장성
자동차 고무부품 산업은 자동차 산업의 성장과 발전에 발맞춰 품질, 제조 가공 기술, 해외시장 진출 등에서 지속적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 자동차 산업이 국가의 생산, 고용, 수출 등 경제에서 큰 비중을 차지하고 있을뿐만 아니라 국가의 경제력과 기술수준을 가늠하는 척도가 되는 주도적 산업인 만큼, 국가에서도 경제성장 및 고용확대를 위해 자동차 산업을 국가적 전략산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 또한, 국내 자동차 산업의 해외 진출에 따른 동반 성장과 함께 해외 완성차 시장의 독자적 진출을 통해 매출 성장 및 시장 확대를 도모할 수 있는 기회도 확대되고 있습니다. 특히 당사의 경우 전기차 시대를 맞아 계열사들과 협업하여 차량용 이더넷스위치 및 카메라 시스템 등 전장과 관련된 기술개발을 적극 추진함으로써 신규 성장동력을 강화하고 있습니다.
다. 경기변동 및 계절변화의 특성
자동차 고무부품 산업은 자동차산업의 기초산업으로서 국가 경제상황 및 완성차의 시장상황에 따라 영향을 많이 받습니다. 자동차 수출 증감에 따른 국내 완성차 경기 변동과 함께 전 세계 경기 변동 현황에서도 많은 영향을 받습니다.
라. 국내외 시장여건
중국 부품시장의 성장과 FTA 정책 등을 통해 부품 산업자체는 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다. 자동차 고무부품 산업은 자동차 시장의 국내외 판매 증감에 영향을 많이 받는 산업으로서 자동차 시장의 수출 증가에 따른 해외 부품조달과 현지 직접투자에 따른 변화의 기로에 서있습니다.
마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 장점과 단점
제품경쟁력, 기술개발력, 생산성, 비용경쟁력 등을 핵심 경쟁 요소로 꼽을 수 있습니다. 이 요소들은 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 변수입니다. 또한 국제 자동차 시장의 개방에 따라 국내 자동차 부품 생산업체들도 국내 업체들 간의 경쟁뿐만 아니라 제품의 기술력, 품질력, 비용절감과 생산성 및 수익성 측면에서 국제경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 당사는 국내 및 해외 공장 운영을 통해 제품의 생산성 및 원가 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 기술 개발 및 생산 설비 확충에 대한 투자를 진행하고 있습니다.
2. 회사의 현황
<다산네트웍스 및 주요 종속회사-네트워크 사업부문>
가. 사업부문의 구분
[한국표준산업분류 : 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비제조업 (32201)]
사업부문 사 업 내 용
네트워크
사업부문 - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발, 판매
- 주요 판매 장비 : FTTx 솔루션, Ethernet Switch 솔루션, IP-DSLAM, TPS솔루션 등
- 솔루션사업 : 각종 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어의 공급
나. 사업부문별 영업현황
- Ethernet Switch
국내 기간 통신사업자의 억세스 시장 부문에서 높은 점유율을 형성하고 있는 스위치 제품군은 2008년 300억원(23%), 2009년 488억원(35%), 2010년 646억원(33%), 2011년 355억원(27%), 2012년 427억원(35%), 2013년 375억원(29%), 2014년 420억원(27%) , 2015년 715억원(46.6%)등 FTTx 솔루션과 함께 당사 매출의 양대축을이루고 있습니다. 국내 기간통신사업자 및 공공시장에서 망 고도화를 위한 설비투자가 지속됨에 따라 스위치 제품군의 매출 역시 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
- FTTx Solutions
2007년부터 본격적으로 판매되기 시작한 FTTx 솔루션의 PON 장비는 연 382억원(매출 비중 20%)의 매출로 초고속 인터넷 접속장비인 VDSL과 광랜용 스위치 보다 높은 매출을 기록하였고, 2008년에도 전체 매출의 28%에 해당하는 354억원의 매출 규모로 성장하였습니다. 이러한 성장세는 이후로도 지속되어 인도, 일본 등 해외 수주가 증가한 2009년에는 460억, 이듬해인 2010년에는 631억원까지 크게 신장되었으며, 2011년 286억원(22%)으로 일시 감소한 이후, 2012년 376억원(31%)으로 재상승하였고, 국내 통신사업자의 설비 투자 재개와 해외 수출 증가로 인해 2013년 549억원(42%), 2014년 571억원( 37%) 등 매출이 꾸준히 증가해 왔습니다. 2015년의 경우 매출이 465억원(30.3%)으로 해외 매출이 국내 매출을 넘어서는 등 글로벌 시장 확대를 통해 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
- TPS(Triple Play Service)
TPS 솔루션 가운데 IP셋톱박스와 인터넷전화기 등은 2008년 387억원(30%), 2009년 204억(14%), 2010년 272억원(14%), 2011년 301억원(23%)의 매출을 기록하는 등 매년 200억원 이상의 매출을 유지해 왔으나, 2012년에는 수익성 개선을 위해 IP 셋톱박스 사업을 중단함에 따라 연 매출이 75억(6%)으로 감소하였습니다. 2013년은71억원(5%), 2014년 143억원(9%), 2015년 42억원(2.7%)의 매출을 기록하였습니다. 하반기에는 IoT 서비스를 위한 다양한 단말기 제품 출시와 해외 사업을통해 TPS관련 매출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.
- Mobile
노키아의 모바일 네트워크 장비에 실장되는 Gigabit Ethernet 라인카드는 2009년 하반기부터 공급되기 시작하여, 2009년 32억원(2.28%), 2010년 120억원(6.17%), 2011년 148억원(11%), 2012년 101억원(8%), 2013년 39억원(3%), 2014년 61억원(4%), 2015년 30억원(2.0%)의 매출을 기록하고 있습니다. 동 제품군의 매출은 노키아의 전 세계 영업 실적과 사업 계획에 따라 다소 변동성이 존재합니다.
- IP-DSLAM
2003년부터 ADSL과 케이블 모뎀을 대신하며 주목 받기 시작한 VDSL은 FTTx 등 초고속 인터넷 통신 기술의 발달로 현재는 시장 감소 추세에 있으며, 당사 매출도 2007년 269억원(14%), 2008년 122억원(10%), 2009년 68억원(5%), 2010년 83억원(4.3%), 2011년 33억원(2%),2012년 35억원(3%), 2013년 25억원(2%), 2014년 16억원(1%), 2015년 12억원(0.8%)을 기록하였습니다.
종합적으로 보면, 네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책에 따른 통신사업자의 망 투자규모에 큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 일본을 중심으로 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이 다소 저조했으나, 신규 매출처 확보를 통해 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 최근에는 대만과 베트남 최대 통신사업자 시장 진출을 비롯해 폴란드, 알제리 등 유럽시장 신규 거래선 확보 등에도 성공하며 해외사업에 속도를 내고 있습니다. 또, 큰 성장성이 기대되는 IoT 서비스를 중심으로 국내 기업공공시장 사업 확대를 위해서도 노력하고 있습니다.이러한 신규시장 개척 노력은 단기적으로 개발 및 마케팅 비용이 증가되는 등 수익성 저하의 원인이 되기도 하지만, 지속 성장을 위해서는 꼭 필요하다고 판단하고 있으며, 올해 적극적인 투자를 통해 내년부터는 실적 개선이 가시화 될 것으로 기대하고 있습니다.
다. 시장점유율
국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가 약 40%수준의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 최근 제품 라인업 일체를 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 해외 시장에서는 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx PON장비군 안에서 Top 10 안에 들고 있습니다.
라. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 자동차 부품 사업
㈜디엠씨는 자동차 부품 생산 및 공급 전문 기업으로서 지난 2012년 6월 당사의 자회사로 편입되었습니다. 방진고무, 순고무, 압출고무 등 고무부품 생산이 주력으로 약 40여 년의 업력 속에서 다양한 기반기술과 자체 공장을 통한 우량한 생산능력을 갖추고 있으며, 특히, 현대·기아차 및 GM 등 국내외 주요 자동차 회사의 고무부품 1차 벤더로서 안정적 매출구조를 확보하고 있는 것이 강점입니다. 당사 인수 전 미진했던 경영합리화와 관리시스템 개선을 통해 이익율을 대폭 개선시키고, 중국 공장을 거점으로 한 동남아시장 확대 등 해외 마케팅을 강화해 나가며, 360도 All around view system 등 신규 비즈니스 창출에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히 당사와는 자동차 내부에 적용되는 이더넷 스위치 등 카 인터넷 사업에서 협력하며 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.
- 열 교환기 사업
㈜디티에스는 발전소, 석유화학, 정유, 가스생산 등 산업용 플랜트의 핵심 기자재인 열교환기를 설계, 생산하는 전문 기업입니다. 2000년 설립되어 2013년 12월 당사의 계열사로 편입되었습니다. 주요 사업은 ACC(Air Cooled Vacuum Condenser) / AFC(Air Fin Cooler) / Radiator 등이며, 이 중 공냉식 열교환기는 각 공정에서 생산된 고온의 제품을 자연상태의 공기를 이용해 적정온도로 냉각시키는 고도의 기술력이 응집된 제품입니다. 국내에서 유일한 기술력으로 향후 많은 성장 가능성을 갖춘 것으로 평가하고 있습니다.
- 전자파 차폐 소재 사업
(주)솔루에타는 전자파차폐 소재 분야 국내 1위 기업으로서, 2015년 6월 당사 계열사로 신규 편입된 코스닥 상장기업입니다. 2003년 설립 이후 안정적인 성장으로 2013년 코스닥 시장에 상장했습니다. 주력 사업으로 스마트디바이스 등의 전자기기에 전자파 차단 소재의 제조 및 판매업을 하고 있으며, 삼성전자, LG전자, Apple 등에 제품을 공급하고 있습니다. 주요제품으로 전도성테이프, 전도성쿠션, 전파흡수체 등이 있으며, 급변하는 IT 산업에 대응하고자 연구개발과 신소재 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사 인수 후 계열사간 협력을 통해 시너지 창출을 도모하고 있으며, 당사의 해외 법인을 활용해 중국 시장을 비롯한 해외 마케팅도 강화해 나가고 있습니다.
마. 다산네트웍스 조직도
이미지: 다산네트웍스 조직도
다산네트웍스 조직도
바. 다산네트웍솔루션즈 조직도
이미지: 다산솔루션즈 조직도
다산솔루션즈 조직도
<다산네트웍스 SI 사업부문-자동차 자동화 솔루션>
당사의 SI사업부문은 자동차 엔진생산라인 검사장비 및 RND용 엔진시험관련장비 등 자동차 시험장비 자동화 솔루션 및 계측장비를 개발, 생산하고 있습니다.
(단위 : 천원)
구 분 매출액
SI사업부문 자동차 자동화 솔루션 등 7,416,310
<종속회사 사업부문- 특수 열교환기 사업>
주요종속회사인 (주)디티에스는 주력 사업으로서 발전소, 석유화학, 가스생산 등의 산업용 플랜트에 들어가는 공랭식 열교환기(Air Cooled Condenser, Air Fin Cooler, Radiator Cooler for Diesel Engine Power Plant 등)를 개발, 생산하고 있습니다.
가. 사업부문별 영업현황
(단위 : 천원)
구 분 매출액
(주)디티에스 특수 열교환기 18,085,093
나. (주)디티에스 조직도
이미지: 디티에스 조직도
디티에스 조직도
<종속회사 사업부문- 자동차용 고무부품 사업>
주요 종속회사인 ㈜디엠씨는 자동차의 고급화와 쾌적성을 결정짓는 핵심부품으로서 NVH(Noise, Vibaration, Harshness)와 관련된 기능품인 방진부품, 자동차의 에어 컨디셔닝 시스템(Air Condition System)과 관련된 호스부품, 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지 등의 차내유입을 막아주는 실링 제품인 웨더 스트립(Weather Strip), 운전자가 핸들을 돌리면 파워스티어링이 가능하도록 하는 파워 스티어링 시스템(Power Steering system)의 주요 부품인 댐핑 부쉬(Damping Bush) 등을 생산하고 있습니다.
가. 사업부문별 영업현황
(단위 : 천원)
구 분 매출액
(주)디엠씨 자동차 고무부품 제조 115,508,172
나. (주)디엠씨 조직도
이미지: 디엠씨 조직도
디엠씨 조직도
3. 주요 제품 및 원재료 등
<다산네트웍스 및 주요 종속회사 -네트워크 사업부문>
가. 주요 제품 등의 매출
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액
(비율)
네트워크사업부문 제품 Ethernet
Switch 이더넷 스위치 기술을 사용한 LAN 장비에 기반한 고속의 광역 데이타 통신망 구축용 스위치 [10GE] V6848XG
[GE] V5504XG, V2708M, V2524G, V2216G, V2224GP, V2224G-OP, V2809G-POE, V2824G-POE, V2224G, V2708GC, V2716GC, V2724GC, V2412P, V2428P, V2224P, V2224GA, V2624G-POE , V2624G-POES, V2624G-POEK, V2808G-POE, V2624G, V2716G, V2724G, V2810P, V2816P, V2824G,V2724GB,V2716GB,V2708GB
[FE L3 QoS] V4308, V4408
[Security]S4424G,S4524G 71,515
(46.6%)
FTTx
솔루션 광케이블 망을 통해 최종 사용자에게 신호를전달하여 초고속 인터넷 서비스를 가능하게 해주는 접속 장비 [OLT]V5724G, V8500, V5708, V5848G, V5812G, V8240, V8272, V5806, V5824G, V5700, V8102
[ONT] H630B, H615KB, H670GR, H670G, H670S, H645B, H690R, H640GR, H640V, H640G, H640GV, H640GR, H640GW, H640W, H640Z, H640GO, H650, H695/R, H695RT, H655N, H640DW, H640RW, H665G, H660G, H660W, H660GW, H660DW
[ONU] V2724G, V2524G, V2824 46,460
(30.3%)
IP DSLAM
Solutions
(VDSL등) 전화선을 통해 기본 데이터, 비디오 및 음성 서비스를 이더넷 인터페이스와 연동하여 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 접속 장비 [DSLAM] V5608(V5608I)
[VDSL(100Mbps)] V5924O, V5908O 1,225
(0.8%)
TPS
솔루션 초고속인터넷망에 연결되어 방송, 음성통화,인터넷 콘텐츠등을 IP망을 통해 이용할 수 있도록 하는 인터넷전화기, 셋톱박스, AP 등의가입자 단말장비 [IP-STB] H910, H940, H945
[IP-PTT] A901M, A902S, A906 4,182
(2.7%)
Mobile 무선인터넷을 연결할 수 있는 Wirelss Access point 및 콘트롤러 장비와 NSN 모바일 네트워크 장비에 실장 되는 Gigabit Ethernet 라인카드 [WiFi AP] W110, W120, W120S, W130, W125, W125E, W145
[AP controller] W7200(P/S), W7300(P/S)
[Gbe IU] ESB24-D, ESA40-A 3,023
(2.0%)
기 타 네트웍장비 및 H/W, S/W 등 기술 용역, 자재 판매 등 원자재 재판매, 정보통신 제품개발에 필요한 S/W 및 부가적인
H/W 및 기술용역 등 27,054
(17.6%)
합 계 - 153,460
(100.0%)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 천원)
품 목 제24기 제23기 제22기 제21기
Ethernet Switch Solutions 112 174 198 240
FTTx Solutions 93 111 134 152
IP DSLAM Solutions (VDSL등) 95 140 148 247
TPS Device 91 61 87 68
Mobile 381 441 570 620
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비고
네트워크
사업부문 원재료 I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 14,626,433
(33.80%) BROADCOM CHIP - Excel tech(ETEQ)
I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 2,032,633
(4.70%) PMC - Uniquest / MARVELL- WT Microelectronics
IKANOS CHIP- Ikanos / ST(CPU) - BSI
I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 10,574,871
(24,44%) OPTICAL Module
-Unitrontech, Winytechnology, Fottu, Coretek, Uniquest,
Optowiz, Oplinx,Fujitsu,Neophotonics,Superxon,Hisense
I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 7,980,182
(18,44%) POWER - 청광 / 아남디텍 / 애니일렉트로닉스 / 에이프로 / Dee Van / Leader
MECHANICS - 래피드컴 / 용선 /명성테크 / 영성 TIS / 인탑스 / DEONET/ CHANELL /
Hanwunull 등
PCB - 이오에스/ 이수페타시스 /Kinwong / Techwise
I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 7,458,950
(17,24%) MEMORY / CPU / IC /CONNETCOR 등
- 무진전자 / Arrow / Uniquest / Sheen Bang / K1 / 다우텔레콤 등
기 타 스위치,xDSL 장비 외 596,889
(1.38%) R /L /C
- A to Z / 삼영전자 / 동양텔레콤 / 청우 등
소 계 43,269,958 -
상품 V2324G외 스위치,xDSL 장비 외 3,752,013
(84,34%) ACCTON (V2412외) / CIG SHANGHAI (H640Z)
삼지전자(V3208G) / 영우 / 보이저 (Oracle DB,W7300)
기타상품 스위치,xDSL 장비 외 663,342
(13.70%) 기타상품(AC Power Adaptor /A901 3G Dongle
정류기- 유비넷시스(Rectifier Chassis_Control Unit),퓨쳐(XTM8000외)
정우 (2U Rectifier Chassis_5-Slot)
소 계 4,235,355 -
원재료 및 상품총계 47,505,313 -
라. 주요 원자재 가격변동 추이
(단위 : %)
품 목 제24기 제23기 제22기 제21기
MIC0 ▼ 6.11% ▼ 8.20% ▼ 5.49% ▼ 4.06%
MMOD ▼ 9.21% ▼ 20.40% ▼ 9.35% ▼ 9.09%
MPCB ▼ 14.36% ▼ 14.80% ▼ 21.45% ▼ 3.91%
MCAH ▼ 0.52% ▼ 2.9% - 0.00% ▼ 0.85%
MPOW ▼ 2.38% ▼ 1.10% ▼ 1.31% ▼ 0.96%
METC ▼ 7.31% ▼ 3.40% ▼ 8.23% ▼ 5.95%
기타자재 ▼ 3.26% ▼ 5.50% ▼ 2.37% ▼ 1.32%
※ 산출기준
- 주요 원자재 분류 기준으로 평균 매입가격에 부대비용을 감안하여 원자재 그룹별
로 합산하여 산정하였습니다.
- 당사는 다품종 소량 생산 형태로 제품을 생산하므로 제품생산 실적에 따라 원자재
의 구입가격도 매우 다양한 구조를 가지고 있습니다.
※ 주요 가격변동 원인
네트워크 사업부문의 경우 판매 가격과 마찬가지로 신규제품들의 원재료 가격변동 추이를 파악하기가 힘든 상태입니다. 네트워크장비의 주요 원자재는 많은 부분 해외 에서 조달되고 있어 수급상황이 그리 원활하다 할 수 없고, 그로 인한 가격상승 요인 이 존재합니다.
<다산네트웍스 SI사업부문-자동차 자동화 솔루션>
가. 주요 제품
주요 제품으로 동력계 자동제어 시스템 및 착화벤치(Hot Tester)등이 있습니다. 자동제어 시스템은 엔진, 변속기(T/M) 및 샤시 동력계에 적용하는 동력계 기반 성능 및 내구 시험용 시스템으로, 자동/수동 운전 및 데이터 계측 등이 가능합니다. 착화벤치 (Hot Tester)는 엔진 착화를 통한 조립 불량 검사 장비로 생산엔진 품질 검사 시스템 (Multi-ECU) 또는 상용 ECU를 적용하여 축적된 양산 라인 적용 기술 보유하고 있습니다.
나. 주요 원재료
(단위 : 천원,%)
사업부문 품목 용도 매입처 매입액 비율 비고
자
동
화 자동화
장비 자동화장비
제작외주 엠디테크놀로지, (주)호성디엠에스 등 2,532,589 58.39 -
동력계 자동화
장비부품 (주)라희코리아, MEIDENSHA 등 181,268 4.18 -
전장구매품 자동화
컨트롤러 생산 (주)이엠테크윈, 한국에이브이엘(주) 등 922,710 21.27 -
기계가공물 자동화
제품생산 (주)서은, 대현정밀 등 456,016 10.51 -
기 타 244,956 5.65 -
합 계 4,337,539 100.00 -
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
가. 주요 제품
주요 생산 제품으로는 ACC(Ari Cooled Condenser), AFC(Air Fin Cooler), RadiatorCooler 등이 있습니다. ACC는 발전소의 스팀터빈에서 전기를 생산하고 배출되는 증기를 번들을 통하여 다시 물로 만드는 시스템입니다. 스팀터빈 내부에 일정한 진공압력을 유지시키는 것이 이 시스템의 핵심기술로 공기를 이용하여 스팀을 냉각시키는 역할을 하기 때문에 유지비가 적게 들며, 물부족 지역(중동 등)에서도 사용할 수 있는 친환경적인 기술입니다. AFC는 석유화학플랜트에서 제품생성 및 정유플랜트에서 정제과정 중 발생하는 뜨거운 유체를 냉각시키거나, 발전소 혹은 환경시설에서 발생하는 고온의 스팀 또는 설비의 윤활유를 냉각시키는데 사용됩니다.
나. 주요 원재료
(단위 : 천원, %)
사업부문 품목 용도 매입처 매입액 비율 비고
특수
열교환기 AL FIN, TUBE, PLATE, PIPE, MOTOR, 기타 열교환기 제작에 필요한 원재료 태백금속, 경남금속,
경원철강 등 10,568,700 88.25 -
외주가공비 철골제작 및 도장 등, 가공 및 제작 대성중공업, 거명산업, 백석플랜트 등 1,407,597 11.75 -
합 계 11,976,297 100.00 -
<종속회사 사업부문-자동차용 고무부품 사업>
가. 주요 제품
(주)디엠씨의 주요 생산 제품은 자동차용 방진고무부품, 에어 호스(Air Hose) 부품, 웨더 스트립(Weather Strip), 댐핑 부쉬(Damping Bush) 등입니다. 방진고무부품은 자동차의 고급화와 쾌적성을 결정짓는 핵심부품으로서 NVH(Noise, Vibaration, Harshness) 와 관련된 기능품입니다. 또한, 에어 호스(Air Hose) 부품은 자동차의 에어 컨디션 시스템(Air Condition System)에 장착되는 부품, 웨더 스트립(Weather strip)은 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지 등의 차내유입을 막아주는 실링 제품이며, 댐핑 부쉬(Damping Bush)는 운전자가 핸들을 돌리면 파워스티어링이 가능하도록 하는 파워 스티어링 시스템(Power steering system)의 주요 부품입니다.
나. 주요 원재료
(단위 : 천원, %)
사업부문 품목 용도 매입처 매입액 비율 비고
자동차
고무부품 고무류 방진고무부품, Air Hose 부품, Weather strip 등 생산용 주요 원재료 화승소재 외 33,396,576 63.91 -
철물류 Dmaping Bush 등 생산용 주용 원재료 츠싱그룹회사 외 8,913,005 17.06 -
기타 기타 기타 9,944,832 19.03 -
합 계 52,254,413 100.00 -
4. 생산 및 설비에 관한 사항
<다산네트웍스 및 주요 종속회사 - 네트워크 사업부문>
당사는 제품 단가 및 시장 수요에 대응하기 위해 2008년 5월 분당공장을 매각하고 제품을 국내외에서 전량 외주 생산하고 있습니다. 이에 따라 2008년 3분기 부터는 생산실적을 산출하지 않았습니다. 2008년 2분기까지의 생산 및 설비에 관한 사항은 19기 까지의 사업보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
가. 국내외 외주 생산 현황
해외 생산은 중국에서 하고 있으며, 국내외 거래처명 및 세부 품목명은 회사 정책상 대외비로 공개하지 않습니다.
당기말 현재 제품군별 생산지(수량 기준)는 다음과 같습니다.
제품군 지역 비율(%)
DSL PRODUCT 해외 1.2%
국내 0.1%
FTTH 해외 0.0%
국내 0.5%
IP-PHONE 해외 0.0%
국내 0.0%
IP-STB 해외 0.0%
국내 2.0%
SWITCH 해외 35.6%
국내 54.4%
Mobile Backhaul 해외 0.2%
국내 0.0%
Etc. 해외 0.5%
국내 5.5%
합계 100.00%
나. 생산설비 투자계획 및 현황
공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대해 진행중이거나, 향후 계획된 투자는 없습니다.
<다산네트웍스 SI사업부문-자동차 자동화 솔루션>
가. 생산설비보유현황
광주사무실 : 경기도 광주시 태전동 480외 6필지, 약 250평
지목 : 창고용지, 구조 : 철골조, 용도 : 생산공장
설비: 밀링기/선반/커터/용접기 / 각종 시험기기 : 연비계, 배출가스
나. 국내외 외주 생산 현황
모든 생산은 국내 공장에서 자체 생산하고 있으며, 국내외 외주 생산은 없습니다.
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
가. 생산설비보유현황
(주)디티에스의 제품은 프로젝트별로 주문,설계방식에 의해 생산되고 있으며, 각각의프로젝트 및 제품의 특성이 각각 상이하여 제품별 생산능력은 상당한 차이를 보이고 있습니다. 이에 따라 생산능력을 계량화하기에는 상당히 어려운 점이 있습니다.
(단위 : 천원)
구 분 당기초 취득 처분 감가상각비 당기말 비고
건물 7,964,030 3,800,487 - (309,570) 11,454,946 -
구축물 143,299 35,176 - (11,596) 166,878 -
기계장치 2,626,030 1,839,680 - (465,150) 4,000,560 -
공기구비품 491,170 18,804 (4,648) (130,567) 374,760 -
건설중인자산 5,315,658 368,004 (5,389,662) - 294,000 건물 및 기계장치 대체
합 계 16,540,187 6,062,151 (5,394,310) (916,883) 16,291,145 -
나. 국내외 외주 생산 현황
철구조물 제작 및 도장 등의 제작공정을 국내 외주생산 하고 있습니다.
<종속회사 사업부문-자동차용 고무부품 사업>
가. 생산설비보유현황
(1) 생산실적
(단위 : 천원)
구분 품목 2015년 2014년 2013년
사출 방진고무, Air hose 등 67,576,765 68,281,704 61,746,803
압출 Weather strip 등 23,568,265 23,894,108 25,600,784
댐핑부쉬 Damping Bush 8,726,793 7,486,803 7,768,254
합계 99,871,823 99,662,615 95,115,841
(2) 생산설비 등
(단위 : 천원)
구 분 당기초 취득 당기 상각 처분 대체/기타 당기 말
토지 4,122,810 - - - - 4,122,810
건물 7,077,481 7,500 (469,268) - 8,742 6,624,455
구축물 1,348,277 147,950 (90,571) - 5,700 1,411,355
기계장치 6,278,169 1,874,251 (987,158) (4,228) 343,160 7,504,194
차량운반구 119,235 60,854 (45,332) (57) 633 135,332
공기구비품 976,092 324,904 (335,546) (6,537) 51,519 1,010,433
금형 2,740,637 1,938,412 (1,085,338) (43,126) 27,545 3,578,130
건설중인자산 366,760 602,555 - - (344,320) 624,995
합계 23,029,461 4,956,426 (3,013,213) (53,948) 92,979 25,011,704
나. 국내외 외주 생산 현황
당사는 국내 및 중국에 각각 생산설비를 보유하여 직접 제품을 생산하고 있으며, 일부 공정은 외주가공업체를 통해 생산이 이루어지고 있습니다.
다. 생산설비 투자계획 및 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 생산성 향상, 연구개발, 기타 설비 투자 등에 총 4,799백만원의 투자를 계획하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 변경이 가능합니다.
5. 매출에 관한 사항
<다산네트웍스 및 주요 종속회사 -네트워크 사업부문>
가. 매출실적
(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기
네트
워크
사업
부문 네트워크장비 Ethernet Switch 수출 2,278,745 2,292,954
2,652,915
내수 69,236,567 39,746,974
34,870,105
소계 71,515,312 42,039,928
37,523,020
FTTx Solutions 수출 25,818,445 39,311,601
23,551,393
내수 20,641,836 17,772,925
31,358,094
소계 46,460,281 57,084,526
54,909,487
IP DSLAM
(VDSL등) 수출 - 4,404
1,580
내수 1,224,922 1,572,724
2,482,708
소계 1,224,922 1,577,128
2,484,288
TPS Solutions 수출 42,752 70,039
3,770,942
내수 4,139,521 14,181,663
3,320,257
소계 4,182,274 14,251,702
7,091,199
Mobile 수출 2,237,618 5,386,221
3,477,755
내수 785,674 697,033
401,986
소계 3,023,292 6,083,254
3,879,741
소 계 수출 30,377,560 47,065,219
33,454,585
내수 96,028,521 73,971,319
72,433,150
합계 126,406,081 121,036,538
105,887,735
용역등 S/W&H/W외
(용역,자재판매포함) 수출 7,515,004 16,742,297
9,343,996
내수 19,538,521 17,077,312
15,576,004
소계 27,053,524 33,819,609
24,920,000
합 계 수출 37,892,564 63,807,516
42,798,581
내수 115,567,042 91,048,631
88,009,154
합계 153,459,605 154,856,147
130,807,735
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직 및 경로
국내의 경우 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자가 주요 고객사로, 내부 영업조직을 통해 직판 영업을 하고 있으며, 일반기업, 공공, 학교 등 기업공공시장은 당사와 함께 관계사인 (주)핸디소프트 및 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을공급하고 있습니다.
해외의 경우 일본, 중국, 미국에 현지 판매법인을 운영하고 있으며, 노키아 등 해외 통신장비 기업을 통해 ODM으로 공급을 하기도 합니다.
(2) 주요 거래처
내수 비중은 2009년 80%, 2010년 55%, 2011년 68%, 2012년 58%, 2013년 67%, 2014년 60% 등 전체 매출에서 50% 이상을 차지하고 있습니다. 국내 매출에서 각 고객사별 비중은 KT, SK브로드밴드, LG U+ 순이며, 기업 공공시장 매출은 계열사인 (주)핸디소프트 및 채널사를 통해 진행하고 있습니다. 해외의 경우는 일본 소프트뱅크, 대만 청화텔레콤, 베트남 비에텔, 핀란드 노키아 외 기타 여러 나라의 MSO와통신사업자 등에 제품을 공급하고 있으며, 아시아와 유럽 등지에서 신규거래처가 지속적으로 증가하는 추세입니다.
(3) 판매방법 및 조건
- 직판영업
당사가 최종 사용자 혹은 구매 고객을 직접 개발, 관리, 영업하는 형태입니다.
당사는 회사 설립 이후 지속적인 기술지원을 통해 주요 고객을 확보하였습니다.
또한, 취급 품목이 고부가 전문기술을 기반으로 하여 사용돼 직접 고객을 상대하 여 교육, 기술지원, 유지관리 등을 지원하고 있어, 간접 판매하는 경우 보다 일반 적으로 수익성이 높은 편입니다.
대부분의 매출은 BMT(Bench Mark Test) 를 통한 기술검증 이후 통신사업자로부 터 직접수주를 통해 발생합니다.
- 협력업체를 통한 영업
당사의 제품/상품과 기타 업체의 제품이 Package로 공급될 경우 간접영업이 이루어지고 있습니다. 네트워크 사업의 규모와 제품의 수가 점증하게 되어 간접영업을 위한 제휴나 대리점 계약 및 운용이 늘어나면서 당사의 기술력과 결합하여 많은 고객들에게 효과적인 판매와 기술 지원이 이루어지고 있습니다.
- 판매조건
당사는 대부분 기간통신사업자를 대상으로 판매가 이루어지고 있으며 주요 매출처의 판매조건은 아래와 같습니다.
통신장비사업부문 대금회수조건 기 간
기간통신사업자 현금 계산서 발행후, 60일 또는 90일 이내
(4) 판매전략
- 기술경쟁력을 통한 기술마케팅
신기술이 채용된 네트워크 장비 제품들이 계속 출시될 것으로 예상됨에 따라
시장에서 요구하는 제품을 적기에 공급하여 시장을 이끌어 나가고자 연구개발에
지속적이고 적극적인 투자를 집행하고 있습니다.
- 전략적 제휴 확대
해외 유수의 통신장비 업체와 새로운 사업제휴를 추진해 글로벌 공급선을 다변화하고 해외 매출 비중을 높여 나가기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해 중국에서는 현지 생산 및 유통 기업과 합작법인을 설립하였으며, 2015년에는 알제리 국민 기업인 콘도르사와 합작 법인을 설립하였습니다. 이와 함께 미국,유럽,중동 등지에서도 다양한 해외 전시회를 통해 당사의 제품을 알리고 IT제품 유통회사 등과 전략적 제휴를 추진하고 있습니다.
- 제품 다양화를 통한 신규시장 매출확대
대용량 백본스위치 등 기간 네트워크 장비에서 사용자용 단말기까지 망라하는 네 트워크망의 Total Solution 제공을 위해 라인업을 확대하고 통해 기존 시장에서 입 지를 강화하는 동시에 신규 시장 진입을 통해 시너지를 창출해 나가고 있습니다.
<다산네트웍스 SI사업부문-자동차 자동화 솔루션>
(단위 : 천원)
구분 2015년 2014년 2013년
SI
사업부문 엔진테스트장비 등 내수 6,755,699 6,074,371 7,402,104
외수 660,611 627,367 2,624,297
소계 7,416,310 7,210,704 10,026,401
합 계 7,416,310 7,210,704 10,026,401
※ 당기 중 (주)다산알앤디와의 흡수합병이 완료됨에 따라 신설된 사업부문으로서, 당기 매출액 및 합병으로 소멸된 (주)다산알앤디의 2개년 SI사업부문 매출을 기재하였습니다.
(1) 판매조직 및 경로
자동차 제작사를 주요 고객사로 내부 영업조직을 통해 직판 영업으로 제품을 공급하고 있습니다.
(2) 주요 거래처
주요 매출처로는 현대기아자동차, 쌍용자동차, 두산인프라코어, 교통안전공단 및 1급자동차공업사 등이 있습니다.
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제16기 제15기 제14기
제조 제품 ACC 수출 4,051,164 2,589,746 6,005,157
내수 128,011 11,474,482 670,133
소계 4,179,175 14,064,228 6,675,290
AFC 수출 12,786,247 4,348,897 8,532,256
내수 824,585 1,684,528 9,328,324
소계 13,610,832 6,033,425 17,860,580
기타 수출 235,761 125,821 123,825
내수 59,325 42,023 22,100
소계 295,086 167,844 145,925
합 계 수출 17,073,172 7,064,464 14,661,239
내수 1,011,921 13,201,033 10,020,557
합계 18,085,093 20,265,497 24,681,796
(1) 판매조직 및 경로
당사는 국내외 플랜트 산업 고객을 대상으로 전량 수주 방식 판매를 하고 있습니다. 국내에서는 내부 영업조직을 갖추고 경기도 판교에 영업사무소를 운영하고 있으며, 해외는 중동, 대만, 태국 등지에서 현지 채널(Agent)을 통해 사업을 진행하고 있습니다. 자세한 영업 조직은 대외비로 공개하지 않습니다.
(2) 주요 거래처
국내 및 해외 EPC(Engineering, Procurement, Construction의 약자로, 대형 건설 프로젝트 또는 인파트 사업 계약을 따낸 사업자가 설계와 부품, 소재 조달 등의 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업)를 주요 고객사로 하고 있으며, 영업활동을 통해 견적의뢰에 대한 입찰을 진행하고 있습니다. 해외 EPC의 경우 현지 채널(Agent)을 통한 영업을 병행하고 있습니다.
(3) 판매 방법 및 조건
당사 판매방법은 대부분 수주에 의한 판매방식입니다. 국내 EPC를 통한 수주 및 해외 EPC를 통한 해외 직수출을 하며, 매출은 각 계약의 제작 진행율에 의하여 인식하게 됩니다. 판매조건은 각 계약별 제품 사양에 따라 납기 및 결제조건이 결정됩니다.
<종속회사 사업부문-자동차 고무부품 사업>
(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제42기 제41기 제40기
제조 제품 사출 내수 / 수출 76,187,330 72,478,174 70,625,009
압출 내수 / 수출 24,892,166 24,135,823 24,405,306
댐핑부쉬 내수 / 수출 12,722,240 11,896,781 10,578,056
기타 내수 / 수출 1,706,436 570,124 240,098
합 계 115,508,172 109,080,902 105,848,469
(1) 판매조직 및 경로
당사는 영업을 담당하는 사업부와 사업관리팀, 미국사무소, 상해사무소로 구성되어 있으며, 출하는 통합물류부를 통해 이루어지고 있습니다. 자세한 영업 조직은 대외비로 공개하지 않습니다.
(2) 주요 거래처 및 판매 방법
당사는 국내 완성차업체(현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차) 및 GM global을 통해 통해 국내 및 해외에 제품을 판매하고 있으며, 현대모비스, 현대글로비스 등의 1차 부품업체에 직접 판매를 하고 있습니다.
6. 수주상황
<다산네트웍스 및 주요종속회사 -네트워크 사업부문>
(단위 : 원)
품 목 수주일자 납기일자 수주총액(A) 기납품액(B) 수주잔고(A-B)
NSN 스위치장비 공급계약(ATCA납품 계약) 2010.10.08 2015.12.31 23,970,014,250 22,201,280,152
1,768,734,098
LGU+ 기가스위치 및 대용량(10G) FTTH장비공급계약 2015.01.01 2017.12.31 42,576,272,500 30,949,150,650
11,627,121,850
합 계 66,546,286,750 53,150,430,802 13,395,855,948
※ 단일판매ㆍ공급계약 체결 공시 기준 입니다.
※ 해외 공급계약 건의 경우 공급일 기준 환율을 적용하였으며, 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 2015년 4월 1일 물적분할을 통해 본 계약의 잔여 공급물량에 대한 권리와 의무가 주요종속회사인 (주)다산네트웍솔루션즈로 이전되었습니다.
<다산네트웍스 SI사업부문-자동차 자동화 솔루션>
(단위 : 원)
품 목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고
자동차 자동화 솔루션 - - 6,644,007,700 4,855,233,191 1,788,774,509
합계 6,644,007,700 4,855,233,191 1,788,774,509
※ 당기말 기준 전체 사업 진행 현황을 기재하였습니다.
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
(단위 : 원)
품 목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고
특수 열교환기 - - 97,192,052,628 33,132,724,238 64,059,328,390
합 계 97,192,052,628 33,132,724,238 64,059,328,390
※ 당기말 기준 전체 사업 진행 현황을 기재하였습니다.
<종속회사 사업부문-자동차 고무부품 사업>
당사는 완성차 업체의 생산계획에 따른 개별 발주에 의거 수주가 이루어지기에 수주 실적 기재를 생략합니다.
7. 시장위험과 위험관리
<다산네트웍스-연결기준 전체>
가. 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 리스크의 유형과 그 측정 방법 등에 대하여 리스크 유형별로 관리원칙 및 관리방법을 규정하고 지속적으로 정책의 준수와 위험노출정도를 검토하고 있습니다.
나. 시장위험
연결회사는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 외화위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성됩니다.
(1) 외화위험
연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
통 화 당기말 전기말
10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락
USD 2,812,756 (2,812,756) 2,778,478 (2,778,478)
JPY (691,493) 691,493 (839,093) 839,093
(2) 이자율위험
연결회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 연결회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금으로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구분 당기말 전기말
1% 상승시 614,150 497,536
1% 하락시 (614,150) (497,536)
(3) 가격위험
연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 매도가능금융자산 중 일부를 지분상품으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 매도가능지분상품은 총 4,437백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 444백만원입니다.
다. 신용위험
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금, 지급보증 등으로부터 발생하고 있습니다.
은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요시 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
보고기간말 현재 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출 금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일하며, 금융보증계약으로 인한 신용위험 최대노출 정도는 지급보증 제공액과 동일합니다.
라. 유동성위험
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.
연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.
(1) 당기말 (단위: 천원)
구분 1년 이하 2년 이하 5년 이하 5년 초과
매입채무 41,137,298 394,031 584,106 -
기타지급채무 13,744,263 561,613 26,326 -
단기차입금 74,999,255 - - -
장기차입금 13,608,083 9,919,350 10,015,902 4,139,386
전환사채 - - 37,271,321 -
기타금융부채 146,928 4,010,511 - -
금융보증계약 1,265,760 - - -
이행보증계약 13,189 - - -
(2) 전기말 (단위: 천원)
구분 1년 이하 2년 이하 5년 이하
매입채무 25,531,398 - -
기타유동금융부채 12,996,954 - -
단기차입금 53,509,638 - -
장기차입금 947,062 9,755,010 15,924,089
기타비유동금융부채 - 1,209,938 -
금융보증계약 8,600,000 - -
이행보증계약 28,677,090 - -
상기 만기분석은 이자를 포함한 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.
마. 위험관리정책
연결회사의 위험관리 정책은 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 전문가의 자문, 교육, 명확한 관리기준 및 절차, 위험관리협의체 등을 통해 엄격하고 시스템적인 통제환경구축을 목표로 하고 있습니다.
연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.
연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 연결회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다.
보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구분 당기말 전기말
부채총계 218,561,450 125,325,408
자본총계 136,962,512 133,671,833
부채비율 159.58% 93.76%
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
가. 시장위험
(1) 이자율위험
(주)디티에스는 변동금리부 차입금이 존재하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.
또한 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구 분 1% 상승시 1% 하락시
당기말 42,500 (42,500)
전기말 26,309 (26,309)
나. 외화위험
디티에스는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
통 화 당기말 전기말
10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락
USD 1,875 (1,875) 206,436 (206,436)
JPY 36,297 (36,297) 40,950 (40,950)
다. 신용위험
신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.
라. 유동성위험
보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다.
(당기말) (단위 : 천원)
구 분 1년미만 1년~2년 2년~5년 합 계
매입채무 5,257,411 - - 5,257,411
기타지급채무 1,430,680 - - 1,430,680
단기차입금 4,513,602 - - 4,513,602
장기차입금 1,250,000 950,000 2,550,000 4,750,000
합계 12,451,693 950,000 2,550,000 15,951,693
보고기간종료일 현재 비파생금융자산의 예상만기는 다음과 같습니다.
(당기말) (단위 : 천원)
구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합 계
현금 및 현금성 자산 1,702,759 - - - 1,702,759
매출채권 593,660 - - - 593,660
기타수취채권(유동) 547,503 1,500,000 - - 2,047,503
기타수취채권(비유동) 341,568 357,456 10,000 32,000 741,024
합계 3,185,490 1,857,456 10,000 32,000 5,084,946
마. 위험관리정책
(주)디티에스의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 전문가의 자문, 교육, 명확한 관리기준 및 절차, 위험관리 협의체 등을 통해 엄격하고 시스템적인 통제환경구축을 목표로 하고 있습니다.
<종속회사 사업부문-자동차 고무부품 사업>
가. 시장위험
(1) 이자율위험
당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금으로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구 분 1% 상승시 1% 하락시
당기말 56,332 (56,332)
전기말 72,886 (72,886)
나. 외화위험
당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
통 화 당기말 전기말
10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락
USD 151,047 (151,047) 384,368 (384,368)
EUR 41 (41) 1,320 (1,320)
CNY 288,181 (288,181) 312,234 (312,234)
다. 신용위험
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금, 지급보증 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요시 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
라. 유동성위험
회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.
(당기말) (단위 : 천원)
구 분 1년미만 1년~2년 합 계
매입채무 17,010,187 - 17,010,187
기타유동금융부채 4,049,485 - 4,049,485
단기차입금 17,323,827 - 17,323,827
유동성장기차입금 1,466,660 - 1,466,660
장기차입금 - 125,000 125,000
기타비유동금융부채
25,966 25,966
합계 39,850,159 150,966 40,001,125
(전기말) (단위 : 천원)
구분 1년미만 1년~2년 합 계
매입채무 14,903,541 - 14,903,541
기타유동금융부채 3,041,105 - 3,041,105
단기차입금 21,874,831 - 21,874,831
유동성장기차입금 366,640 366,640
장기차입금 384,719 92,779 477,498
기타비유동금융부채 - 13,223 13,223
합계 40,001,125 106,002 40,676,838
마. 위험관리정책
당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표 상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다.
(단위: 천원)
구분 제42(당)기 제41(전)기 제40(전전)기
부채 42,289,775 42,732,271 43,789,722
자본 16,300,015 12,498,512 8,789,520
부채비율 259.45% 341.90% 498.20%
8. 파생상품 거래현황 및 발생손익
<다산네트웍스-연결기준 전체>
당기 중 회사는 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 삼성선물과 장내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.
통화선물, 해외선물계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 거래이익은 21,576백만원이고 거래손실 22,501백만원입니다. 당기말 현재 미결제약정잔액의 내역은 다음과 같습니다.
구분 거래 상대방 계약일 대상 통화 장부/약정 환율 계약 금액 대금수수방법
㈜다산네트웍스 삼성선물 2015.12.18 JPY 961.58 JPY 410,000,000 매수 총액수수 (실물 인수도)
2015.12.18 USD 1,178.90 USD 2,200,000 매수 총액수수 (실물 인수도)
㈜다산네트웍솔루션즈 삼성선물 2015.12.18 JPY 961.58 JPY 480,000,000 매수 총액수수 (실물 인수도)
삼성선물 2015.12.18 USD 1,178.90 USD 16,550,000 매도 총액수수 (실물 인수도)
(주)디티에스 삼성선물 2015.12.18 USD 1,185.00 USD 8,100,000 매도 총액수수 (실물 인수도)
기업은행 2015.08.31 USD 1,184.40 USD 1,000,000 매도 총액수수 (실물 인수도)
㈜디엠씨 삼성선물 2015.12.18 USD 1,185.30 USD 4,200,000 매도 총액수수 (실물 인수도)
9. 연구개발활동
<다산네트웍스 외 주요 종속회사>
지배회사 및 주요 종속회사의 연구소의 세부 조직도는 기재하지 않습니다.
가. 연구개발조직
1) 운영형태 : R&D 본부, 선행연구소
2) 주요 업무
- 메트로이더넷, L2/L3 각종 스위치 H/W, S/W 개발 및 기술 검토
- ADSL, VDSL등 DSL의 H/W, S/W 개발
- FTTx 솔루션 개발 (GE-PON등)
- AGW(Access gateway) 장비, 보안스위치 개발
- RF Return 장비 및 modulator 장비 개발
- 기술동향 및 시장상황 예측, 제품 기획, 개발, CAD, PCB Design,
- 제품생산이관, CE 인증, EMI Debuging 프로토콜 개발
- 네트웍장비 관리 소프트웨어 개발
- 정부과제등 수행 (산업경쟁력강화 사업), 기술표준정립
- WiFi AP/AC, IP-PTT박스 등 TPS 단말기 개발,
- Mobile Network 장비 개발 등
나. 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제24기 제23기 제22기
원 재 료 비 - - -
인 건 비 13,480,332 13,132,763 10,435,318
감 가 상 각 비 972,249 1,307,843 1,297,961
위 탁 용 역 비 - - -
기 타 12,769,666 11,047,626 9,702,593
연구개발비용 계 27,222,247 25,488,232 21,435,872
회계처리 판매비와 관리비 27,222,247 25,488,232 21,435,872
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 10.15% 15.54% 15.02%
※ K-IFRS 기준 연결재무제표를 근거로 작성한 수치입니다.
다. 연구개발 실적
구분 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용
FTTx
XPON, OLT, ONT, MDU GE PON OLT 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가격으로제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장비 V5724G, V8500,V5708, V5700
GE PON ONT 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장비 H630B, H615KB, H635K, H670GR, H670G, H670S, , H635SFP, H710
GE PON MDU 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장비 V2808K, V1816-R4, V2824, V2724, V2724G, V2716G, V2524G, V2708GC, V2216G, V2716GC, V2224G, V2724GC, V2224GP, V2224G-OP
GPON OLT 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장비 V5848G, V5812G, V8240, V8272, V5806, V5824G, V5700, V8102, V8106
GPON ONT 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장비 H645B, H690R, H640GR, H640V, H640G, H640GV, H640GR, H640GW, H640W, H645G, H640SFP, H640Z, H640GO, H650, H695/R, H695RT, H655N, H640DW,H640RW, H665G, H660G, H660W, H660GW, H660DW, H665, H665GR, H660RW, H680GW
GPON MDU 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장비 V1916GR, V2808, V1816-R4, V2824, V2424G, V2524G, V2216G, V2224G, V2224GP, V2224G-OP,V5800, V1908RT
RF modulator Cable MSO 대상 RF Return ONT와 연동되는 RF Modulator 장비 V5800
L2 / L3 switch L3 스위치 장비 광 인터페이스등을 지원하는 네트워크 구성 장비 V5548G, V5848G, V6744XG, V6424G, V6524G, V7502, V7506, V7510, V10508, V8240, V8272 V5212G V6648G-POE, V6848XG,V8400, V8600, S4224G, S4524G
패스트 이더넷 워크그룹 L2 스위치 사무실이나 데이터 센터 또는 통신 사업자의 국사에 설치하여 최적의 네트워크 환경을 구성 V1724시리즈, V2724/08, V2824, V1800 시리즈
QoS QoS 장비 V4308, V4408
Giga Switch Metro Ethernet 시장을 위한 Ring 구성을 지원하는 Giga Switch 장비 V5504XG, V2708M, V2524G, V2216G, V2224GP, V2224G-OP, V2809G-POE, V2824G-POE, V2224G, V2708GC, V2716GC, V2724GC, V2412P, V2428P, V2224P, V2224GA, V2624G-POE , V2624G-POES, V2624G-POEK, V2808G-POE, V2624G, V2716G, V2724G, V2810P, V2816P, V2824G,V2724GB,V2716GB,V2708GB, V2024G
Industrial Switch 열차, 산업현장 등 열악한 산업환경에서 설치 운영되는 스위치 V3210, V3210P, V3208, V3206, V3206P, V3210G, V1105
Giga 집선 스위치 초고속인터넷 서비스용(광랜용) 스위치 기가 집선 스위치 V6424G, V5524XG, V5504XG, V5224G, V6424G, V6524G,V5624G,V5648G
ATCA ATCA범용 시스템을 이용하여 사용자의 필요에 맞는 네트웍 및 시스템구축을 가능하게 하는 ATCA 기반 스위치 블레이드 A1100, A1200 A110R A1200R
BSC / RNC NSN 모바일 네트워크 장비인 DX200(BSC3i system)에 실장 되는 Gigabit Ethernet 라인카드 ESB24-D, ESA40-A
보안 스위치 보안 기능이 지원되는 초고속인터넷 및 LAN 구축 서비스용 스위치 S4424G, S4424GP, S4524G
VoIP 최대 72 Port VoIP 라인카드를 사용하여 인터넷을 통한 전화 사용을 가능토록 해주는 장비 V4604S, V4610S, hiX5630-M800(중형), V4702, V4602
Legacy Access VDSL(100Mbps) 단거리 구간에서 고속으로 데이터를 전송하는 인터넷 접속장비 V5924O, V5908O
G.fast 별도의 광케이블 설치 공사 없이 기존 구리 전화선을 활용해
100메가(Mbps) 인터넷보다 약 10배 빠른 기가(Gbps)급 속도의 인터넷을 제공하는 통신 솔루션 V5916T
IP-DSLAM 장비 쉘프(Shelf) 타입의 멀티 플랫폼 서비스(ADSLⅡ+, VDSL, G.S HDSL, VoIP 등)를 제공 hiX5635-M1200(대형), hiX5630-M800(중형)
ADSLⅡ+ & VDSL 초고속인터넷접속장비 hiX5620-A50(박스형), hiX5620-A25(VDSL)
Mini DSLAM(VDSL2) NSN향 Wall Mount Type Mini DSLAM(VDSL2) CO장비 V5608(V5608I)
단말, WiFi WiFi AP 초고속 무선 인터넷 서비스 제공을 위한 WiFi Access Point 장비 W110, W120, W120S, W130, W125, W125E, W145
WiFi AC 초고속 무선 인터넷 서비스 제공을 위한 WiFi Access Controller 장비 W7200(P/S), W7300(P/S)
IP-PTT IP를 이용한 무전 단말기 (Push to Talk) A901M, A902S, A906
MBH Mobile Backhaul Cerrier Ethernet 및 G-PON을 이용해 기존 TDM Mobile Backhaul을 IP기반으로 대체하여 광대역, 고효율을 이룬 장비 V5848G, V645S, V5504XG, V2708M, M2200, M3100, GMP4-2G, GMP4-2G, M4115
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
가. 연구개발 비용
(단위 : 천원)
과 목 제16기 제15기 제14기 비 고
연구개발비용 계 150,101 1,632,096 510,174 -
연구개발비 / 매출액 비율 0.83% 8.04% 2.06% -
나. 연구과제
실적 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용
Tube Brazing Single row fintube 생산 Single row ACC 제작
Wave Fintube 고성능 fintube 생산 Wave Extruded Fintube 제작
Air Cooler for Compressor Large sized Compressed Air Aftercooler SA3100
고성능 대용량 변압기 오일쿨러 대용량 변압기 발열 부하 감소 한전 개발과제 수행
<종속회사 사업부문-자동차 고무부품 사업>
가. 연구개발 비용
(단위 : 천원)
과 목 제42기 제41기 제40기 비 고
연구개발비용 계 2,943,627 2,057,453 1,168,171 -
연구개발비 / 매출액 비율 2.55% 1.90% 1.10% -
나. 연구과제
실적 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용
2차가류기 개발 고무원료를 1차 가류 후 하나의 공정상에서 2차 가류함에 따라 고무제품의 온도 저하를 최소화시키고, 2차 가류시 필요 온도에 도달하는 시간을 단축시킬 수 있어 제품의 품질은 물론, 작업시간을 단축하여 생산성을 향상 2차 가류기 : air intake hose2차 가류시 사용
자기 윤활성 고무조성물 개발 고무 특유의 점착성으로 인한 마모를 감소시키기 위해 고무에 연화제를 첨가하여 고무 자체에 윤활성을 극대화시킨 고무조성물 개발로내 구성을 향상시켜 수명을 연장 bush-stabilizer bar
고무압출부재 걸이용 회전 대차 개발 고무압출부재를 원주방향으로 거치시키며, 원주방향을 따라 회전될 수 있도록 하여 성형 시, 작업시간을 단축하고, 작업효율을 향상 회전대차 : 압출line사용
관사출금형개발 고무원료 및 가황 등의 공정을 생략할 수 있어 비용과 시간을 감소시키고, 작업 효율 향상 TPV air intake hose
MDPS용 댐핑부시 개발 전동식 스티어링의 모터부와 연결된 조향 샤프트에 전달되는 진동을 최소화 damping bush
HMC & KMC 수밀강건화 구조개발 TAIL GATE W/STRIP 설계 표준 정립
전문회사로 기술력 확보 및 대외 인지도 향상 HMC&KMC 설계 표준
FOD SEAL 신규사업진출 수요처 요구사항(소음 및 IN LINE 조립성 개선) 사양 제안 및 설계 해석 적기 대응 FOD SEAL ; 개발중
TPV W/STRIP 개발 TPV W/STRIP DFSS수행으로 최적 설계
시작품 GMNA 실차 평가 진행중
- TPV W/STRIP BODY SIDE 세계최초 양산화 및 시장 선점 TPV W/STRIP : 개발중
non curling type 열가소성 일체복합형 댐핑부시개발 친환경소재 적용, 생산성 향상, 경량화, 실차조건 기반 진동 분석 평가 기법 개발
- 신기술,신공법 부품 개발에 따른 베어링 관련 고부가가치 기술 개발
- 산업용 기계의 motor, 감속기 부품의 베어링에 파급효과 기대 댐핑부시 개발중
11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
<다산네트웍스 및 주요종속회사 -네트워크 사업부문>
가. 회사의 상표 및 고객관리 정책
당사 및 주요 종속회사는 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 관리 정책을 가지고 있으나, 구체적인 정책에 대해서는 영업 관련 기밀사항이므로 공개하지 않습니다.
나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등
<최근 5개년 특허취득 현황>
취득일자 특허 내용 관계법령
2010.01.18 네트워크 장치 특허법
2010.02.02 계층 스위칭 기능을 구비한 장치
2010.02.09 동적 호스트 설정 프로토콜 스누핑 기능을 구비한 장치
2010.03.02 동적 호스트 설정 프로토콜 서버
2010.03.09 오동작 감지 장치 및 이를 이용한 멀티 보드 시스템
2010.04.07 광망 종단장치와 그 장치에서의 광 송신단 제어방법
2010.05.11 동적 호스트 설정 프로토콜 스누핑 기능을 구비한 장치
2010.05.13 지터 버퍼링 장치 및 그 방법
2010.05.19 네트워크 단말장치 및 데이터 처리방법
2010.07.06 장애 대처를 위한 네트워크 장치
2010.07.08 IP 공유기의 동작방법
2010.07.13 인터넷 그룹 관리 프로토콜 프락시 장치
2010.08.04 인터넷 그룹 관리 프로토콜 프락시 장치
2010.08.05 포트 자동 설정 기능을 구비한 네트워크 장치 및 이를 위한 방법
2010.08.06 네트워크 단말 장치 및 네트워크 데이터 스위칭 방법
2010.08.12 인터넷 티브이 방송의 적응적 메뉴 구조 관리 방법
2010.08.17 동적 아이피 주소 할당시 네트워크 부하 감소를 위한 DHCP 패킷 처리 방법및 장치
2010.09.13 광 네트워크 장치 및 그 모니터링 방법
2010.09.15 컨텐츠 제공 방법, 컨텐츠 수신 방법 및 컨텐츠 제공 시스템
2010.09.27 IPTV 수신기 및 그 동작방법
2010.10.06 포트 오연결 방지를 위한 네트워크 장치
2010.10.12 망 종단 장치
2010.10.22 IPTV 수신기의 동작방법
2010.11.03 광망 종단 장치
2010.11.10 통신 시스템 및 통신 방법
2011.02.09 스팸 전화 차단을 위한 호 처리 방법 및 전화기
2011.03.04 네트워크에 설치된 NOS(NETWORK OPERATING SYSTEM)의 라이센스를 관리하는 방법 및 장치
2011.03.30 광 망 종단장치 및 광 망 종단장치에서 광 출력 세기를 조절하는 방법
2011.07.05 수동광 네트워크의 광망 종단장치 하위의 사용클럭 선택방법
2011.08.02 다양한 PHY 칩이 사용가능한 이더넷 스위치
2011.08.04 인터넷 그룹관리 프로토콜 프락시 장치
2011.09.01 리모콘 및 리모콘을 이용한 데이터 파일 재생 시스템
2011.11.25 광 망 종단장치 및 광 망 종단장치가 광 송신 오류를 검출하는 방법
2011.11.29 광 회선 단말장치, 광 망 종단장치 및 수동형 광 네트워크
2011.12.02 광 통신 장치, 광 통신 장치에 장착 가능한 광 모듈 및 광 통신 장치에서의 광 출력 제어방법
2012.01.04 단순 망 관리 프로토콜에서 관리 객체 검색 방법 및 장치
2012.01.09 PON 네트워크에서 ONT 관리방법 및 장치
2012.01.10 ONU 광 모듈 장치
2012.02.01 셋톱박스, 무선 단말 및 셋톱박스 인증 방법
2012.08.20 슬레이브 장치와 마스터 장치 간의 클락 동기화 방법
2012.12.10 사용자에게 선호하는 방송 채널에 대한 가이드를 제공하는 가상그룹 관리장치
2013.05.10 차등 서비스 기반 망에서 플로우 기반의 서비스 품질 지원 장치
2013.05.15 광망 종단 장치 및 그 광망 종단 장치를 이용한 듀얼 광망 구성 방법
2013.06.12 다수의 단말 접속관리를 위한 AP 설계 시스템, 그리고 AP 상에서의 다수의 단말 접속관리 방법
2013.10.08 이더넷 링 네트워크에서의 보호 절체 방법
2013.10.23 마스터의 발신 메시지 개수 자동 조절을 통한 시간 동기화 장치 및 방법
2013.11.26 AP상에서 복수의 단말의 NAT DHCP IP 설정 시스템 및 NAT DHCP IP 설정 방법
2013.12.04 지능적 어소시에이션 블록킹 밴드 스티어링 방법 및 시스템
2014.01.14 CCM을 이용한 망 부하 절감 방법
2014.02.05 이더넷 스위치
2014.06.09 이중화로 구성된 네트워크 시스템
2014.08.07 보안 모듈 업데이트 기능을 구비한 L2/L3 스위치 시스템
2014.09.04 패킷 처리 방법 및 시스템
2014.09.24 VoIP 단말을 이용한 결제 처리 시스템 및 방법
2015.03.19 결제 시나리오를 구비한 전화 단말기
2015.06.29 컨텐츠 할인 거래 시스템
2015.07.08 주소 설정 기능을 갖는 네트워크 스위치
2015.07.09 광 네트워크 서비스를 위한 가입자 회선 개통관리 시스템
2015.07.31 카드 결제 기능을 구비한 VoIP단말, VoIP단말을 이용한 결제 처리 시스템 및 VoIP단말을 이용한 결제 처리 방법
2016.01.13 비대칭 통신 링크의 시간 동기화용 광 회선 단말 및 시간 동기화 방법
2016.01.19 펌웨어 갱신 시스템
2016.01.21 플로딩에 의한 통신 불능 현상이 개선된 수동 광 네트워크 시스템 및 이의 플로딩에 의한 통신 불능 현상 개선방법
2016.03.23 잡음 억제 기능을 구비한 무선통신 단말장치
※ 상기 특허 사항은 상용화가 완료된 건으로 자체 연구소 인력을 활용하여 출원되
었으며, 정확한 소요 인력 산출은 기재를 생략하였습니다.
<다산네트웍스 SI사업부문-자동차 자동화 솔루션>
가. 특허권
No. 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일
1 1997 - 0012991 1997.04.09 엔진의 조립상태 검사장치 HOT TEST BENCH (주)다산알앤디 10 - 0213464 1999.05.13 2017.04.09
2 2000 - 0019375 2000.04.12 자동차용 엔진시험 시스템 및 방법 HOT TEST BENCH (주)다산알앤디 10 - 0364892 2002.12.03 2020.04.12
3 2000 - 0071351 2000.11.28 엔진 틸팅 테스트 리그 ADS (주)다산알앤디 10 - 0369860 2003.01.15 2020.11.28
4 2001 - 0001203 2001.01.09 배출가스 측정용 광음향센서 NDIR-운행차 (주)다산알앤디 10 - 0351975 2002.08.26 2021.01.09
5 2001 - 0048364 2001.08.10 먼지측정장치 DIAS-3000D
DIAS-4000D (주)다산알앤디 10 - 0408155 2003.11.21 2021.08.10
나. 실용신안권
No 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일
1 1995 - 0005403 1995. 03.24 엔진의 점화시기 제어장치 HOT TEST BENCH (주)다산알앤디 20 - 0123839 1998. 06. 02 -
<종속회사 사업부문-특수 열교환기 사업>
가. 특허권
No. 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일
1 2001-617 2001-01-05 복합관에 사용되는 내관의 돌기 성형장치 열교환기 (주)디티에스 441125 2004-07-09 -
2 2001-618 2001-01-05 동핀이 성형된 내식성 복합관 및 그 제조방법 열교환기 (주)디티에스 431937 2004-05-06 -
3 2001-21233 2001-04-19 냉각성능을 향상한 인터쿨러 열교환기 (주)디티에스 441124 2004-07-09 -
4 2001-29795 2001-05-29 열교환모듈 및 이를 이용한 열교환장치 열교환기 (주)디티에스
(주)케이에이치이 425547 2004-03-20 -
5 2001-77600 2001-12-08 핀 튜브형 열교환기 및 제작방법 열교환기 (주)디티에스 469321 2005-01-21 -
6 2002-13127 2002-03-12 굴절식 고효율 가스보일러 열교환기 (주)디티에스 452739 2004-10-04 -
7 2002-76796 2002-12-05 핀튜브를 이용한 방축기 및 이를 이용한 냉방 열교환기 (주)디티에스 485140 2005-04-14 -
8 2004-8575 2004-02-10 열매체를 사용하는 냉난방시스템 열교환기 (주)디티에스 534003 2005-12-12 -
9 2004-43610 2004-06-14 냉 ·난방 겸용 히트 펌프 시스템 열교환기 (주)디티에스 549536 2006-01-27 -
10 2004-0040949 2004-12-22 전조 핀튜브용 포밍 디스크 및 이를 이용한 고성능, 고효율 핀튜브 열교환기 (주)디티에스 10-0581700 2006-05-12 -
11 2004-202657 2004-07-09 전조 핀튜브용 포밍디스크 및 이를 이용한
고성능 고효율 핀튜브 열교환기 (주)디티에스 3,854,978 2006-09-15 -
12 11/581,209 2006.10.13 전조 핀튜브용 포밍디스크 및 이를 이용한
고성능 고효율 핀튜브 열교환기 (주)디티에스 US 7,418,848 B2 2008-09-02 -
13 05 010177.3 2005.05.11 전조 핀튜브용 포밍디스크 및 이를 이용한
고성능 고효율 핀튜브 열교환기 (주)디티에스 1602417 2011.01.19 -
14 2004-110000 2004-12-22 축빙 축열 히트펌프 시스템 열교환기 (주)디티에스 592976 2006-06-16 -
15 2005-8010 2005-01-28 전기히터가 필요없는 히트펌프 열교환기 (주)디티에스 519082 2005-09-27 -
16 1994-1140 1994-01-21 폐열회수용 열교환기의 효율적 열회수와 부식 열교환기 (주)디티에스
(주)케이에이치이 103343 1996-05-01 -
17 1999-17716 1999-05-18 기화열을 이용한 공기냉각시스템 및 공기냉각 열교환기 (주)디티에스 358494 2002-10-14 -
나. 실용신안권
No 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일
1 2001-35085 2001-11-15 폐열 회수용 히트 파이프 열교환기 (주)디티에스 275766 2002-05-06 -
2 2003-34227 2003-10-31 히트펌프 시스템을 이용한 건조장치 열교환기 (주)디티에스 339686 2004-01-12 -
<종속회사 사업부문-자동차 고무부품 사업>
가. 특허권
No. 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일
1 20-2003-0072374 2003.10.16 RUBBER MOUNTING
자동사상장치 및 그 제어방법 고무부품 ㈜디엠씨 10-0526144 2005.10.27 -
2 20-2003-0072373 2003.10.16 사출성형물 추출기 고무부품 ㈜디엠씨 10-0526141 2005.10.27 -
3 10-2006-0095880 2006.09.29 주유구 보호구조용 성형금형 고무부품 ㈜디엠씨 10-0790936 2007.12.26 -
4 10-2006-0095879 2006.09.29 스페이서를 구비한 차량의 바디 마운팅 러버 고무부품 ㈜디엠씨 10-0823970 2008.04.15 -
5 10-2008-0005272 2008.01.17 압출고무의 클립홀 가공장치 고무부품 ㈜디엠씨 10-0865691 2008.10.22 -
6 10-2007-0112798 2007.11.06 자기 윤활성 고무조성물 고무부품 ㈜디엠씨 10-0902345 2009.06.04 -
7 10-2009-0067874 2009.07.24 고무제품 성형장치 고무부품 ㈜디엠씨 10-1103341 2011.12.30 -
8 10-2009-0107032 2009.11.06 스테빌라이져바용 부쉬 고무부품 ㈜디엠씨 10-1103342 2011.12.30 -
9 10-2009-0067858 2009.07.24 고무압출부재 걸이용 회전 대차 고무부품 ㈜디엠씨 10-1113159 2012.01.31 -
10 10-2009-0107019 2009.11.06 자동차 배기관용 행거 고무부품 ㈜디엠씨 10-1131847 2012.03.23 -
11 10-2009-0067868 2009.07.24 냉각 장치가 구비된 노즐 텝 고무부품 ㈜디엠씨 10-1263979 2013.05.07 -
12 10-2010-0080365 2010.08.19 자동차용 사이드 웨더스트립 고무부품 ㈜디엠씨 10-1251966 2013.04.02 -
13 10-2011-0124052 2011.11.25 관 사출금형
(Injection molding for air intake hose) 고무부품 ㈜디엠씨 10-1317023 2013.10.02 -
14 10-2013-0055199 2013.05.15 프로펠러샤프트용 장착장치 고무부품 ㈜디엠씨 10-1471758 2014.12.04 -
15 10-2014-0122103 2014.09.15 자동차 배기관용 행거 고무부품 ㈜디엠씨 10-1488645 2015.01.26 -
16 10-2013-0107558 2013.09.06 전동식 스티어링 댐핑부쉬 고무부품 ㈜디엠씨 10-1510401 2015.04.02 -
나. 실용신안권
No 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일
1 20-2006-0026892 2006.09.29 자동차 배기계용 러버 행거 고무부품 ㈜디엠씨 20-0433415 2006.12.04 -
2 20-2006-0026893 2006.09.29 스프링패드 성형금형 고무부품 ㈜디엠씨 20-0434161 2006.09.29 -
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