솔루에타 사업보고서

출처 : 금융감독원 전자공시시스템 상기에 내용은 전자공시스시템에 모두사용자에게 공개된 정보이며 정보에 오류등은 금융감독원 전자공시시스템에 있습니다


사업보고서



II. 사업의 내용




당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업 영 업 부 문 회 사
전자파차폐를 주된 목적으로 하는
전도성 소재의 제조 및 판매 Smart Device 등 전자기기 (주)솔루에타 (대한민국)
동관솔루에타전자유한공사 (중국)
생체인식인증사업 Smart Device 등 전자기기 (주)바이오메트릭스

(주) (주)바이오메트릭스의 지분 60%를 투자하였으나, 당기말 현재 총자산 및 매출, 당기순이익이 모두 100백만원 이하이므로  연결대상에서 제외하였습니다.

1. 산업동향 및 전망



1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 2000년대에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 최근에는 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의 간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 점차 확대될 전망입니다.

가. 사업의 현황

(1)영업개황 및 사업부문의 구분

①당사 및 종속회사의 요약 재무현황



제13기말 (단위: 천원)
구분 솔루에타 동관솔루에타 연결
자산 89,138,103 1,359,850 89,980,201
부채 13,516,188 3,679,022 13,558,379
매출액 69,319,134 2,649,745 69,881,989
당기순이익(손실) 9,635,102 (740,417) 9,384,533




제12기말   (단위: 천원)
구분 솔루에타 동관솔루에타 연결
자산 76,893,258 1,507,064 78,021,387
부채 11,318,829 3,054,811 11,365,475
매출액 85,524,350 2,882,567 86,199,618
당기순이익(손실) 1,606,454 (166,684) 2,753,888




②영업개황

당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는 전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

2012년에는 화성 점착공정을 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되기도 했습니다.

당사는 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차폐 분야의 리딩기업으로 자리매김 하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임 없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차,  IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.



③공시대상 사업의 구분

사업부문 사업내용 주요제품
전자파차폐소재 전자파차폐소재 제조 Smart Device 등의 전자기기용 전자파 차폐 소재의 제품 및 상품
생체인식인증사업 생체인식인증 Smart Device 등의 전자기기용 생체인식인증 제품 및 상품


(2)시장점유율
전자파 차폐 소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이타를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3)시장의 특성


당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는 최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인 받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제을 확보하였고, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.


(4)신규사업 등의 내용 및 전망

① 전자파 차단 소재 사업
당사의 주된 사업 영역인 전자파 차폐 소재는 모든 전자기기를 대상으로 적용될 수 있습니다. Smart Device의 고속 성장 이후, 각종 사물들은 통신을 기반으로 한 IoT(Internet of Things) 시대로 진화해 가고 있으며, 이러한 시대적 흐름 속에 당사는 전자파 차폐 소재의 기술적 트렌드를 선도하며 지속적으로 신소재 및 신제품을 개발함으로써 미래 사업의 확장을 위해 발빠르게 대응해 나가고 있습니다.
미국의 네트웍 정보통신회사인 'Cisco'는 2020년에 370억개의 사물들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차폐 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다.
또한, 당사는 전파 흡수체를 개발하여 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 무선통신 등)의 신규시장을 타겟으로 당사의 제품 공급을 위해 영업력을 확대 하기 위한 노력을 하고 있습니다. 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량은 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측하고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다.

② 생체인식인증사업
생체인식은 얼굴, 눈(홍채), 지문, 음성, 정맥패턴, DNA 등 각 개인마다 다른 생체정보를 추출하여 정보화시키는 인증방식으로, 타인의 도용이나 복제 등이 어려워 보안성이 강하고, 편리성이 강한 기술로 다양한 보안분야에 활용할 수 있는 인증수단입니다. 최근 웨어러블기기의 증가와 IoT(사물인터넷통신) 시장의 성장으로 인해 생체인식인증시장은 향후 기술적 발전과 함께 IT산업의 한 축으로 급성장할 것으로 전망됩니다.
Acuity Market Intelligence(2015. 6), The Global Biometrics and Mobility Report에 따르면 모바일 생체인식인증시장은 2015년 40억달러에서 2020년 340억달러의 규모로 약 750%의 성장성을 전망하고 있습니다. 당사는 이러한 IT Trend에 당사의 소재 등을 적용하는 등 생체인식인증사업의 전망성을 매우 높게 평가하며 신규사업으로 지정하였고, 향후 당사의 매출 등 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도


이미지: 조직도
조직도



2. 주요 제품 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황



 (단위 : 백만원,%)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
전도성테이프 제품, 상품 전도성테이프 Smart Device 등 전자기기 Solueta 52,832 (75.60%)
전도성쿠션 제품, 상품 전도성쿠션 Smart Device 등 전자기기 Solueta 13,437 (19.23%)
전파흡수체 제품, 상품 전파흡수체 Smart Device 등 전자기기 Solueta 399 (0.57%)
기타 제품, 상품 기타 기타 전자기기 등 Solueta 3,215 (4.60%)
합계 69,882 (100.00%)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이



당사 제품은 동일 품목의 제품이라도 다양한 규격과 그에 따른 공급단가가 상이하여 가격변동이 일정하지 않습니다.

(1) 고객이 희망하는 제품규격에 따른 가격편차가 심한 사업입니다. 일반적인 전도성테잎류는 니켈과 구리 도금이 사용되나 요구되는 제품규격에 따라 은 및 금 도금 등이 들어가기도 하며, 별도의 Coating이나 신소재 채택 여부에 따라 가격편차가 큽니다.

(2) 제품의 제조원가보다 기술경쟁력에 의한 편차가 심한 사업입니다.  최종고객사가 요구하는 품질수준(전도율, 차폐율, 점착강도, 두께 등)을 충족시키는 납품업체 여부(경쟁강도)가 제품별 가격에 미치는 영향이 큽니다.


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황



 (단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고
전자파차폐
소재 원재료 TP370 부품 1,369 (3.50%) -
원재료 WR260 부품 88 (0.22%) -
원재료 PW320 부품 1,522 (3.89%) -
원재료 CU 부품 4,215 (10.78%) -
원재료 EC-500 부품 939 (2.40%) -
원재료 SP-PD 부품 1,727 (4.42%)



나. 주요 원재료 등의 가격변동추이



 (단위 : 원)
품 목 제13기 제12기 제11기
TP370 2,513 2,601 2,621
WR260 1,275 1,321 1,306
PW320 2,418 2,557 3,206
CU 3,009 2,840 -
EC-500 1,567 1,637 1,665
SP-PD 799,700 841,908 835,207



4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력


당사는 도금, 점착, 가공의 일원화된 공정을 통하여 동일한 생산라인에서 제품을 생산하고 있으나 제품의 종류에 따라 소요시간의 차이가 크므로 생산가능수량을 품목별로 산정하기 어렵습니다.



나. 생산실적 및 가동률  
당사는 동일한 도금 및 점착라인에서 다양한 부가가치의 제품군들을 생산해내며, 이러한 제품군별 생산에 필요한 소요시간이 달라지는 바, 합리적인 가동률을 산출하기 어렵습니다.



다. 생산설비의 현황 등


 (단위 : 천원)
구    분 기초장부가액 취득 처분 감가상각비 대체 환율변동 기말장부가액
토지 8,985,768 - - - - - 8,985,768
건물 7,825,295 418,901 - (227,521) 196,899 - 8,213,574
구축물 - 13,119 - (735) 45,701 - 58,085
기계장치 5,816,154 494,782 - (1,994,999) - 3,295 4,319,232
차량운반구 76,914 161,075 (161,081) (31,166) - - 45,742
집기비품 535,863 268,034 - (201,337) - - 602,560
기타의유형자산 1,296,346 25,751 - (350,603) - - 971,494
건설중인자산 242,600 52,830 - - (242,600) - 52,830
합계 24,778,940 1,434,492 (161,081) (2,806,361) - 3,295 23,249,285


라. 토지에 대한 개별 공시지가 현황



 (단위 : 천원)
자 산 소 재 면 적 단위면적당
개별 공시지가 총액
토지 안산 1,652.8㎡ 700,100원/㎡ 1,157,125
토지 화성(고모리공단) 11,865.0㎡ 217,600원/㎡ 외 2,436,791
토지 화성(마도공단) 5,112.6㎡ 338,500원/㎡ 1,730,615





5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적



 (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제13기 제 12 기 제 11 기
전자파 차폐 소재 제품
상품 전도성테이프 수출 30,454 38,502 22,551
내수 22,378 30,265 59,552
합계 52,832 68,767 82,103
전도성쿠션 수출 10,014 8,846 14,044
내수 3,423 4,463 1,351
합계 13,437 13,309 15,395
전파흡수체 수출 27 - -
내수 372 - -
합계 399 - -
기타 수출 2,677 2,995 1,496
내수 538 1,129 1,095
합계 3,215 4,124 2,591
수출 합계 43,172 50,343 38,091
내수 합계 26,711 35,857 61,998
합계 69,882 86,200 100,089


나. 판매경로 및 판매방법등



(1) 판매경로          



 (단위 : 백만원)
매출유형 품목 구분 판매경로 경로별 매출액
제품및
상품 EMC
소재 국내/LC 국내 전자 부품업체를 통한 거래 26,711
수출 국내 전자 부품업체를 통한 수출거래 및
해외 전자 부품업체와의 거래 43,172
합계 69,882


(2) 판매방법 및 조건
- 수출 : 선적일로부터 45~90일 후 현금 결재 조건
- 내수 : 계산서 발행일로부터 30일~60일 현금 및 어음.

(3) 판매전략


- 기존거래처(삼성,애플,엘지등)의 영업확대

- 신규거래처(중국로컬, 타 전자기기/산업 업체 등) 확보등 매출처 다변화




6. 금융위험과 위험관리

가. 외환위험
당사는 원자재 수입 및 제품 수출거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있으며 주요 거래 통화는 USD입니다. 외화수급상 수출에 의한 외화유입액이 원부재료 수입 등에 의한 외화유출액보다 많으며, 외화포지션상 외화자산이 외화부채보다 많아 환율하락에 따른 평가손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 이에, 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.



나. 이자율위험
당사의 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.


다. 유동성위험관리
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금 유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금 유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

라. 신용위험관리
당사는 거래당사자중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에서 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관등에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고 되고있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.



7. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직


이미지: 솔루에타 연구소 조직도
솔루에타 연구소 조직도





나. 연구개발비용


 (단위 : 백만원, %)
과       목 제13기 제12기   제11기
연구개발비용 계 2,190 3,050 3,021
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.1% 3.5% 3.0%



8. 파생상품 등의 현황



(1) 환율변동 헤지를 위하여 체결한 통화선물 및 통화선도계약은 다음과 같습니다.


 (단위: USD)
거래목적 종류 외화구분 계약금액
매입 매도
환위험 헤지 통화선물(주1) USD USD 5,620,000

(주1) 통화선물은 일일결제상품이므로 당기말 현재 관련자산부채는 없습니다.

(2) 통화선물 및 통화선도계약으로 인한 파생상품손익의 내역은 다음과 같습니다.


 (단위: 천원)
종류 거래이익 거래손실
통화선물 및 통화선도 2,901,799 3,056,288


9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
- 해당사항 없음.