출처 : 금융감독원 전자공시시스템
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사업보고서
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 사업부문의 시장여건
2015년의 글로벌 이동통신 시장은 높은 LTE 보급률과 통신 인프라에 대한 투자 지연 등으로 인하여 외적인 성장속도는 둔화하였으나, 소비자들의 데이터 사용량 증가로 인한 데이터 서비스 중심의 내적인 성장을 이루었다고 볼 수 있습니다. 한편, 국내의 LTE 보급이 성장기를 지나 성숙기에 접어들면서 소비자들의 데이터 사용량은 더욱 가파른 상승 곡선을 그리고 있으며, 이동통신사들은 다양한 요금제와 고성능 스마트 디바이스를 지속적으로 출시하여 데이터 제공범위의 확장과 더불어 데이터 기반 서비스 콘텐츠의 다각화를 도모하고 있습니다. 미래창조과학부는 2016년 1월 전체 데이터 트래픽이 지난 해 1월 117,686TB에서 1.5배 증가한 173,126TB를 기록하였다고 전하고 있습니다. 이와 같은 이동통신 환경의 변화는 정체된 수익구조로부터 탈피하고자 하는 이동통신 사업자들과 통신장비 제조사들이 새로운 데이터 서비스 기반의 사업기회로 눈을 돌리게 할 뿐만 아니라 다른 산업과의 융복합화도 가속화 시키고 있습니다.
일각에선 국내 LTE 도입 초기의 예상과는 달리 급격히 증가하는 데이터 트래픽으로 인하여 데이터 사용량이 많은 도심의 경우엔 올해 연말이면 통신 품질 저하가 발생될 수도 있다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 이에 국내 이동통신 3사는 데이터 트래픽 분산과 속도향상을 위해 정부 허가 없이 사용할 수 있는 5GHz 대역의 무선랜 통신망을 LTE 주파수와 묶어 사용하는 LTE-U 기술 도입과 함께 금년 4월 말 예정되어 있는 140MHz폭의 주파수 경매를 통하여 추가 주파수 확보를 계획하고 있습니다.
국내와 마찬가지로 해외의 경우에도 미국의 AT&T가 LTE-U 기술에 대한 도입을 검토하고 있으며, 프랑스의 Orange는 Ericsson과 협력해 2G 및 LTE 망의 최적화 및 표준화 작업을 진행 중입니다. 일본의 Softbank는 2017년 4월부터 전파 이용 효율 향상과 통신 서비스의 품질 개선을 목표로 기존 3G 서비스를 제공하던 주파수 대역을 LTE 전용으로 전환하여 서비스를 개시할 예정이며, 인도의 Reliance Jio는 2016년 4월 LTE 서비스 출시를 목표로 서비스 개시 시점까지 75,000개의 기지국 설치 완료를 계획하고 있습니다.
나. 산업의 특성
새로운 이동통신 기술의 상용화로 관련 서비스 시장이 형성되기까지는 네트워크 시스템 구축과 지원 단말기 및 응용 소프트웨어의 개발 등 다양한 단계를 필요로 합니다. 이를 위해 이동통신 사업자와 단말기 개발업체는 신규 이동통신 기술을 적용한 시험망 환경을 구축해야 하며, 구축한 시험망의 테스트를 위해 무선망 최적화 솔루션을 필요로 하게 됩니다. 이러한 무선망 최적화 솔루션은 신규 이동통신 기술의 상용화 진행단계에 따라서 그 용도와 대상 고객을 구분할 수 있는데, 상용화 도입기에는 기능적, 경제적 관점에서 최적의 효율성을 발휘할 수 있는 통신기반시설의 구축을 위해 네트워크 장비업체와 이동통신 사업자가 주로 사용하고, 성숙기 이후에는 다양한 이동통신 서비스의 품질을 검증하고 이동통신 사업자간·단말기 제조업체간의 벤치마킹 테스트를 위하여 이동통신 사업자와 단말기 제조업체에서 주된 수요가 발생하게 됩니다.
또한, 스마트 디바이스의 보급과 LTE 서비스와 같은 데이터 중심의 서비스가 확산되어 데이터 트래픽이 급격히 증가하게 되면 이동통신 사업자는 효율적이고 안정적인 서비스의 운용을 위해 네트워크에서 발생하는 데이터 트래픽의 정보를 일괄적으로 수집하여 네트워크의 품질 상태에 영향을 주는 장애 요소들을 정확하게 진단 및 분석하고, 구간별·신호별 트래픽을 실시간 또는 적기에 모니터링 및 관리할 수 있는 Big Data 솔루션을 필요로 하게 됩니다.
통신 T&M 솔루션은 기지국 계측 솔루션, 단말기 계측 솔루션과 SmallCell 계측 솔루션으로 세분화 할 수 있습니다. 기지국 계측 솔루션은 기지국의 광 선로 파워, RF 품질 및 환경요소 등을 측정하여 기지국의 상태를 중앙 집중형으로 실시간 감시하거나 용이하게 유지보수 할 수 있도록 지원합니다. 단말기 계측 솔루션은 이동통신망 구축 전에 단말기의 핵심기능을 담당하는 베이스밴드 칩셋이나 해당 칩셋을 적용한 신규 단말기를 개발하기 위해 칩셋 또는 단말기 제조업체에서 사용합니다. 또한, 이동통신 서비스 시장이 활성화 된 이후에는 다양한 종류의 단말기를 개발하고 양산하는 과정 중에 단말기의 성능 테스트를 위하여 단말기 제조업체에서 사용합니다. 마지막으로 SmallCell 계측 솔루션은 SmallCell 제조업체에서 SmallCell을 개발하거나 생산할 때에 SmallCell의 성능시험 및 주파수 조정 등을 위해 사용하게 됩니다.
SmallCell 솔루션은 집, 카페, 음식점, 극장 등의 건물내부에 설치하여 안정적인 통신환경을 제공하고, 인접 통신망의 트래픽 부하를 감소시켜 통신품질을 향상시키기 위한 In-Door용과 트래픽 발생량이 많지 않은 산간벽지나 해안지역에 설치하여 적은 비용으로 효율적인 통신 서비스를 제공할 수 있도록 개발된 Out-Door용으로 구분됩니다.
당사의 사업영역인 통신용 시험/계측기는 일상생활에서 직접 사용되는 소비재가 아니며, 주요 고객은 일반 사용자에게 이동통신 서비스와 단말기를 제공하는 이동통신사업자와 단말기 및 기지국 제조업체 등의 특정 사업자입니다.
통신용 시험/계측기 시장은 지속적인 연구개발로 사용자 요구에 따른 다양한 종류의 고부가가치 제품을 주문에 따라 생산하는 구조이므로 저가품의 대량생산을 통한 이윤창출 구조에 비해 회사의 재고부담을 최소화 할 수 있는 특징을 갖고 있습니다. 따라서 동 사업을 수행하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 이동통신 시스템 및 기술 전반에 대한 지식과 이해가 선행되어야 하며, 동시에 이동통신 기술의 흐름에 따른 시장변화에 발 빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 이러한 당해 시장의 특징들은 보유기술과 시장경험이 미흡한 신규업체들에게 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
다. 영업의 개황
현재 당사가 영위하고 있는 주요 사업영역은 통신용 시험/계측기 및 SmallCell이며, 해당 제품은 당사가 직접 개발 및 생산하여 판매하고 있습니다. 국내는 당사의 영업부서에서 모든 제품의 판매를 전담하고 있으며, 해외는 시험/계측기의 경우 당사의 해외 판매조직인 Accuver에서 미국, 일본, 홍콩, 영국, 폴란드의 5개 지역거점을 중심으로 전 세계 40여 개국 220개 이상의 고객들에게 꾸준히 관련 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, SmallCell의 경우엔 해당 제품에 특화된 전문 판매조직인 Qucell을 미국에 설립하여 글로벌 판매를 위한 프로모션을 진행 중에 있습니다.
무선망 최적화 솔루션과 Big Data 솔루션은 주로 이동통신 사업자와 네트워크 장비 및 단말기 제조업체 등에 판매되고 있습니다. 국내는 SKT, KT, LG U+ 의 3대 이동통신 사업자와 삼성전자, LG전자 등의 단말기 제조업체에 공급하고 있으며, 해외는 Accuver 조직을 통하여 Vodafone, O2, AT&T, Verizon Wireless, NTT DoCoMo, KDDI, Softbank Mobile 등의 이동통신 사업자와 Nokia Solutions and Networks, Huawei, Alcatel-Lucent, Ericsson 등의 네트워크 장비업체를 포함한 전 세계 고객들에게 지속적으로 관련 제품을 공급하고 있습니다.
통신 T&M 솔루션은 지속적인 R&D 투자를 통해 제품의 원가를 낮추고, 기지국 감시장비, 네트워크 유지보수용 계측장비, SmallCell용 계측장비 등의 신규 추가로 제품 라인업을 다각화함으로써 고객들에게 다양한 제품 선택의 폭을 제공하고 있습니다. 특히, 필드 엔지니어들이 사용하는 네트워크 유지보수용 계측장비 등의 공급을 통하여 그 동안 인지도가 낮았던 통신 T&M 솔루션 분야에서도 Accuver 브랜드의 우수성을 시장 저변에 널리 알려 나갈 계획입니다.
SmallCell 솔루션은 2012년 8월, 해외시장에 당사의 SmallCell 제품을 전문적으로 판매/공급할 목적으로 미국 댈러스에 Qucell을 설립하여 공격적인 글로벌 마케팅의 전개를 위한 초석을 다졌으며, 2012년 말에는 국내 이동통신 사업자인 KT의 LTE SmallCell 공급사로 선정되어 공급 및 운용 중에 있습니다. 이는 세계 최초의 LTE SmallCell 상용화 기록이며, 당사는 이와 같은 앞선 기술력과 경험을 바탕으로 전 세계 시장을 빠르게 선점함으로써 향후 글로벌 SmallCell 시장의 선도기업으로 성장해 나갈 계획입니다.
(1) 무선망 최적화 솔루션 사업
무선망 최적화 솔루션은 당사의 주요 매출원으로써, 이동통신망에서의 음성과 데이터 서비스 품질 상태를 실시간으로 측정하여 서비스 품질이 좋지 않은 음영지역과 간섭지역 등을 찾고 문제점을 진단하는 제품입니다. 당사는 2000년 무선망 최적화 솔루션으로 사업을 시작하여 국내 3대 이동통신 사업자 뿐만 아니라 일본, 미국, 유럽 등 전 세계 이동통신 사업자와 네트워크 장비업체에 해당 제품을 공급하고 있습니다.
무선망 최적화 솔루션은 소프트웨어 비중이 높은 고부가가치의 특성을 지니며, 다양한 형태로 판매되는 제품입니다. 당사는 최근 스마트 디바이스의 발달과 광범위한 보급 등 변화하는 시장 흐름에 맞추어 지난 2012년에는 애플리케이션 형태의 소프트웨어를 스마트 기기에 직접 탑재한 모바일형 제품을 개발 및 출시하였으며, 올해에는 LTE-A, VoLTE, 음성 및 데이터 서비스 등의 이동통신 서비스 품질을 간편하게 측정할 수 있는 휴대용 테스트 장비를 선보여 국내외 시장에서의 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 최근 다양한 글로벌 사업자와의 기술제휴를 통해 실제 단말 기반의 네트워크 시험과 가상 단말 기반의 시험을 동시에 가능하게 하고, 한층 효율적인 인빌딩 네트워크 설계를 위한 솔루션을 제공하는 등 제품 활용의 폭을 넓히는데 주력하고 있습니다.
당사는 꾸준한 연구개발 투자에서 비롯된 기술경쟁력을 기반으로 고객의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 무선망 최적화 솔루션을 국내외 주요 이동통신 사업자와 네트워크 장비 사업자에게 공급하고 있으며, 지속적으로 신기술과 신제품을 개발함으로써 고객에게 제공하는 시험 및 측정 스펙트럼을 확장시켜 나가고 있습니다. 또한 2009년 설립한 해외 판매 법인인 Accuver 조직의 확장을 통하여 해외 무선망 최적화 솔루션 시장에서의 점유율을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.
(2) Big Data 솔루션 사업
Big Data 솔루션은 네트워크 문제를 종합적으로 진단 및 분석함으로써 전체 이동통신 네트워크의 관리 효율성을 증대시키는 제품입니다. 지속적으로 그 증가의 폭을 넓혀가고 있는 데이터 트래픽은 심각한 네트워크 과부하 문제를 야기하고 있으며, 그 결과 이동통신 사업자에게 전체 네트워크의 품질상태를 한 눈에 확인하고 관리할 수 있는 제품의 필요성은 갈수록 증대되어 가고 있습니다. 이 제품은 이미 지난 2012년 국내 이동통신 사업자들에게 납품된 바 있으며, 2013년 7월에는 일본 Hitachi社와 해당 제품의 판매·공급계약을 체결하여 해외 판로를 개척함으로써 앞으로의 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.
Big Data 솔루션은 당사가 개발한 측정 및 분석 소프트웨어를 핵심으로 통신기술의 변화, 네트워크의 확장, 트래픽의 증가 등에 따라 꾸준한 업그레이드 수요가 발생하는 제품입니다. 따라서, 급속도로 변화하는 이동통신 기술과 다양한 통신 네트워크 시스템 그리고 끊임없이 증가하는 무선 트래픽은 해당 제품의 수요를 점차 증가시킬 것으로 예상됩니다.
(3) 통신 T&M 솔루션 사업
통신 T&M 솔루션 사업은 기지국 감시 및 네트워크 유지보수를 위한 기지국 계측장비, 이동통신 단말기 개발 및 생산에 사용되는 단말기 계측장비 그리고 SmallCell의 개발 및 생산에 사용되는 SmallCell 계측장비로 구분됩니다.
기지국 계측장비는 다시 기지국 감시용 제품과 네트워크 유지보수용 제품으로 세분화 할 수 있습니다. 기지국 감시용 제품은 기지국 신호의 품질을 실시간 감시하는 제품으로 이동통신 사업자가 기지국의 전파품질 상태를 감시하기 위해 기지국에 설치합니다. 네트워크 유지보수용 제품은 필드 엔지니어가 지역을 돌아다니며 필요에 따라 실시간으로 기지국 및 네트워크의 품질을 측정하는 제품으로 네트워크 유지보수를 위해 사용합니다.
단말기 계측장비는 기지국 에뮬레이터로써의 기능 뿐만 아니라 RF, 물리계층, 프로토콜 등의 시험 및 인증 솔루션을 제공하는 개발용 제품과 단말기 생산 시 단말기의 시험과 Calibration 기능을 제공하는 생산용 제품으로 나뉩니다. 개발용 제품은 당사가 2006년에 세계 최초로 개발한 Mobile WiMAX용 제품과 2009년에 개발 완료한 LTE용 제품이 있으며, 이 제품들은 Keysight社(舊 Agilent社)와의 글로벌 협약을 통해 2007년 2월부터 2013년 5월 말까지 전 세계에 판매되었습니다. 또한, 당사는 단말기 계측장비의 생산원가 절감과 경쟁력 제고를 위해 핵심부품을 국산화하고 제품을 소형화하는 데에 R&D 역량을 집중하고 있으며, 이렇게 개발된 보급형 제품은 보다 다양한 용도로 폭 넓게 사용될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
2013년 8월 개발 완료한 SmallCell용 계측장비는 SmallCell의 개발 및 생산 시 사용하는 제품으로 SmallCell의 수신 성능을 확인하고 송신 신호의 분석과 교정, 정확성 검증 등을 위해 사용합니다. 또한 이 제품은 기존 고가의 신호발생기와 신호분석기가 제공하던 기능을 소형, 경량화하여 SmallCell 개발과 생산 과정에 필요한 시험 및 계측기능을 단일 하드웨어에 통합함으로써 SmallCell 개발 및 생산 비용의 절감에 일조할 것으로 기대합니다.
당사는 경쟁이 치열한 통신 T&M 솔루션 시장에서 그동안 세계적인 계측장비 업체와의 파트너십을 통해 계측장비 시장에서의 경험을 쌓고 업계에서의 신뢰도를 높일 수 있었습니다. 앞으로도 당사는 지금과 같이 꾸준한 연구개발 투자와 앞선 기술력을 바탕으로 고객의 다양한 욕구를 충족하는 통신 T&M 솔루션을 적기에 개발함으로써 빠르게 변화하는 시장환경을 오히려 기회로 삼아 글로벌 통신 T&M 솔루션 분야에서 독자적으로 당당히 성장해 나가겠습니다.
(4) SmallCell 솔루션 사업
SmallCell 솔루션은 집, 카페, 빌딩 등의 건물내부에 설치하여 안정적인 통신환경을 제공하고, 밀집된 트래픽을 효과적으로 분산시켜 통신품질을 향상시키기 위한 In-Door용과 트래픽 발생량이 많지 않은 산간지역이나 해안지역 등에 설치하여 적은 비용으로 통신을 제공할 수 있도록 개발된 Out-Door용으로 구분됩니다.
최근 이동통신 사업자들은 커버리지 확대 뿐 아니라 폭증하는 데이터 트래픽의 효율적인 관리를 통해 서비스 품질을 향상시키기 위하여 신기술 개발 및 주파수 확보 등에 많은 노력을 기울이고 있으며, 그 개선방안의 하나로서 SmallCell에 주목하고 있습니다.
당사는 이러한 시장의 흐름과 수요에 발 맞춰 LTE SmallCell 개발에 조기 착수하였으며, 2012년에는 KT의 SmallCell 공급업체로 선정되어 세계 최초, 최대 규모의 LTE SmallCell 상용화 성공이라는 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 이러한 당사의 앞선 상용화 경험과 축적된 기술력은 향후 글로벌 시장의 선점을 위한 중요한 초석이 될 것으로 기대됩니다.
(5) 신규 사업 등의 내용 및 전망
- 특이사항 없음.
라. 사업부문별 주요 재무정보
당사는 사업부문이 단일화 되어 있어 자산, 매출액, 영업손익을 포함한 주요 재무정보에 관해 그 총액 및 각 항목이 총 사업부문에서 차지하는 비중과 동일합니다.
구 분 업종분류(*1) 업종코드 주요제품
통신용 시험/계측기 및
SmallCell 솔루션 방송및무선통신기기제조업 2642 - 무선망 최적화 솔루션
- Big Data 솔루션
- 통신 T&M 솔루션
- SmallCell 솔루션
(*1) 한국표준산업분류표 기준
마. 신규 사업 등의 내용 및 전망
- 특이사항 없음.
2. 주요 제품, 서비스 등
(기간 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31) (단위 : 백만원)
부문 품 목 구체적용도 매출액 비중
통신용
시험/계측기
및 SmallCell 무선망 최적화 솔루션 무선망에서 전파 불량지역 및 음영지역을 찾아내고, 음성 및 데이터 서비스 품질을 실시간으로 측정하고 분석함 19,458 35.4%
Big Data 솔루션 통신망에서 발생하는 모든 데이터를 동시에 수집 및 분석하고 사용자가 원하는 다양한 형태로 자료를 통계화 하여 통신망 운용 및 관리의 효율성을 제고함 11,293 20.6%
통신 T&M 솔루션 다양한 형태의 단말기를 개발하거나 생산할 때 단말기의 성능시험을 위해 사용하고, 기지국의 효율적인 관리를 위해 기지국의 품질상태를 감시하거나 통신망의 유지보수를 위해 사용함 1,408 2.6%
SmallCell 솔루션 초소형 기지국 장비로서, 인접 통신망의 트래픽 부하를 감소시켜 통신품질 향상에 기여함 7,551 13.7%
용역 측정 및 개발용역 8,817 16.0%
기타 기타 6,422 11.7%
합 계 54,949 100.0%
※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따른 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3. 주요 원재료
가. 주요 원재료 비율
(기간 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31) (단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비고
통신용
시험/계측기
및 SmallCell 원재료 산업용 CPU 공용 273 2.8% -
직접회로(IC) 224 2.3%
-
Case 560 5.7%
-
PCB 122 1.2%
-
기타 8,709 88.0%
-
합 계 9,888 100.0%
-
나. 주요 원재료 가격 변동 추이
(단위 : 원)
품 목 제16기 제15기 제14기
산업용 CPU 1,273,660 1,186,483 993,000
직접회로(IC) 2,511 2,751 1,947
Case 37,756 28,000 31,000
PCB 15,426 17,862 11,793
※ 당사에서 생산 및 판매하는 주요 제품은 해당 모델별, 버전별로 사용되는 구성 부품과 원·부자재가 각각 상이하므로, 동일한 원재료의 가격변동을 추적, 관리하는데에는 일정한 한계가 있습니다.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : set)
부문 품 목 사업소 제16기 제15기 제14기
통신용
시험/계측기
및 SmallCell 무선망 최적화 솔루션 경기 성남 316 633 686
Big Data 솔루션 경기 성남 950 1,357 855
통신 T&M 솔루션 경기 성남 3,801 2,534 1,715
합 계 5,067 4,524 3,256
※ 생산능력은 주요 제품 기준입니다.
※ SmallCell 솔루션은 외주생산 제품으로써 생산능력 산정에서 제외하였습니다.
(2) 생산능력의 산출근거
① 산출기준
제품제조에 따른 직접 투자시간을 기준으로 사내 제조인력수, 평균 가동시간 등을
고려하여 작성하였습니다. 단, 간접인력, 외주작업부분은 제외하였습니다.
② 산출방법
- 직접 제조인력 : 9명
- 평균 가동시간 : 8시간/일
(1인당 조립, 시험, QC, 포장에 투입되는 평균 소요시간)
- 평균 근무일수 : 22일/월
- 제품별 인력 투입율
● 무선망 최적화 솔루션 : 5%
● Big Data 솔루션 : 35%
● 통신 T&M 솔루션 : 60%
- 월 총 투입 시간
● 무선망 최적화 솔루션 : 9(명)×5%×8(시간)×22(일)=79시간
● Big Data 솔루션 : 9(명)×35%×8(시간)×22(일)=554시간
● 통신 T&M 솔루션 : 9(명)×60%×8(시간)×22(일)=950시간
- 제품 제작 평균 소요시간
● 무선망 최적화 솔루션 : 평균 3시간/set
● Big Data 솔루션 : 평균 7시간/set
● 통신 T&M 솔루션 : 평균 3시간/set
- 제품 생산 능력
● 무선망 최적화 솔루션 : 26sets/월, 79sets/분기
● Big Data 솔루션 : 79sets/월, 237sets/분기
● 통신 T&M 솔루션 : 316sets/월, 950sets/분기
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : set)
부문 품 목 사업소 제16기 제15기 제14기
통신용
시험/계측기
및 SmallCell 무선망 최적화 솔루션 경기 성남 61 157 115
Big Data 솔루션 경기 성남 717 489 575
통신 T&M 솔루션 경기 성남 1,417 780 1,404
합 계 2,195 1,426 2,094
※ 생산실적은 주요 제품기준입니다.
※ 주요 H/W 제품의 생산에 대한 수량만을 인식하였습니다.
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간)
품목 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 평균가동률
무선망 최적화 솔루션 950 244 25.7%
Big Data 솔루션 6,653 5,019 75.4%
통신 T&M 솔루션 11,405 4,251 37.3%
합 계 19,008 9,514 50.1%
- 일일 가동가능시간 : 9명×8시간=72시간
- 연간 가동가능시간 : 일일 가동가능시간×22일×12개월
- 주요 H/W 제품의 생산에 대하여만 가동률 산정을 하였으며, SmallCell 솔루션은
외주생산 제품으로써 가동률 산정에서 제외하였습니다.
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
당사는 성남에 위치하고 있으며, 분당구 삼평동에 1개의 생산공장을 보유하고 있습니다.
총 설비금액에 대한 내용은 재무상태표의 유형자산을 참고하시기 바랍니다.
(2) 설비의 신설·매입 계획
① 진행중인 투자
- 해당사항 없음.
② 향후 투자계획
- 해당사항 없음.
5. 매출
가. 매출실적
당사의 매출을 구성하는 주요제품은 무선망 최적화 솔루션, Big Data 솔루션, 통신
T&M 솔루션, SmallCell 솔루션이며, 최근 3년간 제품별 매출액은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제16기 제15기 제14기
통신용
시험/계측기
및 SmallCell 제품 무선망 최적화 솔루션 19,458 17,351 17,479
Big Data 솔루션 11,293 16,911 21,821
통신 T&M 솔루션 1,408 2,008 12,408
SmallCell 솔루션 7,551 3,742 3,659
용역 용역 8,817 8,620 10,781
기타 기타 6,422 7,402 8,724
합 계 54,949 56,034 74,872
수 출 33,641 32,881 47,235
내 수 21,308 23,153 27,637
※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따른 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
당사의 주요제품은 크게 무선망 최적화 솔루션, Big Data 솔루션, 통신 T&M 솔루션, SmallCell 솔루션으로 구분되며, 판매조직 및 유통경로는 다음과 같습니다.
(1) 판매조직
- 국내 : 주식회사 이노와이어리스 영업부문
- 해외 : Accuver APAC Limited, Accuver Americas Inc., Accuver Co., Ltd.
Accuver EMEA Limited, Accuver EMEA sp. z o.o., Qucell, Inc.
(2) 판매경로
- 국내 : 직접 영업
- 해외 : 당사의 해외 판매조직인 Accuver 계열사를 통하여 전 세계(APAC/
Americas/Japan/EMEA 지역) 고객들에게 제품 공급
(3) 판매방법 및 조건
- 국내 : 당사에서 개발, 생산, 판매 및 고객지원을 모두 담당
- 해외 : 당사에서 개발, 생산을 담당하고, 각 지역의 자회사(손회사 포함)에서
판매 및 1차 고객지원을 담당
(4) 판매전략
(가) 기술경쟁력을 통한 기술 마케팅
빠르게 변화하는 기술 트렌드와 시장의 요구에 대응하여 적기에 제품을 개발·공급할 수 있도록 지속적으로 R&D 투자를 강화해 나갈 예정입니다.
(나) 해외영업력 강화
각 해외 판매조직의 인적·물적자원 및 역량을 강화시키고 Global Support System을 개선함으로써 일본, 북미, 유럽 등 기존 시장에서의 점유율을 확대하고 인도, 중국, 남미 등 신흥시장에서의 판로를 개척해 나갈 예정입니다.
(다) 전략적 제휴 확대
필요시, 국내외 주요 업체들과 상호 유기적으로 개발 또는 마케팅 협력관계를 유지하여 당사 사업의 시너지 효과를 극대화 해 나갈 것입니다.
6. 수주상황
당사는 사업특성상 고객의 주문에 따라서 수시로 제품을 생산 및 판매하는 수주생산(BTO) 체제이므로, 장기매출계약 등에 따른 수주상황은 해당사항이 없습니다.
7. 자본관리
연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 자본조달비용을 최소화하여 주주 이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
(단위:원)
구 분 당기말 전기말
부채(A) 13,408,775,883 16,993,247,474
자본(B) 76,887,870,196 80,787,334,282
예금 및 장단기금융상품(C) 16,999,156,027 22,335,336,654
차입금(D) - 5,000,000,000
부채비율(A)/(B) 17.44% 21.03%
순차입금비율(D-C)/(B) (*) (*)
(*) 순차입금이 부(-)의 금액이 발생함에 따라 산정하지 아니하였습니다.
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
가. 파생상품계약 체결 현황
- 해당사항 없음.
나. 리스크 관리에 관한 사항
- 해당사항 없음.
9. 경영상의 주요계약 등
- 해당사항 없음.
10. 연구개발활동
가. 연구개발 담당조직
연구소명 위치 연구내용 설립시기
부설 정보통신연구소 경기 성남시 이동통신 시험 및 계측장비 개발 2001.03.
이미지: 조직도(연구소)
조직도(연구소)
나. 연구개발비용
(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기 비고
연구개발비용 계 15,393 13,698 12,860 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 28.0% 24.4% 17.2% -
※ 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따른 연결 재무제표 기준으로 작성 되었습니다.
다. 연구개발 실적
회사의 최근 5사업연도(2011년~2015년) 기간 중 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
개발과제 및 내용 개발기간
SmallCell 성능 검증 장비 개발 2016.01. ~ 계 속
LTE-U SmallCell 개발 2015.09. ~ 계 속
대용량 채널시뮬레이터 소형화 개발 2015.06. ~ 계 속
LTE TDD SmallCell 개발 2015.04. ~ 계 속
대용량 Benchmarking 측정기 개발 2014.12. ~ 2015.06.
VSWR Meter 개발 2014.09. ~ 2015.03.
CW Generator 개발 2014.09. ~ 2015.02.
SmallCell 생산자동화 solution 개발 2014.07. ~ 2015.06.
HD-Video 품질 측정기 개발 2014.04. ~ 2015.06.
무선망 분석 자동 Report Tool 개발 2014.01. ~ 2015.06.
VoLTE 품질 감시 및 분석 시스템 개발 2013.08. ~ 2015.12.
LTE 기지국 감시장치 개발 2013.06. ~ 2014.04.
SmallCell용 RF Tuning Tester 개발 2013.01. ~ 2013.04.
LTE Residential SmallCell 개발 2012.11. ~ 계 속
다중대역 다중모드 기지국용 RU 개발 2012.06. ~ 2015.05.
휴대용 통합기지국 유지보수 계측기 개발 2012.02. ~ 2014.11.
LTE Enterprise SmallCell 개발 2012.02. ~ 2014.11.
LTE BMM 개발 2011.10. ~ 2012.04.
LTE 단말용 Mobile DM 개발 2011.08. ~ 2013.02.
무선 인터넷 품질 측정 장비 개발 2011.07. ~ 2012.04.
LTE Monitoring시스템 개발 2011.04. ~ 2012.03.
11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지식재산권 보유 현황
당사는 지속적인 R&D투자를 통하여 보고서 작성기준일 현재 총 296건(등록 235건, 출원 61건)의 특허권을 보유하고 있으며, 동 특허권은 당사의 주요 기술을 무단으로 활용하는 것을 방지하고 관련 제품의 매출 증진에 크게 이바지하고 있습니다.
(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 건)
구분 국내 해외 합계
특허권 등록 177 58 235
출원 29 32 61
합계 206 90 296
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