제이티 사업보고서

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사업보고서



II. 사업의 내용




당사는 반도체 검사 장비 및 산업용 특수가스 및 가스설비 전문 제조 기업입니다.



구분 사업의 내용 주요고객
반도체
검사장비 Test Handler, Burn-In Sorter  등 삼성전자, SK hynix, Micron 등
산업용 특수가스
및 가스설비 고순도 N2O, CO2, Mix가스 등 특수가스 아이마켓코리아, 엘지전자,
AP시스템, 유진테크 등




1. 업계의 현황


[반도체 검사장비]



1) 산업의 특성


반도체 장비산업은 반도체 재료산업과 함께 전체 반도체 시장의 20% 이상을 차지하는 핵심 후방 산업입니다. 반도체 장비 산업은 Life-cycle이 빠른 기술 집약적인 고부가가치 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기와 관련이 깊으며, 일반적으로 반도체 산업의 설비투자가 매출액 증가에 후행하기 때문에 반도체 산업 경기에 6개월 정도 후행 하는 경향을 보입니다.


반도체 장비는 크게 전 공정 (Wafer 제조), 후 공정 (조립), 검사 및 기타 장비로 구분되며, 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, Silicon Wafer를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 Packaging하는 후 공정 장비가 약 8%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 및 운송설비 등이 나머지약 22%를 차지합니다.




수요 시기별로는 전공정 장비와 조립장비가 설비투자초기에 집중적으로 일시 발주되며, 검사장비는 후기에 단계적으로 발주됩니다.




2) 산업의 성장성




2015년 전세계 신규 반도체 제조 장비 매출은  373억 달러로 2014년 대비 0.6% 하락하였으며  2016년 세계 반도체 장비 시장은 378.2억불로  2015년 대비 1.4% 성장할 것으로 예측됩니다  (SEMI 2015년 12월 발표)



<2016년 지역별 시장규모>



유럽 34억 달러로 2015년 대비 63.1% 증가가 예상되는데 이는 글로벌 파운드리, 인피니언, 인텔, ST마이크론이 유럽에서 시장확대를 주도 하고 있기 때문 입니다

그 외 동남아시아는 25억 달러(25.7% 성장), 중국시장이 53억 달러(9.1% 성장) 북미는  59억 달러(6.1% 증가), 한국, 일본, 대만은 207억 달러 (2015년 대비 축소) 수준이 될 것으로 보입니다




최근 수년간 반도체소자 업계에서 비용절감을 통한 원가 경쟁력 향상과 고품질제품 생산을 위해 반도체 제조장비는 그 중요성이 더욱 더 커지고 있는 추세이며 이러한 장비시장은 반도 체 시장에서 고부가가치를 창출해내는 분야로 자리매김하고 있습니다. 따라서 고품질, 고성 능의 장비에 대한 수요는 경기회복 시점부터는 꾸준히 증가할 것으로 예상되기 때문에 향후 시장의 전망은 매우 밝다 하겠습니다.


2016년은 DRAM 시장 과점화 지속이 전망되며 NAND는 3D NAND와 2D NAND 양립 예상됩니다




3D NAND 본격화 + DDR4 확대 + 카메라 센서 확대 → 2016년 3D NAND 본격화, DDR4 확대 및 듀얼 카메라 확대 전망.



가) DRAM




 ○ 2016년 DRAM 수요는 22.7% 성장, DRAM 공급은  23.8% 성장 예상

     ( +1.5% 공급과잉 )되며  상반기 공급과잉, 하반기 수급균형이 전망됩니다

 

 ○ D램 수요 분야는 모바일과 기업서버가 성장을 견인할 것으로 보이며

    서버는 1,600만대로 +6% 성장, 스마트폰은  9%대의 성장이 예상 됩니다




  - 모바일 D램 비중은 2016년에 약 40% 이상으로 확대될 것으로 전망되는데

    이는 64비트 AP확대, 중국 LTE 전환, 고해상도 디스플레이 등이증가 요인

    으로 작용할 것으로 보입니다




  - 전체 D램 비중에서 18%를 차지하는 서버 D램은 2016년에 본격적인 DDR4

     채택이 되는데 빅데이터, 클라우드, 가상화(Virtualization) 기술 등이 확

     대되면서 고성능, 저전력 D램에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다




  - 신흥국 스마트폰시장의 성장세와 사물인터넷(IoT) 시장이 본격적으로 열리면서        모바일 D램 수요가 크게 늘어나 D램시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

이런 성장 전망에 힘입어 D램 시장 점유율 1, 2위를 달리는 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체 부문에서 좋은 실적을 낼 것으로 기대됩니다.



나) NAND




○ 세계 낸드플래시 시장은 D램과 달리 3D 낸드, TLC(Triple Level Cell)

  등을 통한 공급 증가 요인이 있어, 지속적 증가가 예상됩니다




○ 낸드플래시는 기업간 기술 격차가 매우 크며, D램의 경우 가격이 공정

  미세화에 의해서 경쟁력이 결정되는 반면, 낸드플래시는 미세화 외에도 3D

  낸드, TLC, 컨트롤러 기술, 제품 신뢰성 등의 다양한 요소가 경쟁력을

  결정하게 되어 과점업체는 줄어들 것으로 보입니다




○ SK하이닉스와 마이크론 도시바의 TLC 전환 속도, 삼성전자의 3D 낸드 확대

  여부 등이 공급 증가 변수로 작용하지만  SSD의 대체 수요가 폭발적인

  잠재력을 보유하고 있어, 중장기적으로는 D램보다 매력적인 반도체입니다




  2016년 NAND 수요는 40.3% 성장 NAND 공급은 39.5% 증가한  1127.1억개

  (8Gb기준)로 예상됩니다




   SSD는 30% 성장,  SD Card / Flash Card 부문은 18% 감소가 예상되어

   SSD내 NAND 는 2015년 236억개에서 2016년 298억개로 증가Flash Card 내

   NAND는  91억개에서 120억개로 소폭 증가에 그칠 것으로 보임


○ 2016년 SSD 가격이 128GB 기준 40달러 이하로 내려가면서 중저가 노트북과

  일부 태블릿에서도 SSD 탑재율이 증가될 것으로 보이며 256GB SSD가 60달러       대에 근접하게 된다면 SSD 수요는 더욱 급증할 것으로 예상됩니다




  이 경우 PC 내 SSD 비중은 2015년 34%에서 2016년 45%로 확대될것으로

  전망됩니다


[산업용 특수가스 및 가스설비]



1) 산업의 특성

특수가스 사업은 반도체, LCD, LED, AMOLED, 태양전자, 의료산업 등의 제조공정에 사용되는 특수가스를 자가 제조 또는 유통 판매하는 사업입니다. 과거 특수가스 시장은 다국적 외국기업이 제조를 점유하고 국내 기업은 이러한 특수가스를 주로 유통 판매하는 사업의 형태였으나, 반도체 및 Display 산업의 발전에 따라 제조공정에 사용되는 특수가스를 국산화에 성공하며 국내기업의 성장도 활발한 상황입니다. 하지만 특수가스 시장은 대규모 생산설비를 갖춰야 하는 설비투자 사업이고, 부가가치가 높은 고순도 가스의 제조에는 고도의 기술력을 필요로 하기에 진입장벽이 높은 시장입니다.



2) 산업의 성장성


특수가스 산업은 전방산업의 영향을 많이 받습니다. 특히 반도체와 디스플레이 산업은 국내기업이 Global 시장에서 많은 비중을 차지하고 있으며 중국, 대만을 비롯한 해외에서도 자국 산업의 성장에 많은 노력을 기울이고 있어 특수가스 산업 또한 지속적으로 성장하고 확대될 것으로 기대됩니다.



또한 반도체 공정의 집적화, 고도화가 심화되고, 전방산업의 지속적인 투자와 성장이예상되는 만큼 특수가스 산업은 꾸준히 성장하고 고순도화 될 것으로 예상됩니다.



3) 사업의 내용



구분
 내용

특수가스
 합성 및 정제기술을 이용한 N2O, CO2등을 비롯하여

전자산업용 고순도 특수가스, 혼합가스 등 특수가스를 제조 또는 수입하여 소/중/대형 Cylinder, ISO Tube, BSGS(Bulk Specialty Gases System)등 고객의 상황에 부합하는 다양한 방식으로 공급

Engineering
 가스공급 및 Piping 시스템, 자동화 시스템, BSGS등 구축과 특수가스관련 기술 컨설팅 및 운영기술 제공



2. 회사의 현황



[반도체 검사장비]

1) 영업개황

반도체 장비산업은 기술혁신이 급속히 진행중인 고위험 산업으로 한세대 반도체 장비부문에서 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않으면 도태됩니다.


반도체 공정기술은 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초 경량화됨에 따라 빠른 속도로 발전하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 고부가가치상품입니다.


당사는 다년간 쌓아온 기술력을 바탕으로 메모리 반도체 장비는 물론 비메모리 반도체장비 뿐만 아니라 LED 검사장비 등으로 개발영역을 넓혀 사업을 확장 및 다각화 추진하고 있습니다. 또한, 반도체 디스플레이 구동 칩 (DDI) 자동 분류 장비와 출하 전 반도체의 최종 외관검사 System 영역으로도 시장 진입을 확대하고 있습니다.


국내 삼성전자 및 에스케이하이닉스의 2016년 공격적 라인 증설 투자 및 마이크론, 인피니온 등의 글로벌 해외 기업 역시 라인 증설 등의 투자를 진행하고 있는 상황으로, 전년도 대비 200% 이상 영업 확대가 예상됩니다.


특히 향후 시장 확대가 예상되는 FOWLP, WLCSP 및 범용 Handler장비, LASER    영역으로 본사 R&D 역량을 집중하여 전개해 나가고 있으며, Vision Module化 Solution 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이는 기존 Vision 장치산업의 혁신적인 부분이라 판단하고 있으며, 당사의 오랜 기간 축적된 기술 노하우를 기반으로 글로벌 및 국내 기업을 대상으로 영업 확대를 진행하고 있습니다.


FOWLP : Fan Out Wafer Level Package / WLCSP : Wafer Level Chip Scale Package 특히 당사는 LASER Application이 다각화됨에 따라 집중 육성하고 있는데Laser는 다음과 같은 산업의 특성이 있습니다




* LASER 산업의 특성


- 산업의 특성



레이저 응용기술은 여러 기간산업에 널리 사용되고 있으며 특히 반도체 장비등 전자 산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있고, 그 응용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세입니다.

주요 원재료는 레이저 소스 입니다. 레이저 소스는 대부분 미국, 유럽, 일본으로 부터수입하고 있으나, 비슷한 수준의 레이저 소스 업체들이 경쟁하고 있으므로 조달에는 큰 어려움이 없으나, 그 레이저 소스를 운영하는 소프트웨어와 하드웨어의 능력이 제품의 차별화를 이룰 수 있는 산업입니다  

최근 Display(LCD, OLED)산업, PCB산업 및 Solarcell 산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있습니다..

- 산업의 성장성



최근 반도체, PCB, Display등 산업 전반적으로 미세정밀 가공을 요구하고 있고또한 현재 산업전반에 사용되고 있는 공정들이 화학 약품등을 이용하고 있는데 심각한 환경오염을 야기시키고 있습니다.  이를 근본적으로 해소하기 위해서는 레이저 응용기술이 필수적입니다.


레이저 응용기술은 제조공정을 개선하고, 제조환경을 쾌적하게 하며 제품  생산 時 원가절감을 가능케 할 것 입니다.  특히 반도체, PCB, Display, Solarcell산업에서는 더욱 더 많은 수요가 예상됩니다.




2) 시장경쟁력


반도체 장비시장의 경우 초기 기술개발에 대한 어려움으로 시장접근이 어렵고, 기술개발 및 설비투자 비용이 과다하여 신규업체가 진입하기에 어려움이 있습니다. 또한,반도체 업체의 신규투자 및 증설 시, 기술 및 품질 면에서 기존에 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하는 경우가 강하므로 관련 장비업체가초기에 적기 대응하여 공급업체로 선정될 경우 타업체로 변경하거나 교체하기가 쉽지 않아 기존 장비업체라도 진입장벽이 높은 편입니다




당사의 메모리 반도체 패키지가 고온에서도 정상적으로 전기적 성질을 띠는 지를 검사하고 불량품을 골라내는 '번인소터(burn-in sorter)' 의 경우는 국내시장에서는 전량 납품하고 있기 때문에 거의 100%에 가까운 시장점유율을 가지고 있습니다.




이외에도 주력 제품인 System LSI(비메모리), Vision Inspection System(메모리, 비메모리 공용) 등 시장점유율을 확대하고 있습니다. 특히 2016년 FOWLP 영역에서 50% 이상의 시장 점유율을 예상하고 있습니다.




LASER의 경우 당사로서는 사업의 초기 단계이지만, 반도체 장비제작의 경험과 노하우로 운영 소프트웨어 및 하드웨어를 제작하여 국내 S사로부터의 호평과 L사로 부터의 제작 주문을 받는 단계에 이르렀고 올해 20여대의 장비를 납품할  것으로 보입니다


[산업용 특수가스 및 가스설비]

1) 영업개황

고순도 특수가스를 제조할 수 있는Plant 시설과 다양한 상품을 취급할 수 있는 허가를 보유하고 있습니다. 특수가스 시장의 높은 품질수준과 생산성을 확보하고자2015년N2O합성설비의 증설을 완료하고 생산시설 내 주요Infra를 개선하였습니다. 고순도N2O생산을 위해 원재료 합성을 비롯하여 정제와 충전까지 전 공정을 구성하고 품질관리체계를 구축하였습니다. 또한 금년은 기존의 영업구조에서 벗어나 적극적으로시장에 참여하기 위해 주요 수요처 발굴을 위한 제품 군의 생산과 유통체계를 구축하였습니다. 해외 특수가스 제조사로부터CF계열의 특수가스를 비롯한 주요 상품들을 수입하여 고객의 요구에 부흥할 수 있는 품목의 Line up구성을 완료하였고, 이를 토대로 적극적인 고객 발굴로 안정적 공급처를 확보해 안정적 매출 증대를 이어나갈 것입니다. 당사는 신규 특수가스 생산을 위한 충분한 부지를 확보하고 있어 향후 이를 활용한 특수가스의 국산화에 관심을 기울이고 있습니다.

2) 시장경쟁력

특수가스 산업은 비교적 소수의 업체에서 제조하고 있으나 외국기업과 소수의 국내기업이 과점 시장을 형성하고 있습니다. 특수가스 생산업체는 엄격한 품질과 안정적 공급 능력이 요구되며 특히 공급안정성을 위한 국내생산기반 확보에 고객사의 관심이 높아지고 있습니다. 이에 당사는 N2O, CO2 등의 생산 시설 확충 및 Infra 개선을 통해 선두기업에 뒤지지 않는 기술과 품질을 확보하였습니다. 합성, 정제기술과 특수가스 Plant 기술을 보유하고 있어 신규투자에 따른 시간과 비용을 절감할 수 있어 경쟁사 대비 원가 경쟁력에서 우위를 점할 수 있는 요소를 갖추고 있습니다.

3. 매출에 관한 사항

- 매출실적



(기준일 : 2015.12.31 현재) (단위 : 백만원)
구분 유형 제18기 제17기 제16기
반도체장비 수출             18,942  14,071 3,340
내수             13,859  23,390 10,007
소계             32,801  37,461 13,347
LED장비 수출                   -  - -
내수                 42  53 300
소계                 42  53 300
산업용 특수가스
등 수출                113  - -
내수              1,369  1,187 -
소계              1,482  1,187 -
기타 수출                   -  2,391 449
내수                488  3,343 7,401
소계                488  5,734 7,850
합계 수출           19,055  16,462 3,789
내수           15,758  27,973 17,708
합계           34,813  44,435 21,497


[반도체 검사장비]



가. 판매경로

당사는 전 품목을 고객사로부터 직접 수주받아, 생산, 납품하고 있습니다. 따라서 내부 영업 조직만으로 영업활동을 하고 있으며 대리점 등 간접 영업조직은 운영하지 않고 있습니다.




반도체 업체견적 → Spec Meeting → 납품 → 장비설치 → 검수 → 완료

판매경로는 주로 최종구매자와 직접거래하여 업체에 견적제출후 구매가 확정되면 제품의 Specification에 대하여 협의 결정후 납품하고, 소프트웨어 설치 및 장비를 설치하고 최종 검수후 완료됨


나. 판매조건

구 분
 판매 회사명
 판매 조건

해 외
 Micron, Infenion 등
 T/T, L/C등

국 내
 삼성전자, 하이닉스, LGD,

하나마아크론, Nepes, Furex등
 현금, 어음, 전자결제


당사는 고객사와 대부분 현금지급조건 또는 일부 전자어음의 결제조건으로 거래를 하고 있습니다.

다. 판매전략
당사는 국내 유명 반도체 제조회사와의 다년간 거래에서 쌓은 기술력을 바탕으로 선행 기술개발을 통해 기술적 우위를 확보, 기존 고객과의 협력관계를 강화하는 한편, 기술력과 Know-how를 바탕으로 해외시장으로의 확대판매에 주력하고 있습니다.




국    내
 해    외

Semicon Korea를 비롯하여 Global 전시회를통한 적극적 홍보와 직접 방문 상담등을 통한 Customer접촉을 하고 있으며 무엇보다도 신제품 개발을 통한 끊임없는 기술축적과 고객만족의 고객우선주의를 지향하고 있습니다
 국내와 동일하나 빠른 A/S를 위한 전문

Agent를 확보하여 운영중이며 세계시장으로의 진출을 추진 중입니다.
특히 잠재력이 큰 중국시장에도 적극적으로 매진하고 있다.





[산업용 특수가스 및 가스설비]



가. 판매경로

당사는 고객사의 주문에 따라 직접 고객사에 공급하는 직거래방식의 판매를 하고 있으며, 유통사 및Agent 등 다양한 판매경로를 개발하여 영업활동을 강화하고 있습니다. 또한 모둔 운송 및 납품은 고압가스안전관리법 규정을 준수하여 당사의 운송차량으로 고객사에 직접 공급하고 있습니다.


나. 판매조건

당사는 고객사와 전자어음 또는 현금지급 결제조건으로 거래를 하고 있습니다.

다. 판매전략

당사는 생산설비 안정화 및 혁신적인 개선을 통해 동종사 대비 우수한 품질을 확보한 상태입니다. 또한 해외의 검증된 품질의 품목을 직수입하여 고객사에 직납함으로써 유통단계를 줄이고 품질 안정성과 공급 안정성, 원가 경쟁력을 확보하였습니다.

이를 바탕으로 국내 고객사를 대상으로 마케팅을 강화하여 주요 고객 확보에 주력하고 있으며 지속적으로 안정적 공급체계 개선과 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 중장기적으로 성장동력을 발굴하기 위해 부가가치가 높은 신규 Item 발굴에도 최선을 다하고 있습니다.


4. 주요 제품, 서비스 등



(기준일 : 2015.12.31 현재) (단위 : 백만원, %)
구분 품목 용도 매출액 비중
반도체
검사장비 Semiconductor S-LSI Test Handler 비메모리 반도체의 전기적 성능을 검사하기 위해 반도체의 개별 제품에 온도를 가하고 검사할 수 있도록 Handling 해주는 설비 31,598  95%
Burn-In Sorter 반도체의 최종 성능 검사 전 불량여부의 확인을위한 Stress Test 전 반도체 개별 제품을 특정Socket에 자동으로 loading / unloading 해주는 설비
Simple Handler 반도체 개별 제품의 간단한DC Test가 가능한 설비
SSD Test Handler SSD(Solid State Drive) Module의 DC Test가 가능한 설비
Vision InspectionSystem 반도체 개별 제품을 출하 전2D / 3D로 외관 검사를하여 불량 여부를 결정하고 표면의 Marking 상태, 그리고 Lead나 Ball의 Damage 여부도 검사하여 불량 여부를 판단하게 하는 설비로 생산된 반도체를 End User에게 바로 보내 사용될 수 있게 하는 포장방식인 Tape & Reel 기능도 수행하는 설비
LED LED Probe & Sorter LED Chip의Probing과 Sorting을 동시에 진행할 수있는 일체형 설비 1,733  5%
LED Sorter 고속으로 LED Chip을Test 결과에 따라 90 등급으로 나누어 분류해주는 설비
PED Prober LED wafer를 개별로 나누기 전 전기적/광학적 특성을계측할 수 있는 설비
DDI
(Display Drive IC) Pick & Place Handler(DDI) DDI (Display Drive IC) Chip을 wafer로 부터 집어 지정된 Tray로 분류하는 설비
Vision Inspection System(DDI) DDI Chip의 불량 여부를 Line Scan Camera를이용하여 검사하는 설비
SMD SMD AMOLED 검사기 OLED 증착 및 SEALING에 대한 마이크로급 페터닝을 측정검사하는 장비
Laser Laser Pattern 장비 Laser beam을 이용한 플렉시블디스플레이 미세패터닝 하는 장비
Solar 다단Laminator 개발 박막형 태양전지 및 결정질 태양전지 모듈을진공합착생산하는 멀티라미네이터로 공간 확보가 가능하며 인프라 구축비용 절감 효과 및 고생산성의 장비
기타 Conversion Kit / Parts 장비에 사용하는 Pick-up Tool Kit 및 자동화장비에 사용되는 부분품
소계
 33,331 100%
산업용 특수가스
및 가스설비 특수가스 등 N2O, CO2, SF6, Mix가스 등 반도체 제조공정 등 산업용 1,452 98%
기타 장비 및 설비 임대 특수가스용 장비 및 설비 임대 30 2%
소계
 1,482 100%
합계
 34,813 100%


5. 주요 원재료 등의 현황



(기준일 : 2015.12.31 현재) (단위 : 백만원)
매입유형 품목 용도 매입액
원재료 Frame외 반도체 검사장비 원재료 22,065
산업용 특수가스
원재료 및 상품 등 고순도 특수가스 제조 및
상품판매용 1,119
합계 23,184

주요 원재료의 구체적인 품목과 단가는 경쟁상황 등을 고려하여 기재를 생략하였습니다


6. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력
당사는 반도체 검사장비 설계 및 개발을 전문으로 하는 기업으로 자체 생산설비를 구비하지 않고 외주에 의해 생산하고 있습니다. 따라서 직접 생산 설비를 보유하고 있지 않아 그 실적 및 가동률을 산정할 수가 없어 기재를 생략합니다.



산업용 특수가스 및 가스설비의 경우 당기말 보고서 작성기준 기간 경영권의 변동 등급격한 사업환경 변화로 신뢰성 있는 생산실적 산출이 불가능하여 실 생산실적은 기재를 생략합니다.



나. 주요 간접 생산시설



[반도체 검사장비]

(기준일 : 2015.12.31 현재) (단위 : 백만원)
구분 소유/소재지 기초장부가액 당기증감 기말장부가액
토지 자가/충남 천안 3,954            -              3,954
건물 자가/충남 천안 4,532         129              4,661
구축물 자가/충남 천안 405          20                 425
비품 자가/충남 천안 - - 603               -603
차량운반구 자가/충남 천안 52 - 18                  34
공구와기구 자가/충남 천안 53 - 323               -270
금형 자가/충남 천안 390        395                 785
연구용자산 자가/충남 천안 488         488                 976
시설장치 자가/충남 천안 - - 307                 -307
건설중인자산
 -            -  -
합계
 9,874 - 222             10,099


[산업용 특수가스 및 가스설비]

(기준일 : 2015.12.31 현재) (단위 : 백만원)
구분 소유/소재지 기초장부가액 당기증감 기말장부가액
토지 자가/충북 진천   1,295  　- 1,295
건물 자가/충북 진천 1,423  249  1,672
구축물 자가/충북 진천  162  174  336
기계장치 자가/충북 진천  1,856  795  2,651
차량운반구 자가/충북 진천   137  -52  85
공구와기구 자가/충북 진천    14  11  25
비품 자가/충북 진천 38  51  89
시설장치 자가/충북 진천 213  -1  212
용기자산 자가/충북 진천  88  183  271
건설중인자산 자가/충북 진천 - 　- -
합계 - 5,226  1,410  6,636




7. 수주현황



(기준일 : 2015.12.31 현재) (단위 : 백만원)
구  분 수주총액 기납품액 수주잔고
Sorter외 17,490 16,415 1,075


8. 시장위험과 위험관리

회사는 경영상 다양한 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험)과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고있습니다.

가. 외환위험
회사는 일부 수출거래 및 원재료매입거래와 관련하여 제한적인 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 동 위험의 변동위험이 제한적이므로 회사는 외환위험회피와 관련된 별도의 절차를 고려하고 있지 아니합니다.

나. 가격위험
회사는 전기말 재무상태표상 매도가능 또는 당기손익인식자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

다. 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험
회사의 이자율 위험은 장/단기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율에 대한 노출에 대해 시나리오를 분석하고 있으며, 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
당사는 고부가가치 실현을 위해 고성능 장비개발 및 정부과제 수행 등 지속적인 연구개발 활동을 강화하고 있습니다. 기출시된 제품에 대한 개선은 물론 신규제품에 대한선행개발에도 기술인력을 투입하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직
당사는 전체 인력의 대부분이 연구개발 인력으로 구성되어 있으며, 기업부설 연구소를 운영하고 있습니다.

다. 연구비용

(기준일 : 2015.12.31 현재) (단위 : 백만원, %)
구분 제18기 제17기 제16기
발생항목 원재료 1,269  2,874 1,206
인건비 3,048  2,331 2,090
기타 468  136 288
합계 4,784  5,341 3,584
회계처리 판매비와관리비 458  3,010 1,146
제조경비 4,326  2,331 2,438
합계 4,784  5,341 3,584
연구비 / 매출액 비율
[연구개발비용계 / 당기매출액)] 13.74% 12,0% 16.7%