출처 : 금융감독원 전자공시시스템
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사업보고서
II. 사업의 내용
■ 지주회사 부문
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 이러한 지주회사 체제는 지배구조의 투명성을 제고하고 독립경영을 가능하게 하여 궁극적으로 주주가치 향상에 기여합니다.
우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.
지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.
1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는
100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계 액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적 용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보 험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위
* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다.
연결실체의 사업부문은 다음과 같이 분류합니다.
구 분 부문 대상회사 주요 제품 및 서비스
연결실체
(종속회사) 지주회사 한솔홀딩스 지주회사 및
경영컨설팅 서비스업
지류 제조 판매업 한솔아트원제지,
한솔페이퍼텍 인쇄용지 및 골판지
제조 및 판매
지류 도소매업
및 IT 서비스 한솔피엔에스 국내외 지류 도소매 사업
및 IT시스템 구축, 유지보수
관광단지업 한솔개발
(한솔더리저브 연결) 관광단지 조성 및 분양
플랜트 건설 및
엔지니어링 한솔이엠이(연결),
한솔신텍(연결) 발전설비 등
플랜트의 건설 및
운영ㆍ보전업무
물류관련
서비스업 한송국제화운(상해)유한공사,
Hansol Logistics Hongkong,
Hansol Logistics Guangzhou
Co.,Ltd.,
한송국제물류(천진)유한공사,
Hansol Logistics India
Private Limited 국제TPL서비스,
e-Logistice서비스
종속회사가
아닌
주요자회사
지류 제조 판매업 한솔제지 인쇄용지, 백판지, 특수지
전자부품제조업 한솔테크닉스 파워모듈, 휴대폰부품,
LED소재, 태양광발전
2)사업부문별 재무정보
(1) 연결실체에 대한 내용
※ 플랜트 건설 및 엔지니어링, 물류관련 서비스업은 2015년 6월 30일 한솔로지스틱스와의 분할합병으로 연결대상이 되었습니다. 그 이전 기간의 재무정보는 연결실체의 연결재무제표에 반영되지 않으므로 이하에서는 기재하지 않았습니다.
-사업부문별 자산총액
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
부문 대상회사 2015년 2014년 2013년
자산총액 비중 자산총액
비중 자산총액
비중
지주회사 한솔홀딩스 610,126 24.2% 1,843,388 55.2% 1,732,428 53.0%
지류 제조 판매업 한솔아트원제지,
한솔페이퍼텍 485,070 19.3% 509,763 15.20% 522,819 16.00%
지류 도소매업
및 IT 서비스 한솔피엔에스 113,296 4.5% 114,755 3.4% 130,497 4.0%
관광단지업 한솔개발
(한솔더리저브 연결) 907,163 36.0% 868,727 26.0% 882,804 27.0%
플랜트 건설 및
엔지니어링 한솔이엠이(연결),
한솔신텍(연결) 382,378 15.2% - - - -
물류관련
서비스업 한송국제화운(상해)유한공사,
Hansol Logistics
Hongkong,
Hansol Logistics
Guangzhou Co.,Ltd.,
한송국제물류(천진)유한공사,
Hansol Logistics
India Private Limited 20,737 0.8% - - - -
단순합계 2,518,770 100.0% 3,336,633 100.0% 3,268,548 100.0%
-사업부문별 매출액
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
부문 대상회사 2015년 2014년 2013년
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
지주회사 한솔홀딩스 21,648 2.1% - 0.0% - 0.0%
지류 제조 판매업 한솔아트원제지,
한솔페이퍼텍 453,786 44.5% 443,911 52.40% 493,881 59.60%
지류 도소매업
및 IT 서비스 한솔피엔에스 242,798 28.3% 265,565 31.3% 225,955 27.3%
관광단지업 한솔개발
(한솔더리저브 연결) 116,973 11.5% 137,913 16.3% 109,304 13.2%
플랜트 건설 및
엔지니어링 한솔이엠이(연결),
한솔신텍(연결) 149,602 14.7% - - - -
물류관련
서비스업 한송국제화운(상해)유한공사,
Hansol Logistics
Hongkong,
Hansol Logistics
Guangzhou Co.,Ltd.,
한송국제물류(천진)유한공사,
Hansol Logistics
India Private Limited 35,129 3.4% - - - -
단순합계 1,019,936 100.0% 847,389 100.0% 829,140 100.0%
-사업부문별 영업손익
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
부문 대상회사 2015년 2014년 2013년
영업손익 비중 영업손익
비중 영업손익
비중
지주회사 한솔홀딩스 9,627 15.8% -5,900 -12.4% -5,769 -17.9%
지류 제조 판매업 한솔아트원제지,
한솔페이퍼텍 6,383 10.5% -6,716 -14.10% 14,491 44.90%
지류 도소매업
및 IT 서비스 한솔피엔에스 1,617 2.6% 4,096 8.6% 4,423 13.7%
관광단지업 한솔개발
(한솔더리저브 연결) 35,185 57.6% 56,084 117.9% 19,124 59.3%
플랜트 건설 및
엔지니어링 한솔이엠이(연결),
한솔신텍(연결) 7,404 12.1% - - - -
물류관련
서비스업 한송국제화운(상해)유한공사,
Hansol Logistics
Hongkong,
Hansol Logistics
Guangzhou Co.,Ltd.,
한송국제물류(천진)유한공사,
Hansol Logistics
India Private Limited 838 1.4% - - - -
단순합계 61,054 100.0% 47,564 100.0% 32,269 100.0%
※ 한솔홀딩스는 2014년 8월 7일 이사회결의 및 동년 11월 28일 임시주주총회의 승인을 받아 2015년 1월 1일을 분할기일로 하여 한솔홀딩스의 재산의 일부인 지류 사업부문을 분할하여 그 분할된 재산으로 한솔제지 주식회사를 설립하고, 분할존속회사인 당사는 한솔홀딩스 주식회사로 사명을 변경하여 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다.
분할된 사업부문과 관련된 자산, 부채는 각각 소유주분배예정자산집단과 관련부채로 표시되어 있습니다. 상기 사업부문별 자산총액 중 지주회사의 전년말 이전 기간의 자산총액은 소유주분배예정자산집단이 포함된 금액입니다.
분할된 사업부문의 매출 및 영업손익은 중단사업손익으로 별도표시되었습니다. 이에 따라 상기 사업부문별 매출액 및 영업손익 중 지주회사의 전년말 이전 기간의 실적에서 분할된 사업부문의 실적은 제외되어 있습니다. 해당 중단사업손익 실적은 별도재무제표 기준으로 다음과 같습니다.
매출액 1,314,495백만원
영업이익 59,739백만원
법인세차감전이익 15,336백만원
중단사업손익 1,552백만원
※ 상기 재무정보는 연결 전 재무정보입니다. 단순합계 내용은 연결재무제표의 내용과 다를 수 있습니다.
(2) 주요자회사에 대한 내용
-사업부문별 자산총액
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
부문 대상회사 2015년 2014년 2013년
자산총액 비중 자산총액
비중 자산총액
비중
지류 제조 판매업 한솔제지 1,445,355 72.8% - - - -
전자부품제조업 한솔테크닉스 541,196 27.2% 408,384 100.0% 422,297 100.0%
단순합계 1,986,551 100.0% 408,384 100.0% 422,297 100.0%
-사업부문별 매출액
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
부문 대상회사 2015년 2014년 2013년
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
지류 제조 판매업 한솔제지 1,511,653 69.9% - - - -
전자부품제조업 한솔테크닉스 652,333 30.1% 567,791 100.0% 510,940 100.0%
단순합계 2,163,986 100.0% 567,791 100.0% 510,940 100.0%
-사업부문별 영업손익
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
부문 대상회사 2015년 2014년 2013년
영업손익 비중 영업손익
비중 영업손익
비중
지류 제조 판매업 한솔제지 75,044 82.0% - - - -
전자부품제조업 한솔테크닉스 16,470 18.0% 8,601 100.0% -8,849 100.0%
단순합계 91,514 100.0% 8,601 100.0% -8,849 100.0%
<사업부문별 기재-종속회사에 관한 사항>
■ 지류 제조 판매업
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성
제지산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로, 원료 및 제품의 부피가 크고 운송비가 높아 내수지향적 수요구조를 보입니다. 또한 주요 원재료인 펄프 및 고지의 원가비중이 높아 원료의 가격변동에 민감한 수익구조를 가집니다.
나. 산업의 성장성
인쇄용지의 경우 주 수요산업인 인쇄산업과 출판산업에 영향을 받으며, 성장율은 과거 30년동안 GDP보다 높은 성장율을 구가했으나, 전자매체의 발달로 성장의 일부 둔화가 예상됩니다. 골판지의 경우 내수 공산품 및 소비재 경기와 밀접한 관계를 가져, 택배산업의 증가등으로 시장규모의 지속적인 성장이 예상됩니다.
다. 산업의 경기변동의 특성
국내경기가 호황일때 수요가 증가하고, 불황시 증가세가 둔화되는 경기변동에 순행적인 특성을 갖고 있습니다. 경기활황에 따른 수요증가 외에 문화적 이벤트 증가에 따른 수요증가요인도 있습니다. 인쇄용지의 경우 성수기(10월~3월), 비수기(4~9월)로 구분되며, 골판지의 경우 명절(추석,설날) 및 과일 추수기를 선행하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다.
라. 국내외 시장여건 및 경쟁요인
국내시장은 상위업체의 시장 지배력이 강화되는 추세에 있습니다. 90년대 이후 공급초과 상황이 지속되면서 내수대비 초과 생산분은 해외에 수출하는 상태입니다. 주요수출처는 중동 및 동남아 지역으로 수출지역의 30%이상을 차지하고 있습니다.
마. 회사의 현황
한솔아트원제지는 제지 및 가공업, 수출입업등을 영위하고 있습니다. 주로 판매하는 지종은 달력, 잡지등을 제작하는데 사용하는 아트지 및 교과서등을 제작하는데 사용하는 백상지를 생산·판매하고 있습니다.
한솔페이퍼텍은 전남권 유일의 골판지 원지 생산업체로서, 주요 제품인 골판지원지는 주로 물품의 외부포장에 사용되는 지종으로, 포장재의 표면·이면·중심에 사용되는 라이너지와 골심지를 생산하고 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
구분 지종명 특징/용도 매출액
매출비중(%)
인쇄용지 인쇄용지,출판지 백상지, 아트지, 정보용지 등 361,119 79.6
골판지 표면지, 이면지,
중심지 등 골판지 인쇄면 및 이면원지,
골형상의 원지 등 88,232 19.4
기타 - 상품 및 원료매출 4,435 1.0
계 453,786 100.0
3. 주요 원재료
연결실체는 주요 원재료로 펄프와 고지를 사용하고 있습니다. 펄프는 대부분을 수입하며 고지는 국내 고지를 주로 사용하고 있습니다. 주요 원재료는 독점적인 공급처가 존재하지 않으며 가격은 수급상황에 주로 영향을 받습니다.
※ 주요 원재료의 가격 변동 추이
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원/톤)
품 목 2015년 2014년 2013년
BKP 수입 696 637 693
고지
(재활용box) 국내 155 149 169
* BKP(Bleached Kraft Pulp) : 표백 화학 펄프
4. 생산 및 설비
가. 생산에 관한 내용
각 사업부문 및 사업소의 생산능력은 각 초지기 및 코타기의 일 적정생산능력과 연간가동가능일수를 곱하여 산출하였으며 각 초지기 및 코타기의 일 적정생산능력과 가동가능일수는 다음과 같습니다.
(1) 생산능력 [단위 : 톤]
사업부문 사업장 2015년 2014년 2013년
인쇄용지 오산,신탄진 379,600 386,900 394,200
골판지 담양 250,000 250,000 250,000
※ 생산능력은 설비의 기본적 생산능력이며, 공정의 개선, 생산 지종 및 평량 등에 따라 생산실적은 상이할 수 있습니다.
(2) 생산실적 [단위 : 톤]
사업부문 사업장 2015년
2014년 2013년
인쇄용지 오산,신탄진 355,754 351,664 372,208
골판지 담양 258,913 254,963 246,325
(3) 가동률 [단위 : 시간, %]
사업부문 사업장 당기
가동가능시간 당기
실제가동시간 가동율
인쇄용지 신탄진 8,760 8,099 92.45%
오산 8,760 7,728 88.22%
골판지 담양 7,958 7,833 98.10%
나. 생산설비의 현황
연결실체는 공시서류작성기준을 현재 국내에 총 3개의 생산공장(신탄진, 오산, 담양)을 보유하고 있으며, 구체적인 현황은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
자산항목 소재지 구 분 기초
장부가액 당기 증감 당기
상각 당기말
장부가액
증가 감소
토지 오산, 신탄진, 담양 197,999㎡ 81,681 16,510 2,239 0 95,952
건물 오산, 신탄진, 담양 공장 外 42,239 568 336 1,558 40,914
구축물 오산, 신탄진, 담양 폐수처리장 外 12,009 1,119 3 950 12,174
기계장치 오산, 신탄진, 담양 초지기 外 183,154 12,468 3,226 18,330 174,066
차량운반구 오산, 신탄진, 담양 지게차 外 156 0 156 0 0
기타 오산, 신탄진, 담양 공구 外 6,546 1,559 21 2,461 5,623
5. 매출
가. 매출실적
(단위 : 백만원 )
사업
부문 매출
유형 품 목 2015년 2014년 2013년
인쇄용지 제 품
및
상 품 인쇄용지외 수 출 78,008 102,302 146,661
내 수 283,111 245,363 240,615
합 계 361,119 347,665 387,276
상품
및
원료매출 수 출 - - -
내 수 4,435 1,485 5,383
합 계 4,435 1,485 5,383
골판지 제품 중심지,
이면지,
표면지 수 출 16,903 17,160 20,848
내 수 71,329 75,205 77,416
합 계 88,232 92,365 98,264
상품 기타 수 출 - - -
내 수 - 313 2,958
합 계 - 313 2,958
합 계 수 출 94,911 119,462 167,509
내 수 358,875 322,366 326,372
합 계 453,786 441,828 493,881
나. 판매경로
구 분 경 로
내 수 공장 → 지류 도매상 → 실수요자
공장 → 인쇄용지 가공업체 → 실수요자
수 출 공장 ------------→ 실수요자
공장 → 무역대리점→ 실수요자
다. 판매방법 및 조건
- 내 수 : 현금 및 외상판매, 공장 도착도 기준
- 수 출 : 신용장에 의한 판매, 수출상을 통한 간접 판매
라. 판매전략
고정 판매고객을 유지·확대함으로써 내수 판촉을 기하는 한편, 해외 수출을 확대하여 국내시장의 안정을 도모하고, 수입 특수지종을 개발하여 수입대체 효과 및 수익 증대 노력을 기함.
6. 수주상황
지류 판매는 별도 고정된 사전수주 없이 연간 수시 주문생산 방식으로 운영되는 바 어느 일정 시점에 특정 수주에 대한 총액과 잔고 등을 파악하는 것이 의미있지 못합니다.
■ 지류 도소매업 및 IT서비스업 (한솔피엔에스)
1. 사업의 개요
● 지류 도소매업
가. 산업의 특성
국내외 제지회사가 제조하는 종이를 국내 시장에 공급하는 도소매 역할을 수행함에 따라, 국내 종이소비량 및 국민소득 증가율, 내수경기 상황 및 종이를 공급하는 제지사들의 경영상황에 큰 영향을 받고 있습니다.
나. 산업의 성장성
근래 종이시장은 IT휴대기기의 발달로 인해 전체적인 종이 수요가 감소되고 있습니다. 이에 대응하기 위한 전략으로 경쟁력 있는 수입지의 탐색 및 대형화를 모색하고, 사업의 역점을 산업용지 시장으로 옮겨가고 있습니다.
다. 산업의 경기변동의 특성
종이유통은 도서출판과 관련한 상업적 수요에 많은 영향을 받습니다. 또한 선거, 국가 및 지자체 행사에 영향을 많이 받고 있으며, 계절적으로 대체로 9월 ~3월은 성수기, 4월~8월은 비수기로 구분됩니다.
라. 국내외 시장여건
중소유통업체의 대형화와 소형 유통업체의 경쟁력 퇴보로 전체적인 시장 여건은 그리 좋지 않습니다. 이에 유통업계의 재편 및 새로운 패러다임을 발굴하고 있는 상황입니다.
마. 회사의 현황
다양한 제품을 통한 구색 확보, 대형창고를 활용한 물류시스템을 갖추고 있으며, 고객 만족을 위한 서비스를 확대하고 있습니다.
● IT서비스업
가. 산업의 특성
2000년대 이전에는 정보시스템을 구축할 때 사용자는 단순히 구축, 기획, 설계하고 개별적으로 하드웨어를 조달하는 형태였으나, 2000년대 이후 SI산업은 기존의 개념에서 세분화된 산업구조를 갖추고, 각 분야별(IT아웃소싱,IT컨설팅,IT솔루션,IT교육) 전문화된 시장성장을 유지하면서 전체 시장규모의 확대를 이끌어 가고 있습니다.
나. 산업의 성장성
국내 IT시장은 글로벌 금융위기와 경기침체로 신규발주가 부진하였으나, 그러한 상황에서도 금융권의 차세대시스템,IFRS,AML(자금세탁방지)등에 대한 대규모프로젝트가 지속 발생하였습니다. 현재는 대규모 토털 아웃소싱으로 상대적인 성장세를 유지하고 있습니다.
다. 산업의 경기변동의 특성
계절성 등의 단기적인 변동성보다는 외부요인에 따른 장기적 추세에 많은 영향을 받습니다. 1980년대 이후 성장세를 유지하다가 1990년대 후반 IMF로 성장성이 둔화되었고, 이후 2000년대 패러다임이 바뀌어 높은 성장세를 유지하다가 다시 2003년 이후 국내외 정세 불안 등으로 다시 침체기에 들어서게 되었습니다. 현재는 다양한 아웃소싱 프로젝트 등으로 성장성이 많이 개선되었으나, 업체간 가격경쟁에 따른 수익성 감소가 나타나고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
중소유통업체의 대형화와 소형 유통업체의 경쟁력 퇴보로 전체적인 시장 여건은 그리 좋지 않습니다. 이에 유통업계의 재편 및 새로운 패러다임을 발굴하고 있는 상황입니다.
마. 회사의 현황
소속 그룹의 주력업종인 제조업에 대한 IT아웃소싱 노하우를 기반으로 하는 특화전략을 추진중이며, ISO20000과 ITSM(IT Service Management)을 확보하여 국제표준의 프로세스 수준을 확보하였습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 서비스의 현황
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
사업부문 유형 품 목 구체적 용도 매출액 매출비중(%)
I T 용역 시스템 유지보수 유지보수 및 시스템 구축 25,849 10.6
지류유통 상품 인쇄용지등 지류가공 및 판매 216,949 89.4
합계 - - - 242,798 100.0
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사는 IT 시스템 구축 등의 서비스를 주 사업으로 제공하고 있어, 각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다.
3. 주요 원재료
당사는 지류유통사업부의 인쇄용지, 산업용지, 특수용지 판매을 위해 인쇄용지 등을매입하고 있으며 주요 거래처로는 한솔제지, 한솔아트원제지 등이 있습니다.
※ 주요 원재료의 가격 변동 추이
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원/톤)
품 목 2015년
2014년 2013년
인쇄용지 외 국내 1,111 1,006 1,124
4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력, 생산실적 및 가동률
당사는 IT시스템 구축 등의 서비스 및 지류유통업을 주사업으로 영위하고 있으므로, 제조회사와 같이 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 이에 따라 생산실적 및 가동률 역시 표기하지 않았습니다.
나. 생산설비 현황 등
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
자산항목 소재지 구 분 기초
장부가액 당기 증감 당기
상각 당기말
장부가액
증가 감소
토지 강원도 홍천군, 원주시 324.32 ㎡ 8 0 0 0 8
건물 강원도 홍천군, 원주시 창고 外 707 0 0 26 681
구축물 서울 퇴계로 - 205 0 0 8 197
기계장치 서울 퇴계로 - 34 0 0 20 14
차량운반구 서울 퇴계로 - 8 0 0 7 1
기타 서울 퇴계로, 월드컵북로 서버장비 外 1,107 395 6 550 946
서울 월드컵북로 금융리스자산 949 0 0 421 528
라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 해당사항이 없습니다.
5. 매출
가. 매출실적
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2015년 2014년 2013년
IT
서비스 용역
정보시스템구축 수 출 0 0 0
내 수 26,014 29,228 29,102
합 계 26,014 29,228 29,102
지류
유통 상품 지류
수 출 0 0 0
내 수 216,948 236,449 197,291
합 계 216,948 236,449 197,291
내부거래
조정 - - 수 출 0 0 0
내 수 -165 -112 -438
합 계 -165 -112 -438
합 계 수 출 0 0 0
내 수 242,797 265,565 225,955
합 계 242,797 265,565 225,955
나. 판매경로 및 판매방법 등
1) 지류유통 부문
지류유통은 영업팀에 의한 최종거래선의 직접수주가 주를 이루고 있으며, 판매조건은 1~3개월 사이의 현금 및 어음으로 결제되고 있습니다.
2) IT서비스 부문
영업팀 및 개발부서의 개발 영업을 통해 프로젝트 수행을 통한 개발을 하고 있으며, 조건은 대부분 현금 결제입니다.
6. 수주상황
(단위 :백만원)
품 목 수주
일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
한솔그룹ITO 2015-01-01 2015-12-31 - 17,646 - 17,543 - 103
로지스틱스 국제운영 시스템 개선 2015-01-01 2015-04-10 - 124 - 124 - -
신텍ERP 고도화 2015-01-01 2016-02-28 - 1,200 - 1,032 - 168
한솔제지 공급계획 범위 추가 2015-01-01 2015-08-31 - 120 - 120 - -
기타 - - - 12,582 - 7,195 - 5,387
총 계 - 31,672 - 26,014 - 5,658
(*)기타의 수주금액은 2015년 이전 수주분 포함.
※ 상기 수주상황은 ITO서비스에 대한 수주상황입니다. 지류유통의 경우 별도 고정된 사전 수주없이 연간 수시 주문생산 방식으로 운영되는 바 어느 일정 시점에 특정 수주에 대한 총액과 잔고 등을 파악하는 것이 의미있지 못합니다.
■ 관광단지업
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성
초기분양을 통한 자금확보후 시설투자가 이루어지며, 운영수익은 장기에 걸쳐 지속적으로 발생하며, 산업의 성장성을 볼 때 매우 높은 성장 잠재력을 지니고 있습니다.
나. 산업의 성장성
외환위기이후 급속히 위축되었던 레져활동이 외환위기 이상의 상황으로 회복되고 있으며 향후 경제상황의 호전 및 주5일 근무에 따라 골프, 스키 등 레져인구의 급속한 성장이 예상됩니다.
다. 경기변동의 특성
일반적으로 리조트산업은 경기와 날씨의 영향을 많이 받으며 골프는 봄, 여름, 가을, 스키는 겨울철이 최대 성수기 입니다.
라. 경쟁요소
여가생활에 대한 욕구에 부응하여 관광레져시설이 계속확장되는 추세로 경쟁이 점점 치열해 지고 있습니다. 국내 리조트 산업의 경쟁력에 큰 영향을 미치는것은 수도권으로부터 접근성, 서비스의 시설 등 입니다.
마. 회사의 현황
① 경기의 안정, 여가활동의 다양화 등으로 인하여 스포츠 및 관광수요의 증가
② 스포츠 중심의 리조트에 대한 국민적 관심 및 참여도 고조
③ 강원도의 균형개발을 위한 영서지방의 관광시설 확충필요
④ 오크밸리C.C 36홀, 오크힐스 C.C 18홀, 대중골프장 9홀,스키장9면, 콘도미니엄
1,106실 운영중
⑤ 전라북도 임실군에서 지관을 제조판매중
2. 주요 제품, 서비스 등
연결실체는 원주소재의 사업장에서 골프, 숙박, 스키, 회원권 판매 등의 서비스를 제공하고 있으며, 임실소재의 사업장에서 종이 지관을 생산, 판매 하고 있습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 품목 주요 상표 등 구체적용도 매출액 매출비중(%)
관광단지 조성
및 운영업
골프장
및 객실운영 골프(회원제): 오크밸리 C.C
오크힐스 C.C
(퍼블릭): 오크크릭
콘도 : A,B,C,D, South, North
Town House
스키 : Snow Park 골프장, 숙박(리조트)
스키, 회원권 판매 등 112,249 95.96
제조업 지관제조업 임실사업소 종이 지관 제조 4,724 4.04
합 계 116,973 100.00
3. 주요 원재료
관광단지업의 경우 주요 원재료에 해당하는품목의 확정 및 가격 측정이 어려운 바 해당 사항을 기재하지 않고 있습니다.
4. 생산 및 설비
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
자산항목 소재지 구 분 기초
장부가액 당기 증감 당기
상각 당기말
장부가액
증가 감소
토지 강원도 원주시, 전북 임실군 11,676,848 ㎡ 316,937 50,131 433 0 366,635
건물 강원도 원주시, 전북 임실군 콘도 및
클럽하우스등 221,015 4,251 2,653 5,860 216,753
※ 연결실체가 제공하는 관광단지업의경우 주요가동률 등의 지표를 측정하기 어려운 바 이를 기재하지 않습니다.
5. 매출
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
매출
유형 품 목 2015년 2014년 2013년
서비스 골프장 및 객실운영 수 출 - - -
내 수 112,249 133,666 105,221
합 계 112,249 133,666 105,221
제품 지관제조업 수 출 - - -
내 수 4,724 4,439 4,260
합 계 4,724 4,439 4,260
내부거래 조정 - 수 출 - -
내 수 - -192 -177
합 계 - -192 -177
합 계 수 출 - - -
내 수 116,973 137,913 109,304
합 계 116,973 137,913 109,304
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직 및 판매경로
- 분양업무 : 마케팅 자체인원 및 계약직을 통해 분양
- 예약업무 : 골프 및 콘도 예약업무는 고객 직접 예약 및 현장 예약, 여행사 등 대행사를 통한 예약으로 이루어짐
(2) 판매방법 및 조건
- 골프장 및 콘도이용에 따라 매출이 발생하며 식음판매는 식음서비스 제공에 의해 매출이 발생되고 모든 대금 결제는 현금 또는 신용카드 등의 방법으로 이루어지고 있음
(3) 판매전략
- 고급이미지로 명문리조트 이미지 구현
- 고객관리를 통한 고객만족 극대화로 제 이용률 제고
- 수익지향의 마케팅 전략 및 광고 전략을 통한 인지도를 높임
- 신규 거래선 적극 개발
6. 수주상황
해당사항 없습니다.
■ 플랜트 건설업 부문
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성
플랜트(엔지니어링)란 각종 산업시설물 및 사회간접자본의 설치, 운영, 유지, 보수 등을 사업의 목적과 경제, 문화 등 사회적 가치에 부합시키기 위해 과학기술 지식과 판단력을 종합적으로 동원하여 조사, 설계, 감리 등을 새롭고 적정하게 수행할 수 있도록 하게 하는 지식산업이며, 이에 인적자원과 사업수행 경험이 축적된 기술 집약 및 인적자원의 복합 기술산업이라 할수 있습니다.
또한, 플랜트 산업기술은 개별적인 기술용역 업무뿐 아니라 다양한 프로젝트를 수행하기 위한 총체적 EPC(Engineering Procurement Construction)를 제공하는 시스템기술이며 복합기술입니다.
이에 따라 기자재 제작업, 건설업, 토목업에 이르기까지 관련산업에 파급효과가 큰 국가 기간 산업이라 할수 있습니다.
따라서, 특정 고객의 요구에 대한 충족여부가 사업의 성패를 좌우하는 결과를 초래함에 따라 모든 산업분야에 대한 폭 넓은 시장예측력과 이를 바탕으로 한 사업수행능력을 높일 수 있는 신뢰성이 확보 되어야 합니다.
나. 산업의 성장성
플랜트 시장은 수요국들의 설비증설, 신재생 에너지 개발 추세 확산 등에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 중동지역은 원료의 가격경쟁력을 기반으로 대형 정유, 가스, 석유화학 플랜트 설비가 발주되거나 계획되고 있어 세계 석유화학 시장의 중심지로 부상하였습니다. 최근, 글로벌 경기에 따라 유동적인 불확실성은상존해 있으나 중장기적으로는 국내 경제성장에 따른 (신재생)에너지 수요 증가와 기초 유화제품의 수요증가 및 해외 개발도상국의 성장 가능성 등으로 국내/외 플랜트 산업의 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다.
다. 경기변동의 특성
플랜트 산업은 수주산업으로서 경제성장률, 유가, 환율, 시설투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등과 연계되어 있으며, 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다. 따라서 국가의 경제성장정책이나 투자 계획에 영향을 받으며 관련 법규나 정부규제 등 외적인 요인에 의해서도 민감한 산업입니다.
라. 국내외 시장여건
플랜트사업은 최근 경기침체로 인하여 사업 물량이 감소하고 있습니다. 금융기관의 투자심리 위축 등의 분위기와 더불어 대형건설사가 중·소규모 시장으로 진입하고 있는 추세입니다. 플랜트사업의 발주 물량도 감소 추세에 있어 과도한 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
마. 회사의 현황
플랜트 산업의 경쟁요소는 프로젝트별 특성이 강해 일반적으로 영업, 제안, 설계, 구매, 시공 등 프로젝트 수행과정에서 발생하는 일련의 활동들이 각각 개별적인 경쟁요소를 가지고 있습니다.
경쟁우위를 차지하기 위해서는 차별화된 핵심역량을 가지고 있어야 업계 우위가 될수 있습니다. 따라서 사업수행 전에 각 부문에 대한 역량확보와 부문간 원만한 상호협조 체제 구축이 무엇보다 중요한경쟁요소라 할수 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
(단위 :백만원 )
사업부문 유형 구 분 매출액 매출비중(%)
플랜트
건설 및
엔지니어링 용역 한솔신텍 발전설비 122,584 52.26
산업설비외 5,272 2.25
용역매출 2,834 1.21
한솔이엠이 공사설비 30,664 13.07
메인텍매출액 30,947 13.19
운영매출액 42,262 18.02
합계 234,563 100.00
※ 상기 매출액은 2015년 누적 매출액으로서, 연결실체의 종속회사가 되기 이전 기간 (2015.01.01~2015.06.30) 의 매출이 포함되어 있습니다.
3. 주요 원재료
당사의 제품은 주문자의 요구에 맞게 제작되는 특성을 갖고 있으며, 플랜트의 특성상공급 구분에 따라 가격이 달라지므로 가격변동 추이는 큰 의미가 없습니다.
4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
연결실체의 제품은 100%주문에 의해 제작됨으로, 생산 능력이 기계설비의 능력에 의해 좌우되기 보다는 제품의 특성 또는 작업자의 기술력에 의해 좌우되어 투입가능 인원에 의한 연간생산능력(단위:ton)을 산출하였습니다. 2015년 가동일수 251일, 가동시간 2,510시간, 평균생산인원 274명, 시간당 1인 평균생산량 0.08ton/h를 기준으로 하여산출된 2015년 생산능력은 55,019ton 입니다.
나. 생산실적 및 가동률
연결실체의 생산실적은 플랜트 사업의 특성상 수량을 기재할 수 없고, 금액은 진행율에 따라 투입된 생산원가로 표시되며, 2015년 투입된 매출원가는 103,552백만원으로 전년 동기 대비 33,433백만원이 감소하였습니다. 이는 수익성 높은 공사의 매출인식 및 고정비 절감에 대한 영향 때문입니다.
다. 생산설비의 현황 등
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
자산항목 소재지 구 분 기초
장부가액 당기 증감 당기
상각 당기말
장부가액
증가 감소
토지 경남 함안군 칠서면 대치리 외 119,741 ㎡ 25,034 0 0 0 25,034
건물 경남 함안군 칠서면 대치리 외 - 28,609 0 0 -807 27,762
구축물 경남 함안군 칠서면 대치리 외 - 1,608 0 0 -72 1,537
기계장치 경남 함안군 칠서면 대치리 외 - 15,387 959 0 -1,052 14,850
차량운반구 경남 함안군 칠서면 대치리 외 - 35 0 1 3 22
기타 경남 함안군 칠서면 대치리 외 - 4,337 1,796 -1,070 -423 4,285
5. 매출
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
매출
유형 품 목 2015년 2014년 2013년
제품 발전설비,
산업설비 외
수 출 92,968 100,616 164,185
내 수 34,888 23,413 58,770
합 계 127,856 124,029 222,955
용역 용역매출 수 출 9,029 25,829 39,363
내 수 97,678 116,839 115,335
합 계 106,707 142,669 154,697
기타 기타 수 출 0 0 0
내 수 0 1,033 0
합 계 0 1,033 0
합 계 수 출 101,997 126,445 203,548
내 수 132,566 141,285 174,105
합 계 234,563 267,731 377,652
※ 상기 매출액은 2015년 누적 매출액으로서, 연결실체의 종속회사가 되기 이전 기간 (2015.01.01~2015.06.30) 의 매출이 포함되어 있습니다.
나. 판매방법 및 조건
플랜트 업종의 경우 판매에 대한 흐름은 '안건개발 → 입찰요구서 입수 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종입찰서 제출 → 계약'과 같습니다.
발전설비의 경우 표준품의 제작공급보다는 주문주의 요구조건에 맞는 제품으로 설계및 제작을 해야 하므로 입찰요구서 검토 단계부터 회사에서 직접 수행하여야 합니다. 따라서 판매방법은 직판이 대부분이며 안건개발 등의 업무는 협력사 또는 Agent 등을 활용하는 경우도 있습니다.
당사의 일반적인 매출채권 결제조건은 계약금(30%), 중도금(60%), 잔금(10%)입니다. 계약금은 거래상대방과 제품 공급계약 체결후 30일 이내 지급조건입니다. 중도금은 제품입고 완료 후 거래처의 제품 검수완료가 기준지급조건입니다. 잔금은 제품을 현장설치 후 성능점검완료 기준 지급조건입니다.
다. 판매전략
기 종 판매전략 비 고
열병합 발전 - 집단에너지 발주처(주택공사, 지역난방공사)밀착영업
- EPC업체(건설 및 엔지니어링 업체) 밀착영업 -
사업용 발전 - 기술제휴사 컨소시움 구성
- EPC업체와 공동 안건개발
- 해외공사 안건개발을 위한 협력사 발굴 -
복합 발전 - 가스터빈 제작사 밀착영업(Siemens, GE)
- EPC업체(건설 및 엔지니어링 업체) 밀착영업 -
Repowering - 성능개선, 효율향상을 위한 설비개조 영업
- 유지보수 영업 한전 정비적격업체 등록
화공 설비 - 화공플랜트 엔지니어링 업체 밀착 영업
- 화공플랜트 보유업체 밀착 영업 -
EPC - EPC업체(건설 및 엔지니어링 업체) 밀착영업
- 기술제휴사 컨소시움 구성
- 해외공사 안건개발을 위한 협력사 발굴 -
운영 - 발주처(관공서) 밀착영업 -
메인텍 - 유지보수 영업 -
6. 수주상황
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
구분 기초 증감 공사수익인식 기말
한솔이엠이 환경 15,466 60,728 15,840 60,354
플랜트 14,485 72,773 14,824 72,433
한솔신텍 국내공사 146,395 176,349 94,635 228,109
국외공사 38,975 44,250 36,055 47,170
합계 215,321 354,099 161,354 408,066
<사업부문별 기재-종속회사가 아닌 주요자회사에 관한 사항>
■ 지류 제조 판매업
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성
(1)인쇄용지 사업부문
국내 인쇄용지산업은, 90년대 설비증설이 집중적으로 이루어진 반면 내수수요는 이에 못 미치게 성장함에 따라 생산량 대비 내수비중이 55%수준에 그치고 있으며 초과분은 수출하는 구조입니다. 연속 생산체제를 바탕으로 한 일관자동화 설비가 대부분으로 전형적인 자본집약적 장치산업의 특성을 지니고 있습니다. 또한 주요 원재료인 펄프 수요량의 90% 이상을 수입에 의존하고 있어 안정적인 원재료 조달이 원가 경쟁력을 좌우하는 주요 요소입니다.
(2) 산업용지 사업부문
산업용지는 공급과잉 시장으로 인쇄용지부문 보다 많은 비중(50%이상)을 수출해야 하는 구조였습니다. 이에 국내 백판지 주요업체들은 노후설비 폐기등의 구조조정을 추진하여 왔습니다. 인쇄용지의 펄프와는 달리 주요 원재료로 고지를 사용함으로써 국산 고지가격이 원가의 주요 요소가 됩니다.
(3) 특수용지 사업부문
소량 다품종의 종이류 산업으로 종이 전체시장 대비 규모가 10% 미만이며, 전체 특수지 수요량의 약 40%를 국내생산으로 공급하고 있습니다. 다양한 기능지의 성격에 따라 다수의 수입업체와 소량 생산업체로 구성되어 있습니다. 특수용지 사업은 그동안 수입제품이 주를 이루었으나, 점차 국내 제지사에서 그 공급을 대체 하고 있습니다.
나. 산업의 성장성
인쇄용지 성장율은 과거 30년동안 GDP보다 높은 성장율을 구가했으나, 최근 전자매체의 발달로 제지 산업의 성장 속도는 낮은 수준을 보이고 있습니다. 소비 및 공급 증가율이 둔화되는 성숙기에 있습니다. 산업용지의 경우 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 특수지는 고급 종이 수요증가와 IT기술의 향상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장규모가 점차 커져가고 있으며 따라서 성장율이 타 종이부문보다 높습니다.
다. 산업의 경기변동의 특성
인쇄용지는 경기활황에 따른 수요증가 외에 문화적 이벤트 증가에 따른 수요증가 요인도 있습니다. 또한 국내수요는 계절적 수요변동이 있어 성수기(9월-3월), 비수기(4-8월)로 구분됩니다. 산업용지의 경우 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다. 내수의 경우 고정적 수요층이 두터우나 수출의 경우 세계 경기동향에 따른 신흥국가의 산업 생산변화에 영향력을 크게 받습니다. 특수지는 그 용도상 일반적인 지류보다 경기변동성이 낮게 나타나고 있습니다.
라. 국내외 시장여건 및 경쟁요인
인쇄용지의 경우 국내시장은 상위업체의 시장 지배력이 강화되는 추세에 있으며, 주요 수출처는 북미지역으로 수출지역의 30%이상을 차지하고 있습니다. 북미시장의 노후설비 폐기등의 영향이 수요증가요인이 되어 왔으나 최근 시장침체로 인한 수요감소와 중국산 지류 수출품과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 산업용지는 2000년대 중반, 국내시장의 업계 구조조정과 수급개선을 통해 상위 업체의 시장지배력이 확대되어 고지가격 변동을 판가에 반영하기 상대적으로 용이한 구조에 있습니다. 수출시장은 아시아 신흥국가의 산업 생산량 변동에 수출량과 수익성의 영향을 받습니다. 원화 평가절하시에는 수입펄프보다 국산고지 비중이 높아 채산성이 높아집니다. 특수지의 경우 수입업체와 소규모 업체들과의 경쟁이 상존하나 품종이 다양하고 소량판매에 이어서 가격전가는 용이한 편이며 수출채산성이 맞는 기능지를 중심으로 선진국 등지에 수출을 하며 품질 등 만족도가 향상됨에 따라 증가추세에 있습니다.
마. 회사의 현황
(1) 영업 개황
한솔제지는 인쇄용지, 산업용지, 특수지 사업을 영위하는 종합 제지회사입니다.
최근부터 특수지 영역의 Aramid 페이퍼, 잉크젯 섬유 전사지, 부직포 벽지 등의 새로운 지종으로 사업영역을 확대 하고자 진행 중에 있습니다.
(2) 시장 점유율 등
① 인쇄용지 부문 및 산업용지 부문
2013년 이후 제지공업연합회 정책 변경으로 동종사의 정확하고 객관적인 판매현황자료가 공개되지 않음으로 인해, 시장점유율을 측정하기 어려워 이에 대해 제시하지 않았습니다. 2012년 기준으로 당사 주요 생산지종 기준으로 측정한 시장점유율은 인쇄용지 부문 22.8%이며, 산업용지 부문은 36.5% 입니다.
② 특수지 사업부문
특수지의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을 산정하기가 어렵습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
구분 지종명 특징/용도 매출액
매출비중(%)
인쇄용지 인쇄용지, 특수지 백상지, 아트지, 감열지 등 909,120 67.36
산업용지 산업용지,기타 백판지 등 440,469 32.64
계 1,349,589 100.00
3. 주요 원재료
한솔제지는 인쇄용지, 산업용지, 특수용지 생산을 위해 주요 원재료로 펄프와 고지 등을 사용하고 있습니다. 이 중 펄프는 대부분을 수입하며 주요 거래처로는 APRIL(인도네시아), International Paper(미국), FIBRIA(브라질) 등이 있습니다. 산업용지의 주 원재료인 고지의 경우 90% 이상 국내고지를 사용하고 있습니다.
※ 주요 원재료의 가격 변동 추이
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원/톤)
품 목 2015년 2014년 2013년
펄프 수입 580 573 610
고지 국내 212 212 216
4. 생산 및 설비
가. 생산에 관한 내용
(1) 생산능력
[단위 : 천톤]
사업부문 사업장 2015년 2014년 2013년
인쇄용지,
특수지 장항, 천안, 남원 764 872 872
산업용지 대전 612 548 548
※ 생산능력은 설비의 기본적 생산능력이며, 공정의 개선, 생산 지종 및 평량 등에 따라 생산실적은 상이할 수 있습니다.
※ 2014년 이전 내용은 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문의 실적입니다.
(2) 생산실적
[단위 : 천톤]
사업부문 사업장 2015년
2014년 2013년
인쇄용지,
특수지 장항, 천안, 남원 762 731 772
산업용지 대전 612 601 611
※ 2014년 이전 내용은 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문의 실적입니다.
(3) 가동률
[단위 : 시간, %]
사업부문 사업장 당기
가동가능시간 당기
실제가동시간 가동율
인쇄용지,
특수지 장항 7,961 7,866 98.80%
천안 8,119 7,917 97.50%
남원 850 808 95.10%
산업용지 대전 8,069 7,997 99.10%
나. 생산설비의 현황
연결실체는 공시서류작성기준을 현재 국내에 총 3개의 생산공장(신탄진, 오산, 담양)을 보유하고 있으며, 구체적인 현황은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
자산항목 소재지 구 분 기초
장부가액 당기 증감 당기
상각 당기말
장부가액
증가 감소
토지 장항, 대전, 천안, 남원 등 170,105㎡ 155,685 2,184 -327 26,131 183,673
건물 오산, 신탄진, 담양 공장 外 165,558 2,569 -6 -5,095 163,026
구축물 오산, 신탄진, 담양 야적장 外 9,566 1,955 0 -960 10,561
기계장치 오산, 신탄진, 담양 초지기 外 488,218 58,669 -328 -47,360 499,199
차량운반구 오산, 신탄진, 담양 지게차 外 605 251 -8 -195 653
기타 오산, 신탄진, 담양 공구 外 14,101 1,018 0 -2,780 12,339
5. 매출
가. 매출실적
(단위 : 백만원 )
사업
부문 매출
유형 품 목 2015년 2014년 2013년
인쇄용지,
특수지 제품, 상품 백상지,
아트지,
특수지 등 수 출 507,395 440,537 425,224
내 수 401,725 430,741 497,382
합 계 909,120 871,278 922,606
산업용지 제품, 상품 백판지 등 수 출 202,436 201,826 228,282
내 수 218,129 231,271 242,852
합 계 420,565 433,097 471,134
기타 기타 부산물 등 수 출 - - -
내 수 19,904 10,120 5,379
합 계 19,904 10,120 5,379
합 계 수 출 709,831 642,363 653,506
내 수 639,758 672,132 745,613
합 계 1,349,589 1,314,495 1,399,119
※ 2014년 이전 내용은 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문의 실적입니다.
나. 판매경로
(1) 판매조직
- 인쇄용지는 1~3팀으로 이루어져 있으며, 산업용지와 특수용지는 각각 산업용지 영업 1~2팀과 특수용지 영업 1~2팀으로 이루어져 있습니다. 또한 해외영업은 인쇄용지 수출팀, 산업용지 수출팀, 감열지 수출팀으로 나뉘어 있습니다.
(2) 판매경로
- 국내 영업의 경우 실수요 영업은 대형인쇄소, 출판사등을 대상으로 하며 대리점 영업은 대리점을 통해 소형실수요자에게 종이를 판매합니다. 해외영업의 경우 실수요 영업은 printer, mill을 대상으로 하며 대리점 영업은 merchant와 해외법인(Hansol America Inc, Schades 그룹)을 통해 printer, mill에게 종이를 판매하고 있습니다.
다. 판매방법 및 조건
- 국내영업은 현금과 어음으로 결제되며 비율은 약 6:4입니다.
- 해외영업의 구성비는 대략 다음과 같습니다.
구 분 구성비
L/C 방식 Sight 15%
Usance 5%
D/A 및 O/A 방식 50%
TT 방식 20%
Local 방식 10%
라. 판매전략
부 문 기 본 전 략
내수 인쇄용지 유통구조 안정화, 신제품 개발 판촉
산업용지 수요 창출 역량 집중
특 수 지 핵심 지종 증량, 수입지 방어, 신제품 개발
수출 인쇄용지 지종 다변화, 고급지 증량, 신시장 개척
산업용지 고수익 시장 확대, End-user 개발
특 수 지 고급 팬시지 시장 개척
6. 수주상황
지류 판매는 별도 고정된 사전수주 없이 연간 수시 주문생산 방식으로 운영되는 바 어느 일정 시점에 특정 수주에 대한 총액과 잔고 등을 파악하는 것이 의미있지 못합니다.
■ 전자부품제조업
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성
- 전자부품사업
당사의 전자부품사업은 파워모듈사업,LED 조명,UV 경화기,무선충전기 사업 등으로
구성되어 있으며 이중 파워모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다.
파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다.
이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을
하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고
있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 등 디지털
가전용 OA기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있으며 이 외에도
태양광 발전으로 생산된 전력을 변환하여 전력저장장치(ESS)로 송전해 주는
태양광 발전용 인버터도 포함하고 있습니다.
특히 무선충전기 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의
구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가
급증하여 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업
분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고
휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의
케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다.
스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해
표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에
자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전
기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다.
당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델개발단계에서 당사와
같은 파워모듈 전문업체에 특정파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인,생산,
판매가이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한
영역입니다.
- LED 소재 사업
LED는 화합물 반도체 단자에 전류를 흘려서 P-N접합 부근 혹은 활성층에서 전자와
홀의 결합에 의해 빛을 방출하는 소자(Chip)를 의미합니다. 기존 광원대비 초기 구매
비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의
우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은
알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게
잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용,
조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.
- 태양광 사업
태양광 산업은 태양으로부터 복사되는 빛에너지를 활용한 대표적인 친환경산업
입니다. 국내시장은 국가의 보급정책 등에 의한 정부 주도형 산업으로서 2012년을
기점으로 기존의 FIT(정부보조금)정책에서 RPS(의무할당제)방식으로 정부의
정책이 변화하였습니다. 국내 RPS 시장규모는 13년 330MW, 14년 480MW로
전년대비 대폭 성장하였으며 15년은 550MW로 추정되며 매년 성장세를 보이고
있습니다. 해외시장도 각국정부의 지원 정책, 친환경 에너지 보급 분위기 등에
힘입어 매년 9% 수준의 성장을 보일 것으로 예상 됩니다. 그러나 태양광 산업은
2010년부터 공급과잉현상이 심화되면서, 원가이하로 제품가격이 형성되어 전세계
태양광 기업들이 급격한 위기에 직면하기도 했으며, 공급과잉으로 인한
수급불균형을 해소 하기 위한 노력과 수요 증가로 인해 2013년부터 시장 회복세를
보이고 있습니다.
- 휴대폰 사업
휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용통신 기기로써 이제는 단순한 통신
기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리잡아 가고 있습니다.
삼성,LG,애플이 주도해 왔으며, 최근들어 샤오미 등 중국업체의 시장 점유율이 점차 증가하고 있습니다.
나. 산업의 성장성
2015년 TV 시장은 고해상도인 UHD TV의 가격 하락을 통하여 대중화 초기 국면에
진입할 것으로 예상됩니다. 기존의 LCD TV 중심의 제품 구조에, 퀀텀닷, OLED가
가세하면서 보급형, 대중화 영역을 UHD TV로 전환하여 소비자의 교체 수요를 유발
할 것으로 예상됩니다. 글로벌 TV 시장은 UHD TV 중심으로 시장점유율 경쟁,
가격하락을 통한 TV 교체 수요가 이루어질 것으로 기대됩니다.
2010년 이후 TV 업체는 TV 패러다임 변화, 즉 스마트 및 3D 등 다양한 기능을 추가
하면서 새로운 IT 기기로 변화를시도하였으나, 최근 다시 TV 본연 기능인 화질로
초점을 이동하여 본격적인 대화면, 고화질 경쟁으로 접어 들고 있습니다.
LED소재 사업의 경우 미국은 14년부터 40W이상 모든 백열전구의 판매를 금지하고 있고, 중국도 60W이상 백열등을 14년부터 판매 금지하였고, 16년 부터는 15W이상
백열등의 판매를 금지하는 등 각국의 친환경 에너지 정책의 확대로 LED 조명시장
수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있으며 이에 따라 LED 칩, LED 웨이퍼의
수요가 확대되는 추세입니다. 최근에는 일부 스마트폰의 카메라 창에 사파이어
LED Wafer가 적용되고 있고 아직 본격화 되지는 않았으나 메인창에도 확대 적용
될수 있는 잠재 수요가 내재되어 있어, 적용이 본격화 되면 관련시장의 상당한
급성장이 예상되며,
최근에 등장한 Smart Watch에도 사파이어 창을 채택한 모델들이 등장하고 있어
시장 성장의 호재로 여겨지고 있습니다.
태양광 산업의 장기 성장성에는 크게 의심할 만한 여지가 없으나, 동 산업은 그리드
패러티(Grid Parity, 태양광 등의 대체에너지로 전기를 생산하는 발전원가가 원유 등
화석연료의 발전 원가와 같아지는 시기)에 도달할 때 까지 정부의 지원이 필요한
산업입니다. 유럽의 재정위기의 여파로 독일, 스페인,이탈리아를 비롯한 유럽 주요 국가들의 보조금 축소로 인해 유럽 태양광 시장의 성장이 둔화되었으나, 11년에
발생한 후쿠시마 원전 사태로 인한 일본 수요의 급증, 중국 및 미국의 친환경 에너지 확대정책 등으로 관련 산업의 성장축 이동이 진행중이며, 공급과잉으로 인한 부진을 점차 해소해 가고 있어 점진적인 성장이 예상됩니다.
휴대폰 산업은 13년까지 10%이상의 성장을 거듭해 왔으나, 14년부터 8%수준의
성장을 하는것으로 추정됩니다. 성장율은 다소 정체되고 있으나, 북미/유럽을
기반으로 안정된 수요와 중국, 인도 등 신흥 시장이 성장으로 침체된 세계경제
속에서도 안정된 성장을 이어가고 있습니다
다. 산업의 경기변동의 특성
전자부품 사업의 시장은 TV 시장의 업황에 따라 좌우되고 있고, TV 및 패널업체의
실적 및 업황, 투자 규모에 따라 TV 부품시장이 영향을 받습니다.
현재 LED는 LED TV, 노트북 등 IT 기기와 LED 조명에 주로 사용되고 있습니다.
IT 기기는 경기변동에 민감한 영향을 받으므로 관련 LED 소재사업도 경기변동에
민감한 경향을 보이고 있습니다. 태양광 모듈 사업은 발전단가의 문제로 인해
정부의 보조금 지급 정책에 민감한 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 사업은 2~3년의
짧은교체 주기로 인해 타 가전제품 대비 꾸준한 기반 수요를 가지고 있는 구조이며
전형적인 B2C 제품이므로 전반적인 소비자 경기에 영향을 받고 있습니다
라. 국내외 시장여건 및 경쟁요인
전자부품 산업은 TV의 성장에 따른 연관산업으로서 TV의 고급화,차별화에 따른
수요에 적기 대응할 수 있는 탄력적인 System구축, 원재료 수급의 안정성, TV시장
가격경쟁 심화에 따른 관련 부품 등의 원가 절감이 주요 경쟁 요소입니다.
또한 무선충전기 사업은 파워모듈 사업을 통해 축적한 회로 기술을 바탕으로 충전
효율 기술력을 확보하고 있으며 시장 점유율 확보를 위해 글로벌 휴대폰 업체 등과
협력 방안 모색에 역량을 집중하고 있습니다.
LED 소재사업의 성패는 안정적인 고객기반의 확보와 대량생산을 위한 Capa 확보,
높은 수율을 통한 원가 경쟁력 확보 여부에 달려 있습니다. 당사는 끊임없는 혁신
활동으로 높은 수율 유지와 원가절감을 지속하고 있으며 이를 통한 가격경쟁력
확보로 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
태양광 사업중 모듈부문은 TV BLU 조립사업을 통해 축적한 조립/제조 경험을
바탕으로 높은 고객 선호도를 확보하고 있으며, 우수한 기술력 기반의 고효율
모듈 개발, 최고의 품질 및 원가 경쟁력을 갖추고 있어 점차 시장을 확대해
나가고 있습니다.
휴대폰 사업은 User-Interface, 디자인, 배터리 수명, 정보처리능력 등이 중요한
경쟁요소이며, 삼성과 애플 등의 Global Player 들이 차별화를 만들어 내기 위해
노력하고 있습니다. 당사의 휴대폰 사업은 Global Top Tier 고객에게 공급하기 위한
뛰어난 제조 역량이 경쟁의 핵심요소라고 할 수 있습니다
마. 자원조달의 특성
전자부품 사업의 주요 원재료인 Control PBA, 콘덴서, IC컨트롤러 등은 국내외에
공급업체가 다수가 있어 원자재 등을 안정적으로 조달할 수 있습니다.
LED 잉곳의 원재료인 알루미나(alumina)는 미국, 프랑스, 일본, 중국 등지에서 수입
하고 있으며, 공급 Capa도 여유가 있어 안정적으로 조달되고 있습니다.
태양광 사업의 주요 원재료인 CELL은 국내 및 중국 등 다양한 구매처로부터 조달이 이루어지고 있습니다
바. 회사의 현황
(1) 영업 개황
TV 시장은 글로벌 경기침체로 성장이 둔화되었으며, 고객사 해외 생산 확대, 판가
하락 등으로 인하여 경영 환경에 악화 요인으로 작용하였습니다. 그러나 TV의
대형화, UHD 등의 프리미엄 고화질화, Curved LCD TV 등 특화된 제품의 시장이
확대 되어 관련 수요가 증가할 것으로 예상되며 당사는 대형인치, UHD TV 등 특화된
고급, 고부가가치 모델 중심 생산을 통해 전자 부품 사업을 안정적으로 운영해
나갈 것이며, 휴대폰 충전기용 파워 등 제품군의 확대를 통하여 매출을 확대해
나갈 것입니다.
LED소재 사업은 LED TV 시장과 LED 조명 시장의 성장에 힘입어 꾸준히 수요가
증가하고 있으나 아직까지는 공급과잉 상태로 인한 가격하락으로 LED 업계가
전반적인 침체를 겪고 있습니다. 다만 스마트폰의 카메라창, 스마트 워치 등의
새로운 수요 등장, 조명 시장 확대 등으로 인해 수요가 확대되고 있으나 당분간은
공급과잉이 지속 될 것으로 예상됩니다. 당사는 수율 개선을 포함한 생산성 향상 및
원가혁신을 통해 현재의 침체기에서 생존할 뿐 아니라 다가올 수요증가 시기에서도 수익을 극대화 하기 위한 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다
또한 태양광 모듈 사업은 글로벌 경기침체에도 불구하고 미국, 유럽 등의 친환경
에너지 정책, 후쿠시마 원전사태 이후 일본의 수요 증가로 꾸준히 수급 균형이 개선
되고 있으며, 기술의 발전 및 제조사의 원가절감 노력으로 그리드 패리티의 조기
도달 가능성이 높아지는 등 시장수요 확대가 지속될 것으로 예상 됩니다.
당사는 어려운 상황에서도 생산수율 개선, 고효율 모듈 개발 등 기술력을 확보하여
태양광 모듈 분야의 수익 창출을 할 수 있는 내부 경쟁력을 갖추고 발전시켜 나가고
있습니다
휴대폰 사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적 사업에
대한 안정성을 갖추고 있으며 뛰어난 제조 역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과
원가 확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다
◎ 년도별 매출실적추이
(단위 : 백만원 )
구 분 2015년 년간 2014년 년간 2013년 년간
B L U 26,325 150,867 148,958
파워보드 240,863 181,400 193,666
LED 소재 42,997 48,455 39,392
솔 라 209,744 181,392 123,009
기타(부품) - - 743
계 519,929 562,114 505,768
(2) 시장 점유율 등
이미지: 사파이어 그로벌시장(1508)
사파이어 그로벌시장(1508)
(자료 : YOLE 2015.08)
이미지: 태양광글로벌시장(1511)
태양광글로벌시장(1511)
(자료 : SNE Research 2015.11)
3) 시장의 특성
(가) 전자부품 시장
유럽 재정위기 여파로 인한 글로벌 경기침체 지속, 높은 수준의 가구당 보급률(미국
기준) 등의 요인으로 전방산업인 TV의 선진국 수요는 감소 경향을 보이고 있으며
패널의 해외생산 확대로 국내 BLU 시장은 축소가 불가피한 상황입니다.
이에 당사는 대형인치, DID, 특수用 BLU 등 고부가 중심으로 Product-Mix를 재편
하여 효과적으로 대응하고 있습니다. 또한 향후 수요가 증가할 UHD(고화질) TV,
Curved LCD의 제품 개발을 마치고 시장 변화에 능동적으로 대응할 준비를 갖추고
있습니다. 파워모듈 시장 역시 주요처인 TV의 글로벌 수요 침체로 어려운 상황이
예상되고 있으나 기존 제품의 생산효율 증대, 조명용, 자동차용, 휴대폰용 등
신규 제품군 확대로 꾸준히 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다
(나) LED 소재시장
LED산업은 11년 하반기부터 본격화된 공급과잉과 수요 부진으로 인해 어려움을
겪어 왔습니다만 LED를 채택하는 TV, 자동차 전조등 등 산업제품, 조명제품 등의
확대에 힘입어 수요가 증가하는 추세로 전환 되었습니다. 특히 LED 조명부문에서는
가격의 Sweet Spot 도래 및 중국, 미국 등의 백열등 판매 금지 정책 등에 힘입어
수요가 크게 증가할 것으로 기대하고 있습니다. LED의 핵심 소재 분야라는
잠재력과 그 성장성으로 인해 LED 잉곳 시장 참여가 늘어났으나 높은 기술장벽 및
급격한 수요감소로 기존업체 뿐 아니라 특히 신규참여 업체들은 많은 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 이러한 어려운 시장상황 극복을 위해 혁신적 수율개선, 6인치
이상의 대형 LED잉곳 생산 등 생존을 넘어, 시장확대에 대한 준비를 차질없이
해나가고 있습니다
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사가 신규 진입한 무선충전 시장은 무선충전 기능이 내장된 고급 휴대폰 출시와
함께 본격 개화되었으며,
16년 보급형 휴대폰으로의 적용 확대로 본격적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다 또한, 가구 등 비IT 산업에도 무선충전 기능이 탑재된 제품이 출시되어 시장 확대를
기대하고 있습니다. 당사는 15년 하반기부터 휴대폰용 무선 충전 RX 모듈 사업에
진출하였습니다. 15년은 시장 진입 초기로 매출은 미비한 수준이지만,
16년은 삼성페이 RX 모듈이 중저가 휴대폰에 확대 적용이 예상됨에 따라 점유율과 매출 확대를 위해 경쟁력있는 제조 경쟁력과 품질관리로 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원,%)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액
(비율)
전자부품 제품 B L U LCD TV,DID 부품 HANSOL
OEM브랜드 26,150
(5.0)
파워보드 LCD TV 부품 " 14,614
(2.8)
LED소재 웨이퍼,잉곳 LED조명,TV용 등
Chip 생산부품 " 42,765
(8.2)
솔 라 솔라모듈 Cell을 응용한
발전사업 부품 " 209,598
(40.3)
전자부품 상품 파워보드 LCD TV 부품 " 226,249
(43.5)
LED소재 웨이퍼,잉곳 LED조명,TV용 등
Chip 생산부품 " 232
(0.1)
솔 라 솔라모듈 Cell을 응용한
발전사업 부품 " 145
(0.0)
전자부품 LCD TV 부품 LCD TV 부품 " 175
(0.0)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원 )
품 목 구 분 제50기 연간 제49기 연간 제48기 연간
B L U 내 수 267,138 204,065 344,496
수 출 170,736 171,079 197,537
파워보드 내 수 31,984 30,553 29,352
수 출 24,547 23,753 19,609
웨이퍼,잉곳 내 수 13,446 25,004 11,939
수 출 27,044 19,280 21,314
솔라모듈 내 수 201,078 203,001 184,818
수 출 209,517 202,075 264,310
(1) 산출기준
- 산출대상 및 그 선정방법 : 모델 합계수량 및 내수,수출 매출액을 기준.
- 산출단위 : 원/개
- 산출방법 : 합계 단순평균
(2) 주요 가격변동원인
시장가격 형성에 연동한 판가하락 및 환율변동
3. 주요 원재료
(단위 : 백만원 )
사업부문 매입유형 품 목 구체적
용도 매입액(비율) 비 고
전자부품 Piece 1.원재료
SHEET BLU부품 1,345(0.6) 삼성디스플레이 신화인터텍
CONTROL PBA 1,071(0.5) 한국컴퓨터, 연이정보통신
CHASIS 1,644(0.8) 인지디스플레이,파인디앤씨
LED MODULE 4,443(2.1) 삼성엘이디,삼성전자,서울반도체
CONVERTER 428(0.2) 한국태양유전,삼성전기
확산판 340(0.2) 바오스,동우화인켐
FRAME MOLD 525(0.3) 삼진엘엔디명성에이디에스
기타 11,017(5.3) 대성전자,영신
LED소재 LED 잉곳 LED웨이퍼 8,150(3.9) OCI, Monocrystal
알루미나 LED잉곳 508(0.2) 크레퓨, Emerging
기 타 LED잉곳,
웨이퍼 8,412(4.0)
솔 라 태양전지(CELL) 솔라모듈 118,030(56.6) 신성솔라에너지,삼성에스디아이
기 타 솔라모듈 52,675(25.3)
2.상품
전자부품 파워보드 BLU부품 82,552(94.1) 태국법인
BLU부품 외 4,859(5.5)
솔 라 태양광부품 솔라모듈 329(0.4) 대유SE
※ 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원, USD )
구 분 제50기 제49기 제48기 비 고
Lamp 국내 - 1,042 1,181
수입 - - -
Sheet 국내 5,622 4,120 4,240
수입 - - -
LED
Module 국내 15,762 12,114 12,879
수입 - - -
Contorl
PBA 국내 25,192 14,925 15,978
수입 - - -
Bottom
Chasis 국내 11,239 11,607 12,902
수입 - - -
잉곳 국내 9,981 11,621 12,031
수입 - - -
알루미나 국내 21,596 23,457 24,798
수입 - - -
태양전지 국내 1,628 2,614 2,823
수입 - - -
(1) 산출기준
- 산출대상 및 그 선정방법 : 원가비중이 높은 품목을 선정하였음.
- 산출단위 : 원/개
- 산출방법 : 합계금액의 단순평균
(2) 주요 가격변동원인
- 부품의 국산화추진 및 단가 인하등
4. 생산 및 설비
가. 생산에 관한 내용
(1) 생산능력
(단위 : 천개,백만원 )
사업부문 품 목 사업장 제50기 제49기 제48기
전자부품 B L U 진천
오창 95 22,800 750 55,591 971 71,972
LED소재 웨이퍼 2,580 58,033 4,158 50,789 2,835 60,425
솔 라 모듈 1,105 215,475 934 177,460 745 141,550
합 계 3,780 296,308 5,842 283,840 4,551 273,947
(2) 생산실적
(단위 : 천개,백만원 )
사업부문 품 목 사업장 제50기 제49기 제48기
전자부품 B L U 진천
오창 680 111,426 680 111,426 879 121,858
파워보드 706 8,215 706 8,215 806 8,276
LED 소재 웨이퍼 3,928 46,774 3,928 46,774 1,428 45,992
솔라모듈 모듈 924 170,027 924 170,027 897 156,044
합 계 6,238 336,442 6,238 336,442 4,010 332,170
(3) 가동률
(단위 : 시간,% )
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
진천공장(BLU) 37,808 34,934 92.4
진천공장(LED웨이퍼) 257,984 250,502 97.1
오창공장(솔라모듈) 331,376 326,074 98.4
* 가동시간 산출 : 투입 생산인원에 의한 가동시간 산출 기준
나. 생산설비의 현황
연결실체는 공시서류작성기준을 현재 국내에 총 3개의 생산공장(신탄진, 오산, 담양)을 보유하고 있으며, 구체적인 현황은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
자산항목 소재지 구 분 기초
장부가액 당기 증감 당기
상각 당기말
장부가액
증가 감소
토지 충북 진천, 오창,
81,671㎡ 13,713 209 181 - 13,741
건물, 구축물 오산, 신탄진, 담양 공장 外 112,627 18,297 575 4,806 125,543
기계장치 오산, 신탄진, 담양 제조기계 外 68,776 6,232 71 13,520 61,417
기타 오산, 신탄진, 담양 공구 外 6,006 2,885 28 2,736 6,127
5. 매출
가. 매출실적
(단위 :백만원 )
사업
부문 매출
유형 품 목 제50기 제49기 제48기
전자
부품 제품
및
상품 BLU 수 출 25,175 141,483 146,436
내 수 9,711 9,384 2,522
합 계 34,886 150,867 148,958
파워보드 수 출 221,295 166,777 183,653
내 수 11,007 14,623 10,013
합 계 232,302 181,400 193,666
기 타
(부품등) 수 출 - - -
내 수 - - 743
합 계 - - 743
LED
소재 웨이퍼 수 출 25,145 32,102 22,761
내 수 17,852 16,353 16,631
합 계 42,997 48,455 39,392
솔 라 솔라모듈 수 출 101,835 64,462 53,909
내 수 107,909 116,929 69,100
합 계 209,744 181,391 123,009
합 계 수 출 373,450 404,824 406,759
내 수 146,479 157,289 99,009
합 계 519,929 562,113 505,768
나. 판매경로 및 판매방법
(1) 판매조직
- 국판 및 수출 : 영업팀
(2) 판매경로
- 내수 : 생산자(공장) → OEM → END USER
- 수출 : 생산자(공장) → OEM → END USER
(3) 판매방법 및 조건
- 내수 : 현금 또는 어음(100% 담보부 60일 여신제공)
- 수출 : L/C 방식, D/A 방식, T/T, 구매승인서, 기타
(4) 판매전략
- 고객만족을 위해 R&D 투자확대와 A/S지원체제 완비를 통해 고객만족을
추구 할 계획입니다
6. 수주상황
고객사로부터 수주계약을 통한 발주가 아닌, 매월 Forecast 형태로 모델별 납품 수량을 요청받아 제품을 출하하고 있어 어느 일정 시점에 특정 수주에 대한 총액과 잔고 등을 파악하는 것이 의미있지 못합니다.
<통합 기재>
7. 시장위험과 위험관리
가. 위험관리 체계
연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.
나. 시장위험
1) 환위험관리
연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. 연결실체의 환관리 규정에는 환위험, 관리주체, 관리절차 등을 정의하고 있으며 환관리 규정의 기본원칙은 다음과 같습니다.
- 모든 영업 활동시 환포지션 발생을 최소화 하도록 사전적으로 관리한다.
- 외환거래는 실거래 관련범위 내에서 이루어져야 하며 투기적거래를 해서는 안된다.
- 환위험회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부절차를 따라야 한다.
연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 USD 및 EUR 등의 환율변동위험에 노출됩니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(당기말) (단위:백만원)
구분 USD 환위험 노출액 EUR 환위험 노출액 기타통화 환위험 노출액 합계
현금및현금성자산 1,948 20 3,003 4,971
매출채권 9,088 2,439 730 12,257
미수금 1,022 - - 1,022
매도가능금융자산 - - 172 172
기타금융자산 - - 154 154
합 계 12,058 2,459 4,059 18,576
매입채무 2,334 5 5 2,344
단기차입금 54,628 - 794 55,422
기타금융부채 78 - 2 80
합 계 57,040 5 801 57,846
연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 10% 상승시 10% 하락시
법인세비용차감전순이익 (3,927) 3,927
상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.
2) 이자율위험관리
연결실체는 예금 및 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한연결실체는 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동위험을 관리하고 있습니다.
변동이자부 차입금의 이자율이 1% 변동시 당기 및 전기 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구 분 당기 전기
세전이익 증가(감소) 세전이익 증가(감소)
이자율 상승시 (1,937) (2,211)
이자율 하락시 1,937 2,211
3) 신용위험관리
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 결정하고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급은 지속적으로 검토되고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.
당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은다음과 같습니다. 단, 획득한 담보물의 가치와 기타 신용보강에 따른 효과는 고려하지 아니하였습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 장부금액 최대노출금액
현금및현금성자산 58,519 58,519
매출채권 222,416 222,416
기타금융자산 49,805 49,805
합 계 330,740 330,740
4) 유동성위험관리
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.
(당기말) (단위 : 백만원)
구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1~5년 5년 이상
매입채무 및 기타금융부채 633,307 633,307 447,486 143,846 41,975
금융리스부채 125 125 125 - -
차입금 및 사채(*1) 480,140 495,035 324,848 169,567 619
금융보증부채(*2) 439 65,208 65,208 - -
합 계 1,113,572 1,193,236 837,458 313,413 42,365
(*1) 차입금 및 사채에는 관련 이자비용이 포함되어 있습니다.
(*2) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.
상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.
5) 위험관리
연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 교육 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
지배기업의 감사위원회는 경영진이 연결기업의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결기업의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하며, 위험관리 통제 및 절차에 대한 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
연결실체는 외화채권과 관련하여 예상되는 환율변동위험을 회피할 목적으로 산업은행과 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 미결제약정은 아래와 같습니다.
(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (원화단위 : 천원, 외화단위 : USD, EUR)
회사명 거래
상대방 계약일 만기일 약정환율 계약금액 평가이익
(손실) 대금
수수방법 계약내용
한솔신텍 산업은행 2015-02-02 2016-01-15 1,106.80 USD 451,000 -29,622 실물인수도 만기일에 약정환율로 매도
2015-02-27 2017-08-14 1,288.43 EUR 57,335 1,392 실물인수도 만기일에 약정환율로 매입
※ 연결대상이 아닌 주요자회사의 거래 현황은 아래와 같습니다.
회사명 거래목적 파생상품 종류 계약내용
계약금액 약정환율 계약만기일
한솔
테크닉스 공정가액
위험회피 통화선도거래(매도) USD34,876,000 1128.7 ~ 1189.3 2016.1.3~2016.2.20
통화선도거래(매입) EUR4,202,000 1247.1 ~ 1287.6 2016.1.28~2016.2.21
통화선도거래(매입) USD12,546,000 1132.2 ~ 1190.3 2016.1.3~2016.4.4
당사는 당기중 통화선도거래와 관련하여 통화선도평가이익 476백만원과 통화선도
평가손실 241백만원을 계상하고 있습니다.
9. 경영상의 주요계약 등
한솔신텍의 기술제휴 계약 내역은 아래와 같습니다.
번 호 거 래 처 계약 내용 비 고
1 IHI (Japan) Technical License Agreement -
2 SIEMENS (Germany) License agreement concerning
BENSON HRSG Technology -
3 ENVIROTHERM
Gmbh (Germany) CFB-Technology Transfer Agreement -
4 에너지기술연구원 상업용 순환유동층 설계기술 실시 -
10. 연구개발활동
(1) 연구개발비용
(단위 :백만원)
과 목 2015년 2014년 2013년 비 고
원 재 료 비 - - - -
인 건 비 1,386 1,532 1,470 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 505 805 781 -
연구개발비용계 1,892 2,337 2,251 -
회계처리 판매비와관리비 1,694 2,032 1,872 -
제 조 경 비 198 305 379 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액
×100] 0.21% 0.30% 0.30% -
(2) 연구개발 실적
- 한솔아트원제지
① 수율 향상을 통한 원가 절감 기술 개발
② 전분 자가 변성 기술 개발(2차)
③ MSP 코팅기술을 이용한 원가 절감 기술
④ 2.5코팅 기술 개발
⑤ Ash up을 통한 원가 절감 기술 개발
⑥ 난연 벽지 개발
⑦ 더블코트지 최적화 기술 개발
⑧ 저가 필러 적용기술 개발.
- 한솔이엠이
No 연구과제명 연구기관 결과 및 기대효과 개발기간 결과물
1 바이오가스를 도시가스로 공급하는 공급설비의 개발 및 실증연구 공동개발(한솔신텍, 한국에너지기술연구원, 서울도시가스) - 메탄농도 97% 이상, 메탄회수율 93% 이상으로 확보 가능한 바이오가스 정제기술 개발
- 도시가스사업법 품질 기준에 적합한 바이오메탄 도시가스화 기술 개발
- 95% 이상 국산화를 통한 기술/가격경쟁력 확보
2012.9 ~
2016.6 특허등록 2건
- 한솔신텍
No 연구과제명 연구기관 결과 및 기대효과 개발기간 결과물
1 대용량 순환유동층(CFB)을
활용한 바이오매스 합성가스
생산 시스템 개발 공동개발(한국생산기굴연구원,
Chalmers University of Technology,
Sweden, 군산대학교) - 폐목재(임목부산물, 사업장 및
생활폐목재)와 하수슬러지를
이용한 신재생에너지 개발 2009.04 ~ 개발 진행중
2 촉매필터를 이용한 폐가스
중의 분진과 질소산화물
동시처리 장치 개발 공동개발
(경상대) - 폐가스처리시스템의 질소산화물 관련
공해물질 20ppm이하, 분진배출 5ppm이하로
제어가능한 고도 신기술 개발
- 신기술을 통해 폐가스처리시스템을
일원화 함으로서 폐가스처리비용 감소 2010.06 ~
2012.05 2011.11.16 특허취득
회전방식 이용
필터코팅분사장치
3 가스화 공정 집진용 고효율
저비용 세라믹 필터 개발 한국에너지기술평가원 - 석탄화력발전 가스화공정의 Fly ash
제거효율 99.99%, 길이 1500mm의
상용급 세라믹필터 개발
- 300℃ 이상의 상용설비에서 장기간
Pilot 실험 수행을 통해 장기 내구성능 확보 2011.07~
2013.06 해외특허출원 2건,
국내특허출원 4건,
국내특허등록 2건 확보
※ 연결대상이 아닌 주요자회사의 내역은 아래와 같습니다.
- 한솔제지
(단위 : 천원 )
과 목 제50기 제49기 제48기 비고
원 재 료 비 331 - -
인 건 비 1,912,532 1,664,237 1,686,450
감 가 상 각 비 471,156 459,429 390,663
위 탁 용 역 비 162,858 158,949 142,751
기 타 1,374,444 1,258,550 1,007,284
연구개발비용 계 3,921,321 3,541,165 3,227,148
회계처리 판매비와 관리비 - - -
제조경비 3,921,321 3,541,165 3,227,148
개발비(무형자산) 2,041,410 1,167,549 1,267,505
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.29% 0.27% 0.23%
※ 2014년 이전 내용은 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문의 실적입니다.
(2) 연구개발실적
연 도 연구 과제 개발기간 연구개발효과
2015 Limestone Paper 제조기술 개발 14.06~16.05 페이퍼 내 필러 함량 증가, 강도 향상
인쇄용지 디지털인증 확보 15.06~16.03 인쇄용지 디지털 인증을 통한 판매 경쟁력 확보
판지 품질 유형 표준화 및 분석 기술 확보 15.01~15.03 품질이슈 해결을 위한 신속한 대응력 확보
고부가가치 신수종 개발 15.01~15.03 고부가가치 특수소재 개발을 통한 수익 창출
고수익 감열지 개발 15.01~15.12 고수익 감열 제품군 확대로 수익성 극대화
신제품 개발 15.06~15.12 신제품 구색 확보 및 수익창출 기여
신규 라텍스 발굴 및 적용기술 개발 15.03~15.10 신규 라텍스 적용을 통한 원가절감
초지 공정 진단, 품질분석 및 인쇄 기술 지원 15.01~15.12 트러블 슈팅, 기술지원 등 R&D 성과창출 기여
2014 Limestone Paper 제조기술 개발 14.06~16.05 페이퍼 내 필러 함량 증가, 강도 향상
신규 코팅 부재료 적용기술 개발 14.12~15.06 신규 원부재료 발굴 통한 원가절감
코팅칼라 배합 최적화 기술 14.09~15.03 신규 원부재료 지속 발굴을 통한 원가혁신
기능성 라텍스 개발 및 적용 14.01~14.04 기능성 라텍스 적용을 통한 타 부재료 절감
일반 감열라벨지 개발 14.12~15.03 저가 감열라벨지 개발로 수익성 향상
감열지 인증 확보 14.07~15.12 감열품질인증 확보로 경쟁력 제고
감열지 원가구조 개선 14.07~15.03 감열지 원가절감으로 원가경쟁력 향상
감열지 신규 현색제 개발 14.07~15.12 신제품 개발을 위한 기반 구축
이형지류 이물질 개선 14.09~15.09 특수지 품질 경쟁력 강화
유리간지 이물질 개선 14.07~15.12 특수지 품질 경쟁력 강화
In-situ 적용 기술 개발 14.01~14.09 신공정 기술 개발로 혁신적 원가절감 기여
담배 경갑지 개발 14.03~15.06 신제품 개발
초지 공정진단, 품질분석 및 인쇄기술 지원 15.01~15.12 트러블슈팅, 기술지원 등 R&D 성과창출 기여
2013 감열지 원가절감 13.01~13.05 감열지 원가경쟁력 확보
코팅칼라 신규 바인더 적용기술 개발 13.01~13.06 신규 원부재료 발굴 통한 원가절감
신규 코팅부재료 적용기술 13.01~13.06 신규 원부재료 발굴 통한 원가절감
코팅칼라 내 바인더 최적 적용기술 13.01~13.08 신규 원부재료 발굴 통한 원가절감
하이로딩 기술 13.01~13.06 신규 원부재료 발굴 통한 원가절감
표백목분 적용 기술 13.01~13.04 신규 원부재료 발굴 통한 원가절감
신규 코팅기술 개발 13.01~13.12 신규 코팅 공정기술 적용으로 원가절감
멀티레이어 코팅기술 개발 13.01~13.12 공정개선 및 원가절감
In-situ 적용 기술 개발 14.01~14.09 신공정 기술 개발로 혁신적 원가절감 기여
고속잉크젯용 전용지 개발 13.07~13.12 신제품 개발
초지 공정진단, 품질분석 및 인쇄기술 지원 13.01~15.12 트러블슈팅, 기술지원 등 R&D 성과창출 기여
※ 2014년 이전 내용은 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문의 실적입니다.
- 한솔테크닉스
(1)연구개발비용
(단위 : 천원 )
과 목 제50기 제49기 제48기 비고
원 재 료 비 1,976,018 3,866,537 1,852,069
인 건 비 6,026,668 5,549,740 8,283,548
감 가 상 각 비 950,336 3,278,437 6,652,509
위 탁 용 역 비 627,932 874,907 1,224,048
기 타 3,706,287 2,949,817 2,896,760
연구개발비용 계 15,328,651 16,519,438 20,908,934
회계처리 판매비와 관리비 13,287,241 15,351,884 19,641,429
제조경비 0 0 0
개발비(무형자산) 2,041,410 1,167,549 1,267,505
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.95% 2.94% 4.12%
(2) 연구개발실적
1. Back Light Unit
모 델 개 발 부 문 기 간 비고
(효과등)
LTP310HS01(PLD) - 31" 특수모니터용 LED BLU(장 2변 EDGE LED) 휘도7,000 X=0.279,Y=0.285
- Uniformity 9Point 80% 이상 14.02 ~ 14.12
LTA750FJ01(SDC) - 75" TV용 UHD LED BLU(직하 Lens LED) 휘도 6,600 X=0.282,Y=0.258
- Uniformity 9Point 75% 이상 14.05 ~14.08
LTI750HF01(SDC) - 75" DID용 LED BLU(직하 LED) 휘도 25,000 X=0.285,Y=0.269
- Uniformity 9Point 75% 이상 14.05 ~ 14.11
LTI460HN10-N(SDC) - 46" DID용 UNB LED BLU(직하 Lens LED) 휘도7,300 X=0.281,Y=0.256
- Uniformity 9Point 68% 이상 14.06 ~ 14.11
LTI460HF01-V01(SDC) - 46" DID용 고휘도 LED BLU(직하 LED) 휘도22,000 X=0.284,Y=0.258
- Uniformity 9Point 75% 이상 14.06 ~14.09
LIT550HF04 (SDC) - 55" DID용 고휘도 LED BLU(DIRECT LED) 휘도 23,000 X=0.285, Y=0.265
- Uniformity 9Point 75% 이상 14.06 ~ 14.09
LTA750HQ02(SDC) - 75" TV용 FHD LED BLU(직하 Lens LED) 휘도 6,600 X=0.282,Y=0.258
- Uniformity 9Point 75% 이상 14.10 ~ 14.12
LTA750HF02(SDC) - 75" DID용 전자칠판 LED BLU(직하 Lens LED) 휘도 7,600 X=0.282,Y=0.254
- Uniformity 9Point 75% 이상 14.11 ~ 15.02
2. Power Board
모 델 개 발 부 문 기 간 비 고
(효과등)
L55S1_FHS 55" PD Board (LED TV) 14.10~ 14.12
L48X1T_FHS 48" PD Board (LED TV) 14.12~ 15.1
L65S1_FHS 65" PD Board (LED TV) 14.11~ 15.2
L75S1_FHS 75" PD Board (LED TV) 14.11~ 15.2
L32S0_FHSV 32" PD Board (LED TV) 14.11~ 15.1
L40S5_FHSV 40" PD Board (LED TV) 14.12~ 15.2
L40MSF_FHS 40" PD Board (LED TV) 15.2~ 15.4
L78E8NA_FHS 78" PD Board (LED TV) 15.4~ 15.5
L48S6_FHS 48" PD Board (LED TV) 15.5~ 15.6
L55SHN_FHS 55" PD Board (LED TV) 15.5~ 15.7
3. Wafer
모 델 개 발 부 문 기 간 비 고
(효과등)
6" Sapphire wafer Notch type(Orientation fiducial) Single side polished (BOW<10umTTV<5um) 13.04 ~ 15.09
8" Sapphire wafer C-plane Single side polished Double side polished (BOW<10umTTV<5um) 13.03 ~ 14.12
4. Sapphire Ingot
모 델 개 발 부 문 기 간 비 고
(효과등)
65kg Sapphire Ingot 키로플러스 방식을 이용한 65kg Ingot 개발 12.01~12.06
80kg Sapphire Ingot 키로플러스 방식을 이용한 80kg Ingot 개발 11.09~12.04
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